夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，国王呼唤王后出来见客，王后应声走了出来，只见她步履轻盈，如同幻影飘移；头蒙纱巾，面似新月，闪闪放光；身着粗毛布长袍，大方合体。
国王对修士说：“修士兄弟，你是想了解我们的情况，还是让我为你祈祷，然后你马上离去呢？”
修士回答：“我想了解一下你们的情况，这也是我久所期盼的。”
国王说：“我出身于帝王世家，祖上世代为王，父亡子继王位，掌握朝廷大权，治理国家大事。王权传到我手中时，安拉使我厌恶王位，我想云游天地，让人们自己管理自己的事情。后来，我担心国家发生动乱，背弃法律，教律废弛，只好因袭旧制，勉强执掌王权。我为每位官员规定了薪俸，并在官府门前设置仆役守卫，镇压坏人，保护好人，还采取了种种惩恶扬善的措施。每当退朝之后，我便回到内宫，脱下朝服，换上这套服装。我的妻子福拉娜是我的堂妹，她很支持我勤苦修道，帮助我膜拜安拉。我们白天用椰枣树叶编织东西，卖掉换钱，买回食品，晚间借此糊口。我们已经这样生活了近四十个春秋。愿安拉慈悯你，你就和我们一起生活吧！我们一块儿卖我们的编制品，一道吃饭，然后你再去办你自己的事情！”那天下午，来了一个仆童，拿去国王及王后编织的东西，带到市场上卖得一基拉特①。买回发面饼和焖蚕豆。修士和国王夫妻一道吃过，然后睡在那里。
夜半时分，国王和王后起来，边叩头礼拜，边泪流不止。黎明时分，国王祈祷说：“主啊，这是你的奴仆。他求你恢复他的那块云彩。你是万能的！主啊，答应他的祈求，让云彩重新回到他的头上空吧！”
王后也在一旁喃喃低语：“但愿如此！但愿如此！”
刹那之间，天上出现一片云彩。
国王对修士说：“修士兄弟，好消息，好消息，云彩来啦！”
修士告别国王夫妻，头顶云彩走去，就像过去一样，复得云彩遮阳。自那时起，修士只要祈求安拉，安拉必应之所求。修士欣然吟诵道：
主有精英奴仆，
心游智慧园。
周身不见动姿，
绝密埋藏在心田。
主前必谦恭，
知幽冥心地宽。
莎赫札德紧接着讲《异教男女结良缘的故事》：
相传，从前哈里发欧麦尔·本·海塔布派穆斯林大军去攻打敌人。大军开至沙姆，将一座城堡围了个水泄不通。
在穆斯林大军中，有一对同胞兄弟，骁勇善战，威名远扬，敌人闻风丧胆。
被包围的那座城堡的首领对部将们说：“假若这对穆斯林兄弟被擒或被杀，那么，其余的穆斯林便不战而退。”
将领们开始玩弄阴谋诡计，设埋伏，布陷阱，经过一番苦心折腾，终于俘获了一个，杀死了一个。
沦为俘虏的穆斯林被带往首领那里。首领见到他，说道：“假若把这小孩子杀死，简直是太可惜了；如果让他回到穆斯林军中，那将是祸患……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①基拉特，此处为币名。
