夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾姆吉德和艾斯阿德兄弟俩听完已经皈依伊斯兰教的白赫拉姆讲的这个长长的故事，惊异不已。兄弟俩一夜安睡。
次日天亮，艾姆吉德和艾斯阿德骑马来到王宫门前，请求拜见国王。兄弟俩获准入宫，国王热情款待。
他们正谈话时，忽听城中有人高声求救。侍卫官进来禀报道：“国王陛下，一位国王亲率大军已临城下，剑拔弩张，不知目的何在。”
宰相艾姆吉德听侍卫官这样一说，立即说道：“我去城外看看，探探虚实。”艾姆吉德来到城外，果然见那位国王率领千军万马，正在准备攻城。
他们看见艾姆吉德此时此刻出现，知道他是城中国王的使者，便把他带去见他们的统帅。艾姆吉德来到来军统帅面前，即行吻地礼。礼毕，艾姆吉德抬头一看，原来那是位蒙面女子，知道她就是他们的女王。
那女王说：“你要知道，我来贵国，本为找一年轻奴隶；若能顺利找到，一切平安；若找不到，必与你们激战一场。因为我是专门来寻找他的。”
艾姆吉德问：“女王陛下，你找的那个奴隶长相如何？有何特征？姓甚名谁？”
“他叫艾斯阿德，我叫麦尔加娜。这个奴隶是拜火教徒白赫拉姆带来的，他不肯卖给我，是我硬从他的手中把他抢来的。不料，他又乘夜色，悄悄从我那里又把奴隶偷走了。”接着，麦尔加娜把奴隶的长相描绘了一番。
艾姆吉德听后，立即意识到他们要找的正是弟弟艾斯阿德，于是说：“女王陛下，感赞安拉为我们解决了这个难题。您要找的这个奴隶不是别人，正是我的弟弟。”
艾姆吉德把兄弟二人在异国他乡的经历及离开阿卜努斯的原因，从头到尾讲了一遍。
麦尔加娜听后大感惊喜，高兴自己能见到艾斯阿德，并向艾姆吉德赐予了锦袍。
艾姆吉德宰相回来向国王将兵临城下的情况详细禀告，大家听后，无不感到高兴。国王即带着宰相艾姆吉德和艾斯阿德出城拜见麦尔加娜女王。他们来到女王帐中，坐着正谈笑言欢时，忽见远处尘土飞扬，霎时之间，弥漫了天空。
一个时辰过后，烟尘飞扬之处，出现了一片人马，如波涛汹涌的大海，一个个武器装备齐全，直奔城下而来，没过多时，将京城包围了个水泄不通，就像戒指一样，将手指圈了整整一圈。他们人人披坚执锐，剑拔弩张，摆出了一副决战的架势，大有乌云压城城欲摧之势。
见此光景，艾姆吉德、艾斯阿德说：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。这支大军无疑是我们的敌人。假若我们不联合麦尔加娜女王抗击他们，我们的城池必被他们攻陷，我们也将会丧命在他们的刀剑铁蹄之下。眼下，我们别无良策，我们只有先去探探虚实，弄明他们的情况，然后再想办法。”
说罢，艾姆吉德走出城门，穿过麦尔加娜女王的营帐，来到围城大军军旗前一看，晓知原来那是他的外祖父、七座宫殿之主埃尤尔国王率领的大军。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
