夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，关押盖麦尔的那座古城堡已被废置多年。王子宿身的大厅中，有一口古罗马时代留下的枯井，井里住着一位仙女，名叫梅姆娜，乃著名魔王之一迪姆亚特的女儿。
二更时分，仙女梅姆娜离开枯井，准备飞上天空，探听消息。她刚一出井口，便发现大厅里气象一新，非同往常，烛光通明，一改漫长年代的凄凉冷清景象，似有了生机。梅姆娜心想：“真是出奇、新鲜啊！我压根儿没有见过这样的情景呀！……”
梅姆娜步履轻盈地向大厅走去，一副人间妙景出现在面前：厅内放着一只床，床头一烛高照，床尾一盏明灯，床上睡着一个人。
眼见此情此景，梅姆娜惊奇不已，心想其中必有原因。片刻后，她走向亮光处，发现那亮光来自大厅中，于是向大厅走去。她见一个仆人睡在厅门口。走进大厅，见那里支着一张床，一个人睡在上面，床头前点着一枝蜡烛，脚后点着一盏明灯。见此光景，仙女梅姆娜大为惊讶。她一步步向床走去，收起翅膀，站在床前，撩开蒙在熟睡人的锦被，仔细打量，发现睡者原来是个美男子，但见他脸上光芒四射，胜过灯烛，耀眼夺目；又见他面色红润，双眉弯弯，睫毛黑长，周身散发着麝香般的芬芳。正如诗人所云：
轻柔一吻中，
但见面颊绯红。
明眸一对，
令我心弦微动。
唤声我的心和神，
世上可有这样的美公？
若说有，
请君告诉我一声。
仙女梅姆娜见小伙子如此标致，连声赞颂安拉。她说：“赞美您呀，安拉，最灵巧的造物主！”
仙女梅姆娜也是一名虔诚信士。她仔细打量盖麦尔许久，口中不住地赞颂造物主，打心底里赞叹盖麦尔的美貌。她心想：“凭安拉起誓，我决不能伤害他，也不许任何人伤害他。但愿我为他排除一切灾难。这张俊俏的面孔值得观赏、赞美。可是，他的家人怎么把他丢在这样一个破落不堪的地方呢？如有妖魔出现，会要他的命的。”
梅姆娜弯下腰去，亲吻盖麦尔王子的面颊和前额。之后，又用锦缎被子把盖麦尔盖起来。片刻后，仙女梅姆娜离开城堡，展翅飞上了云天。
梅姆娜飞过七重天时，忽闻翅膀排击的声音，便朝声音传来的方向飞去。
梅姆娜飞去一看，但见飞魔横空，于是猛扑过去，一把抓住了飞魔。
那飞魔名叫戴何士。自感被抓，戴何士回头一看，认出那是仙女梅姆娜，不禁害怕至极，周身颤抖，急忙哀求保护。
飞魔戴何士说：“看在至仁至慈的安拉面上，我凭刻在苏莱曼戒指上的咒符起誓，还求仙姑慈悯，不要伤害我！”
仙女梅姆娜听后，慈悯之心顿生，说：“你已经发过誓，但我不能相信你，除非把你的来向去方告诉我，我才能保护你。”
“我的女施主，我定如实相告。我从遥远的中国境内的海岛飞来。今天夜里，我就将我看到的一种奇观告诉仙姑；你若得知我的话正确无误，那就请放我走，还请你亲笔为我签署一张通行证，证明我已被你释放，以免高天、大地和海中的任何妖精伤害我。”
仙女梅姆娜对飞魔戴何士说：“喂，戴何士，你看见了什么，你告诉我！要说实话，不许撒谎！凭刻在苏莱曼戒指上的咒符起誓，假若你想借谎言逃出我的手心，那是妄想！如果你的话不真实，我必将拔掉你的羽毛，扒下你的皮，砸碎你的骨头！”
飞魔戴何士说：“女施主，我决不撒谎。倘若我的话不确切，任凭施主发落！我今夜从中国境内的海岛上飞来。那是埃尤尔国王管辖的地方，国王管辖着若干岛屿，海域辽阔，物产丰富。国王有七座宫殿，精美绝伦。埃尤尔国王有一个女儿，堪称绝代佳丽；我笨嘴拙舌，简直不知道怎样向你描述公主的容颜，也描绘不出来。不过，我可以概略地给你说上几句。那公主的发髻酷似漆黑之夜，而面颊则像艳阳普照下的白昼。正如诗人所云：
三束额发垂眼前，
忽见夜晚现。
面时空中月，
夜空两轮明月悬。
“公主鼻梁尖而高，如亮剑利刃；两腮似紫荆香醇，面颊如白头翁花瓣；樱桃小口中含着白玉；她的涎水香过玉液琼浆，足以熄灭烈火的折磨；她口齿伶俐，对答如流：她酥胸高耸，人见人爱。感赞伟大的造物主，创造出了这样的人间奇迹。公主双臂匀称，正如诗人所云：
腕上若无手镯拦，
溪水顺袖流入掌中。
“公主有着两个大乳房，洁白如象牙，如同两轮满月，又似两颗大石榴；她的腹部内收，恰似埃及科卜特人的束腰；她有沙丘般的丰隆臀部，人站起时双臀横卧，人躺下时双臀站立。正如诗人所云：
丰臀挂细腰，
似欲横占道。
每逢思之我站起来，
她站而丰臀卧倒。
“臀下的两条大腿就像玉柱那样美丽，其美不可言传。公主两脚轻盈柔嫩，令我感到奇怪的是那双脚怎么能支撑得住丰臀和大腿。公主之美，实在一言难尽……”
幸福的国王陛下，讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
