夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，商人对姜杉王子说：“你把骡子的肚子破开，然后你钻进它的肚子里去，我把你缝在里面，你在里面坐上一个时辰；你在骡子肚子里看到了什么，随时告诉我。”姜杉捅开骡子的肚子，钻了进去，商人立即缝合口子，随后离开那里，远远地躲开了。
一个时辰过后，忽见一只大鸟俯冲下来，伸出爪子，抓住骡身，展翅飞向天空，不久落在高山顶上，开始啄食骡肉。
王子姜杉感到大鸟将骡子肚子啄透了时，立即走了出来。大鸟见有人出来，惊飞而去。王子姜杉站稳双脚，左顾右盼，不见一个活人，只见那里有几具被太阳晒干了的死尸。见此情景，王子心想：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了！”王子向山下望去，只见那个商人站在那里，像麻雀那样小，正望着他。
那商人对他高声喊道：“给我扔二百块石头！”姜杉王子从命，如数扔下了石头。其实那不是一般的石头，都是红宝石、绿宝石、黄玉等名贵宝石。
姜杉对商人喊道：“给我指出下山的路，我再给你扔二百块石头！”那商人把石头收集起来，绑在他骑的骡子背上，扬长而去，根本不理睬他。
王子姜杉独自呆在山顶，叫天天不应，呼地地无声，只有哭泣落泪。他在山顶上呆了三天，方才开始寻找下山之路。他一直走了两个月时间，只能靠吃草根充饥。他终于走到了山的一边，远远望见一道峡谷，那里树木繁茂，果实累累，鸟雀成群，这才松了一口气，连声赞颂万能的安拉。
姜杉看见谷地，高兴极了，抬脚走去。王子姜杉行走一个时辰，来到一个山口，见那里有条溪水流淌，就沿着溪流走下山去，到了他在山顶上看见的那道峡谷中。
到了峡谷，忽见前面出现一座宫殿，高耸入云，巍峨壮观。王子姜杉大步向宫殿走去，只见一位老翁站在宫殿门前。他仔细打量那位老人，但见那老翁举止潇洒，容光焕发，手中拄着红宝石拐杖。
王子姜杉走上前去，向老翁问安致意，老翁回过礼，对他表示欢迎，并且说：“孩子，请坐吧！”
王子在门旁坐了下来。老翁问他：“这是一块人迹未至的地方。你从哪里来，又要到哪里去呢？”听老人这样一说，想到自己的种种遭遇，王子哭了起来，泣不成声。
老人说：“孩子，你哭得使我好伤心。不要哭啦！”
老人站起身，走去取来一些吃的东西放在王子面前说：“孩子，吃吧！”
王子姜杉吃了个足饱，连声赞颂安拉。
老翁又问王子：“孩子，把你的情况跟我讲一讲吧！你究竟是怎样来到这个地方的呢？”王子姜杉把自己的身世与经历，从头到尾向老人讲了一遍。
老人听后，惊异不已。
王子问老翁：“老人家，这峡谷的主人是谁？这座宫殿又是谁的呢？”
“孩子，这峡谷及其里面的一切，包括这座宫殿，都是大帝苏莱曼·本·达伍德的。我叫奈斯尔，是百鸟之王。苏莱曼大帝把这座宫殿托付给了我……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
