夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾敏不喜欢这位老者，认为他的劝告无用，常常躲避他，不让他来自己府上做客。
那天，伊斯梅尔老人之所以到艾敏宫中来，因为他是加法尔的监护人，素知加法尔对拉希德和巴尔马克家族怀恨在心。他听说加法尔与艾敏对饮聊天，心中很不高兴。伊斯梅尔与加法尔像大多数退隐的哈什姆族人一样，住在巴士拉，享用着哈里发拨给的俸禄、财物和封地，整日沉醉在花天酒地、轻歌曼舞之中。哈里发之所以为他们提供那样的舒适条件，目的在于削弱他们的意志、根除他们争夺哈里发职位的欲望，使他们终日贪恋金樽银盏、歌姬舞女，远离政治天地、权利斗争。
伊斯梅尔廉洁坚定，痛恨那些人吃喝玩乐、无所用心的腐败作风，知道劝说他们是无用的，因而不曾对他们寄托过什么希望。但是，他却没有忽视对加法尔的管教，因为自打加法尔的父亲死后，一直由他照看加法尔。加法尔既不喝酒，也不贪恋娱乐。他与艾敏对坐，怂恿艾敏狂欢暴饮，有他的目的，伊斯梅尔对此一清二楚。伊斯梅尔老人担心加法尔未改初衷，因为他认为那对国家不利……他常常劝说加法尔放弃原来的想法，加法尔也已答应，只不过屡屡自食其言。在巴士拉时，伊斯梅尔老人便知道加法尔到巴格达来了，以为他来这里，不过是为了散散心，或者办点什么事，或者领取俸禄。见加法尔迟迟不归，恐有什么变故，老人装作自己有件什么事情要办，便来巴格达找加法尔。老人来到巴格达一打听，知道加法尔落脚艾敏宫，一进未出，便认定只有到那里去见他了。老人有一只船，来巴格达时，必乘船逆底格里斯河水而上……那天，他坐船来到艾敏的宫殿，看到了大厅中的歌舞酒宴盛景。
伊斯梅尔步入大厅，那里的人无不面现惧色，包括王储艾敏在内，尽管他表情滑稽，已有几分醉意……艾敏镇定了一下情绪，站起来迎接那位可敬的老人。他做梦也未曾想到老人会看到自己这副模样。加法尔早已躲到一个角落里，周身颤抖不止。只有法德勒比较镇静，笑容可掬地走上前去，欢迎伊斯梅尔老人，边亲吻老人的手，边说：“老人家，欢迎您！”
并随即递给老人一张椅子。艾敏也离开了宝座，对老人表示欢迎。
老人望了望周围的女仆、太监、宫仆、金樽银盏和种种娱乐器具，自知与他们坐在一起会使他们感到不便，于是装出无意此时此刻来访的样子，同时佯装没有看见加法尔，只是说自己仿佛听到了加法尔说话的声音……
加法尔面浮惊慌神情，竭力克制着自己的情感，恭恭敬敬地走了出来。他知道老人不希望他在那里坐饮娱乐，于是说：“我本想今天早晨离去，但王储执意留我，想让我听听白女奴的歌声，所以要我穿上酒宴礼服。如果大爷有什么事要我效力，我定尽力而为。”
伊斯梅尔老人显得很高兴，说：“没什么事，孩子，我想看看你。你如果想离去，那就跟我一块儿坐船走吧！让他们坐着吧……我在这里，他们不方便。”说罢，转身走去。在座者一个个魂飞魄散，噤若寒蝉，只有艾敏感到松了一口气……加法尔送老人出了门，随后快步回到房间，戴上烟囱帽，换上黑长袍，迅速赶至船边。他见老人的帽子略略后倾，眉宇间和眼睛里绽现着忧虑的神情，便走过去，抱住老人的双手亲吻，老人却抽回自己的手。
伊斯梅尔令船长把船划往离宫殿远些的一个码头，然后拉着加法尔的手向船尾走去。二人坐下，伊斯梅尔说：“我万万没有想到你会到这种场合来。你来这里戏耍嬉戏，合适吗？”
“您看我身上有喝酒的痕迹吗？凭真主起誓，我滴酒未沾……”加法尔回答。
加法尔叹了口气，把目光转向船头，望着水手把船撑向安全的地方去。伊斯梅尔见加法尔默不作声，知道他心中有事，于是说：“我看你对这些人怀有恶意，好像你的贪心仍旧未消……”
加法尔禁不住打断老人的话：“主公，您不要说我是贪心人！我并不贪心，只不过是想得到应得的权利罢了……”
“什么权利？”
“我是说……”
加法尔左顾右盼，恐怕别人听到，压低声音说：“我是说这些家伙杀死了我的父亲，从我手中夺去了哈里发王位，剥夺了我的权利，您对此事最清楚不过……”
伊斯梅尔老人装出满不在意的样子：“关于你所说的权利，我与你没有争议。但是，我认为你的要求与你的作为之间毫无关系……你想得到哈里发权位与你参加这种聚会有何相干呢？你既然用同样的话反驳过我……那么，我问你，你的权利是什么？该向谁要求这种权利？”
加法尔眉宇间绽现出怒色，说道：“让我说心里话……我在您面前感到害怕，不敢说……”
“说吧，不要怕！如果我认为你的要求是正确的，定会支持你的；不然的话，我会劝你改变主意，替你保密。”
“如您所知，按照我祖父马赫迪的遗嘱，我父亲哈迪登上了哈里发宝座。我父亲立有遗嘱，要我在他之后继任哈里发。”
“我猜测你想执行他的遗嘱。你要知道，他这样立遗嘱，实际上犯了个错误。因为马赫迪嘱咐先由你父亲继任哈里发，之后的继任者则是你的叔父拉希德。你父亲登上哈里发宝座之后，想取消你叔父拉希德的继承权，试图立你为王储，你觉得这样合适吗？”
“我不否认，我父亲那样作是违背祖父遗嘱的。但是，他们劝阻了他，而且他也改变了主张，重立拉希德为王储，条件是在其后由我继任哈里发……难道您不记得了吗？”
“记得……我记得。”
“他们为何在我父亲刚刚就任哈里发王位一年多之时，就把他杀掉了呢？”
伊斯梅尔老人大吃一惊，说：“他们把他杀啦？谁杀的？我不晓得他是被杀死的，只知道他死于疾病……假若说，他的母亲赫祖兰是杀害他的帮凶，我看这个说法有道理；至于别的说法，则并无根据……”
加法尔一笑，说：“正像他们说的那样，赫祖兰犯这种罪不是没有可能的，因为我父亲不让她插手国家事务，所以激怒了她。但是，她是在那个波斯人的引诱下行事的……”说这话时，加法尔把牙咬得咯吱作响。
“你指的是叶海亚·伊本·哈立德吧？”
“是的，正是他……他反对我父亲，阻止我父亲安排继位之事，这就是有力的证明。拉希德本已同意让位，自愿把继承权转给我，但叶海亚策动拉希德拒绝此誓言，终于迫使我父亲同意他先继位，之后再允许我就任哈里发。我父亲同意了他的要求，他很快便背弃了我父亲，没过几夜，就听到我父亲卒亡的消息。他们说是我祖母下的毒手，也是在叶海亚的诱使下干的。第一个知道我父亲死讯的是叶海亚，他连夜去向拉希德报喜，您还记得吗？拉希德感戴叶海亚的恩德，故让他执掌政府大权，对这您是一清二楚的。如今大权落在了他的儿子、当朝宰相贾法尔的手中。如您所知，此人权势无限大，致使人们说真正的哈里发不是拉希德……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
