夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，库菲德国王率军队围城挑战，要求与泰伊姆斯国王决一胜负，一连七夜八天。见城门总是不开，方才撤兵回到营寨，为伤员医伤。敌军撤走之后，泰伊姆斯国王即令百姓休整武器，加固城墙，安装弩炮。就这样，泰伊姆斯国王与库菲德国王之间的对峙局面一直延续了七个年头。
让我们回过头来，再看看王子姜杉的情况。
王子姜杉跨上骏马，挥鞭奔驰在旷野、大路上。每到一个地方，必打听高海尔·泰克尼城堡究竟在什么地方，但无一人能告诉他，人们只是说：“我们压根儿没听说过这个地方！”
他又向人们打听犹太城，有个商人对他说：“那座城市在遥远的东方边境。”
另一个商人说：“我们这个月就出发，你跟我们一道去吧！我们首先到印度的麦兹尔甘，然后到呼罗珊，从呼罗珊到舍姆欧城，再去华尔兹姆；犹太城离华尔兹姆就很近了，之间不过一年零三个月的路程。”
姜杉耐心等待，商队出发的日子终于来临了。姜杉随商队到了印度的麦兹尔甘城。进入麦兹尔甘城，姜杉立即向人们打听高海尔·泰克尼城堡，结果谁也不知道这么一个地方。
他们继续前进，到达印度另一个城市，问起那座城堡，人们都说：“我们压根儿没听说过这个地方。”
姜杉一路辛苦跋涉，忍受饥渴，困难艰险不计其数，终于走出了印度。
王子姜杉继续旅行，到达呼罗珊，进了舍姆欧城，问起犹太城，人们给他指了路。他又走了几天几夜，到达了他摆脱猴子的那个地方。继续走了几天几夜，来到犹太城旁的那条河边，坐在岸上休息至礼拜六，终于感到周身有力量了。
王子姜杉过了河，来到第一次去过的那个犹太人的家中，向主人问了安好，又问候了家人，他们对他的到来感到高兴，给他拿来吃的和喝的。他们问他：“这么长时间，你到哪里去啦？”
王子说：“在安拉的天地之间啊！”
那一夜，王子姜杉在他们那里度过。第二天上午，当王子在城里游逛时，听到有人喊叫道：“谁来干半天活儿，将得到一千第纳尔和一位美女。”
王子姜杉说：“我愿意干！”
“跟我来吧！”王子跟着那个人进了一个犹太商人的家门，这是几年前他曾来过的地方。
呼喊者对主人说：“老爷，这个小伙子愿意为你干活儿。”商人对王子表示欢迎，将他领入客厅，给他端来吃的喝的。王子吃饱喝足，商人给他送来一千第纳尔和一位漂亮的姑娘，让姑娘陪他过夜。
天亮之后，王子把钱和美女送到寄居的犹太人家里，然后回到商人面前。随后，王子随商人骑着马来到那座高耸入云的山下。商人取出刀子和绳子，对王子说：“把这匹马摁倒在地上！”
王子把马摁倒，用绳子绑住，然后照主人的吩咐，把马宰掉，剥下马皮，斩掉四肢和头，剖开肚子。商人说：“钻到马肚子里去，我再把你缝在里面。你在马肚子里看见什么，要立即说给我听。这就是我雇你来干的活儿。”
王子姜杉钻进马肚子里，商人把马肚子缝了起来，远远地躲开，藏了起来。一个时辰过后，一只巨鸟飞来，将马肚子衔起，高高飞向天空，然后落在山顶上。
巨鸟落稳，便想啄食马肉。王子感到马肚快被啄开时，便钻了出来。巨鸟见之，惊飞而走。
王子站起来，向山下望去，只见站在山下的那位商人像麻雀那样小。王子高声问：“商人阁下，你想要干什么？”
商人说：“把你周围的石头给我扔一些下来，然后我给你指明下山之路。”
“你还想像五年前那样对待我吗？五年前，我被困在山顶，忍受饥渴，尝尽了苦头。你现在又把我弄到了这个地方，想害死我。凭安拉起誓，我什么也不给你扔。”
王子姜杉说罢，转身找那位鸟王奈斯尔老人去了……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
