夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，法官艾卜·优素福来到哈里发面前，听过哈里发的陈述，抬头朝天花板上望去，但见那里有个洞孔，于是说：“信士们的长官，蝙蝠的精液和人的精液是一样的，这就是蝙蝠的精液。”
说罢，法官艾卜·优素福要了一柄长矛，然后举矛朝天花板上的洞孔一捅，一只蝙蝠落在地上。
哈里发看见从天花板上跌落下来的那只蝙蝠，心中的疑虑顿时烟消云散，王后的清白也得到了证实，心中欣喜不已，马上嘉奖法官艾卜·优素福，赏给他许多银钱。接着，王后祖贝黛想起自己保存的那个特大水果，虽然季节已过，但仍十分新鲜，于是拿来给法官艾卜·优素福看。王后还告诉法官，说花园的树上还有一个特大果子，虽然季节已过，但仍新鲜如初。
王后问法官：“伊玛目阁下，这两个大水果，你喜欢哪一只呢？你是喜欢眼前这个水果，还是喜欢树上的那一个呢？”
艾卜优素福说：“法官断案有个原则，不作缺席审判；只有在到场的情况下，才进行审判。”王后听后，立即派人将树上的那个大果子摘下来，将两个大水果放在一起。
艾卜·优素福拿起两个大水果，一个咬了一口。
王后祖贝黛问艾卜·优素福：“这两个水果有何差别呢？”
艾卜·优素福回答道：“我若赞美其中一个，另一个必定会找理由和借口反驳我。”
哈里发哈伦·拉希德听法官艾卜·优素福这样一说，笑了起来，随之给他以重赏，王后也把许下的赏金给了法官。艾卜优素福接过赏钱，高高兴兴告别而去。
这位伊玛目巧断皇家案，为王后挽回清白之名，功劳非同一般。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能再留我一夜，我定会讲更精彩、更美妙的故事。”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你讲下去就是了！”
莎赫札德开始讲《哈里发厚报富商的故事》：
相传，有一天，信士们的长官哈基姆带领大队人马路经一座庄园的门前。他看见一个人周围奴婢成群，便向他讨水喝，那人立即送上水来，并且说：“但愿信士们的长官陛下赏光，到园中小歇，奴婢将感到无限荣幸。”
哈里发哈基姆及随行人员下马进入庄园，主人立即铺起一百块地毯，摆上一百块皮垫、一百个靠枕，端出一百盘水果、一百盘甜点心、一百碗饮料。
哈里发见此情景，不禁一惊，说道：“庄园主人阁下，妙哉，妙哉！莫非你早已知道我们到来的消息，特为我们备好了这些东西？”
主人说：“凭安拉起誓，信士们的长官，我完全不知道陛下要到这里来的消息。我是个商人，是陛下的臣民，仅此而已。不过，我有一百名妻妾。眼见陛下赏光，大驾光临寒舍，我便派人去通知她们，让她们给送些吃的东西和喝的东西来，另外还要把她们的铺垫送来一些，于是这些东西就全到了这里。她们每人每天都要给我送吃的、喝的、水果和甜点。这就是我每日的午饭，并没有因哈里发驾临而增加什么。”
哈基姆说：“感谢安拉如此关怀我的臣民，致使他们能够在毫无准备的情况下款待哈里发的大队人马，而且饭菜如此丰盛可口。”
随后，哈里发哈基姆派人到国库取出当年的税款共计三百七十万第纳尔，将之赠予庄园主人，并说：“园主阁下，你拿去用吧！这与你对我及手下人的慷慨款待相比，实在微不足道，不成敬意。”
说罢，哈里发率随行人员纵身上马，浩浩荡荡离开庄园大门而去。
讲完这个故事，莎赫札德紧接着讲《科斯鲁与村姑的故事》：
艾努·舍尔瓦尼是波斯科斯鲁，人称之为“公正君王”。
相传，有一天，这位科斯鲁骑马外出打猎，因独自追赶一只羚羊而远离了大队人马。当他正策马追赶那只羚羊时，看见近处有个小村庄，此时他已口干难忍，便向那个小村庄走了去。
艾努·舍尔瓦尼来到一家门前，向主人要水喝。走出来的那位姑娘明白了客人的来意，便转身走回房去，榨了一根甘蔗，将蔗汁倒在杯中，加了些水，又往杯里撒了些香料，看上去很像一层尘土浮在甘蔗汁表面，然后才将杯子递到这位科斯鲁手中。
科斯鲁见杯子浮着一层尘土，只得一小口一小口地喝，直到将甘蔗汁喝完。之后，他对姑娘说：“喂，小姑娘，如果杯子里没有这层东西，这杯水该多甜呀！”
姑娘说：“尊贵的客人，那是我特意撒上去的。”
“你为什么要撒这种东西呢？”
“因为我发现你口渴的厉害呀！假如你一气把它喝下去，那对你的身体是有害的。如果没有那层香料，你定会一饮而尽；要知道，人十分口渴的时候，大口快饮那是不利于健康的呀！”
科斯鲁听罢，惊叹小姑娘聪明超群，深知这至理之言出于她的智慧和善思。
科斯鲁问：“多少根甘蔗能榨这么多汁呢？”
“一根甘蔗……”
艾努·舍尔瓦尼觉得奇怪，随即要来该村的税册，发现该村交的税很少，便暗自下定决心，回宫之后，一定要增加该村的税额。他反复自问：“一根甘蔗就能榨出这么多汁，为什么这村所交税额又这样少呢？……”他边思边走出村庄，继续打猎去了。
傍晚时分，艾努·舍尔瓦尼回返途中，再次独自路经小姑娘家门前要水喝，出来见客的还是那位村姑，主客一见相互认了出来。姑娘回房取水，好长时间方才出来。艾努·舍尔瓦尼问姑娘：“你为什么这样慢呢？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
