夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第四次航海历险：
到了巴士拉，我把货物装到船上，和巴士拉的一些巨贾们一起开始了远航。船载着我们，乘风破浪，航行了数天数夜，从一个岛屿来到另一个岛屿，航过一个海又一个海。
有一天，海上忽然刮起暴风，船长担心船被风暴打沉，急忙抛锚，将船停在海中。我们见风很大，连连向安拉祈求平安。就在这时，狂风大作，将船帆撕成碎片，商船倾覆，乘客及货物相继落水，我也掉入了海中。
我在海里挣扎了半天时间，正当我绝望之时，幸得安拉赐予我一块破船板，我和几个幸存者一起坐了卜去，方才保下了这条命。我和这几个商人用脚划水，在海上漂游了一天一夜。
第二天上午，风更大，浪更高，风浪把我们抛向一座海岛边。我们一夜没有合眼，又累又冷，又渴又饿，心中恐惧不安。一个个就像半死之人，
我们登上海岛，沿着岸边走去，发现那里植物茂密，野果种类繁多，正好填充我们的辘辘饥肠。我们在海岸边睡了一夜。
次日清晨，阳光撒遍海岛，我们醒来之后，向岛心走去。边走边左右观看。我们正漫不经心地走着，忽然看见面前出现了一座房子。我们加大步子，向那里走去。没有多长时间，我们就站在了那座房舍的门前。
我们刚刚在门前一站，忽见一伙赤身裸体的大汉从门里走出来，他们什么也没问，便抓住我们，继之就把我们带到他们的国王面前。国王命令我们坐下，我们相继坐了下来，而心中却充满了难以表述的恐惧。
片刻之后，国王吩咐仆人端来许多美味佳肴，都是我们没有见过、更没有吃过的美食。我虽然饿，但却不想吃，一口未动，而我的伙伴们却不然，他们大口大口吃了起来。我正由于安拉的慈悯，没有吃那些东西，才有幸存活下来。我的那些同伴却不幸得很，吃了那些东西，一个个变得神志不清，狂吃暴饮，完全变成了另外一种人。
过了一会儿，大汉们送来椰子油，边让我们喝，边把椰子油涂到我们的身上。那些伙伴们喝下椰子油，片刻后，一个个眼睛歪斜，吃起东西来完全失去了常态，狼吞虎咽，形如饕餮。见此情景，我深为他们忧虑，为他们感到惋惜和遗憾。我独自处于清醒状态，唯恐大汉们折磨我，心中不胜害怕。
我一番打量，猜测那些大汉们都是拜火教徒。他们的国王是个妖精。所有到他们国家来的人，或者在山谷、道路上被大汉们看见或遇到的人，都要被大汉们带到国王那里，让他们吃那种东西，往他们的身上涂抹那种椰子油。这些人因为吃得过多，致使他们神志恍惚，肚子发胀，变得像傻子，一味想多吃那种东西和那种油直至发胖变肥，然后被宰掉，放在火上烤熟，供国王吃。国王的下人则生吃人肉，不烤不煮。
眼见此情此景，我深为自己和同伴们担忧。因为我的伙伴们都已丧失理智，只有听任那些赤身大汉们的处置。
大汉们将我及同伴们交给一个人，那个人每天赶着我们像放牧牲口一样，在岛上放牧。我因心中害怕，肚子里没食，身体渐渐瘦弱下来，变成了皮包骨头。
他们见我那样瘦小，便丢下了我，谁也没想起来我，也不把我放在心上。
有一天，我终于想办法偷偷地逃离了那个地方，在岛上奔跑，远远离开了那里。我正走着看见远处的一个山丘上坐着一个放牧人。我定睛细看，认出他就是放牧我同伴的那个人；他的周围还有很多像我的同伴那样被放牧的人。
那个人看见我，知道我神志清醒，没有像我同伴那样中毒而变态，便远远地打手势并告诉我：“向后转，沿着右侧那条路就可以走上光明大道。”我按照那个人指的方向望去，看见右侧有一条路，就顺着它走去。
我心里害怕，快跑一阵，再慢走一阵，以求得以休息，然后再跑一阵。就这样一直走到那个为我指路的人看不见我的地方，我也看不见他了。
眼见夕阳西沉，夜幕徐徐垂降，我坐了下来，开始休息，想睡一觉了。因为害怕，那天夜里，我神经紧张，加之又累又饿，怎么也睡不着。
夜半时分，我站起身来走去，在岛上一直走到天明。红日从东方升起，万道金光照亮了高山，也映红了大地。我又累又饿又渴，拔起岛上的青草充饥，以维持生命。
就这样，我白天黑夜不停地走，走了七天七夜，饿了就拔青草吃。
第八天早上，我一眼望去，忽见远处出现几个人影，便抬腿向前走去，一直走到天黑，才走近他们，因为前两次遭遇，我仍心有余悸，只敢远远地观望。我仔细看了一阵，看清了那是一伙采胡椒的人。
我走近那些采胡椒的人，他们一看见我，便快步向我走来，立即把我围住，问我：“你是什么人？从哪儿来？”
我告诉他们：“我是异乡人，是一个可怜的异乡客。”
接着，我把自己经历的种种危险与磨难向他们讲了一遍。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
