夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，拉希德转过身去，喊了一声：“喂，迈斯鲁尔！”
迈斯鲁尔眨眼功夫来到。祖贝黛仍站在原地。拉希德问：“你今夜看到什么了吗？”
“主公，我什么也没看到……因为我既瞎又聋。”
那是促使他保密的暗号。拉希德随后令他牵来马，接着翻身上马，迈斯鲁尔小跑后跟，回返“永宫”。此时，夜已过三更。一路之上，拉希德愁思满怀，因为过多地考虑阿芭萨的事，竟然忘记了自己身在马背。他深思自己面临的局面，认为王权、钱财及在这个世界上所得到的一切荣华富贵，都不能减轻那场灾难的威胁。他想立即将胞妹叫来，或者径直去她的宫殿，将她杀死；可是，他又怕家丑外扬……只有忍耐到明天，但愿能想出别的办法。
阿芭萨忘了一切，只顾准备行装。阿蒂白竭尽努力，安慰女主人，说离开巴格达，到了呼罗珊，就有享不尽的荣华富贵，因为那里的当权者是她的丈夫。阿芭萨深思熟虑，认为自己将冒一次大险，说不定会送掉生命。然而想到就要与心上人会面，且再也不受人监督，可以平安、放心地抚养自己的孩子，没有人阻止她慈悯、抚爱自己的孩子，顿觉精神抖擞，心情舒畅，眼前一片光明；可是，想到自己的事情一旦被哥哥发觉，他定勃然大怒……禁不住犹豫重返心头。最后，她终于想出了一个主意，足以使她摆脱恐惧，心中豁然开朗：那就是隐姓埋名，与丈夫和孩子流落、生活在呼罗珊民间，听凭真主去安排自己的命运。想到这里，尤其又想起忠实的奴仆艾尔加旺，认为他定会设法安慰自己，觉得心情轻松了许多。
阿芭萨正沉思之时，看见侍女面浮惊慌神色，急匆匆朝她跑来，不由得心怦怦直跳，血直朝脸上涌，忙问：“怎么啦？”
“艾尔加旺……他……”阿蒂白欲说又止。
阿芭萨大惊：“他怎么啦？”
“我不晓得他到哪里去啦……”
“他不在宫中？找找他去，也许在哪个房间整理行李……”
阿蒂白想出门，但又回过头来，张皇失措地站在那里，低下头去，伸手抓挠鬓角，只言不发。阿芭萨更害怕了，大声问道：“喂，阿蒂白，你怎么啦？艾尔加旺出了什么事？告诉我，他在哪儿？”
“小姐，我不晓得。不过，一个宫仆告诉我，说他出去了……”
阿芭萨打断侍女的话：“出去了？这样的时刻，他丢下我们不管啦？他去哪儿啦？”
“不知道……”说罢，侍女咽了口唾沫。
“你这个该死的丫头……他到哪儿去啦？”
“我猜想他去‘静宫’了……”
“‘静宫’？他到乌姆·加法尔那里去有什么事？”
“他们说有个雇工来叫他，没容他取得您的同意，就急急忙忙走了。”
阿芭萨咬住嘴唇，低头思考片刻，然后又问：“雇工来叫他？你猜为什么叫他？”
“我猜想他去那里凶多吉少……”
“凶多吉少……为什么？也许为一件什么小事！”
“而是为一件可怕的事……因为今夜哈里发在那里……”
阿芭萨一拍巴掌，惊叫道：“哈里发在那里？谁告诉你的？说呀……你真急煞我了！”
“我是从我们在‘永宫’的那个耳目口中得知的。一个时辰之前，他告诉我，说哈里发带着可恶的迈斯鲁尔，骑着马向‘静宫’走去了……当时，我没来得及把这个消息禀报给您，因为我正忙于收拾行装。我以为他来这里是为了什么私事。当我得知艾尔加旺到‘静宫’去，心中十分害怕，才来告诉您的……公主，我实在担心此事后果不妙……”
阿芭萨深感害怕，低下头去沉思……一时不知如何是好。她说：“我哥哥在那里，叫艾尔加旺去，你怕什么呢？不管怎样，我们准备明天启程。”
“您说得对……我已准备完毕，等艾尔加旺回来，看情况需要我们快走的话，我们就立即上路……您今夜不出去了吗？”
“宰相要我们在此等候差使呀……”
“等等看吧……我再派一个太监去打探一下艾尔加旺的情况，让他快去快回。”
“好吧！”
阿芭萨转身朝阳台走去，她习惯在那里等候贾法尔的差使通风报信……阿蒂白出了房间，安排太监外出侦探情况去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
