夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子姜杉用手语问猴子：“你们是哪路神仙？这个地方是谁的？”
猴子们用手语回答：“这个地方是达伍德之子苏莱曼先知的，他每年到这里来一次，在此玩些时候，然后离去……”
猴子们又说：“大王，你就留下当我们的国王吧！我们都为你效力；你只要下令，我们完全照办，决不迟疑。”之后，猴子们站了起来，向王子行吻地礼，然后各自离去。王子姜杉和奴仆们在椅子上一直睡到第二天大天亮。
次日清晨，忽见猴子王国的四位大臣领兵而至，顷刻间，厅堂里站满了猴兵猴将，一排又一排，把王子围在中间，猴子大臣用手势示意王子姜杉好好统治管辖它们。之后，猴兵猴将们相互呼唤着从“国王”姜杉面前经过，示意要全力效忠国王。
片刻后，又有一群形状像马的狗，每条狗都拴着一根锁链。王子姜杉见之，惊叹那些狗的形体巨大。猴子大臣示意“国王”姜杉骑上一条狗，与它们一起行动。
王子姜杉和三个奴仆骑上狗，和猴兵猴将们一起出发了。猴子们像蝗虫一样，遍野密布，有的骑着狗，有的步行，见此壮观景色，王子更加吃惊。
他们走到海岸边，王子发现自己乘坐的那条船不见了，便问猴子大臣：“这里停泊的那条船到哪里去了？”
猴子大臣们说：“国王陛下，你们到达我们这座海岛上之后，我们知道你将成为我们的国王，我们很怕你们乘船逃离，便把那条船沉掉了。”
王子听猴子们这样一讲，望着奴仆，对他们说：“我们没有办法离开这些猴子了，我们只有等待安拉的解救了。”他们继续前进行至一条河边，只见河旁有一座高山。
王子姜杉朝高山望去，看见那里有很多妖魔，便回过头去，问猴子大臣：“这些妖魔是干什么的？”
猴子大臣说：“国王陛下，这些妖魔就是我们的敌人；我们来这里，就是为了和它们决一死战的。”王子一惊，仔细看去，只见妖魔形体巨大，都骑着马，有的生着牛头，有的生着驼面。
妖怪们见猴兵猴将到来，便开始发动进攻。妖魔们站在河边，抄起柱子般的石头向猴子阵投来。妖魔与猴子之间的激战开始了。
王子姜杉见猴子抵挡不住妖魔的进攻，立即号令三个奴仆：“搭弓放箭，射向妖魔，打退它们的进攻！”三个奴仆利箭出弦，射向妖魔，仅过片刻，妖魔伤死众多，显然无力抵挡，纷纷抱头鼠窜。
猴子眼见“国王”的号令威力巨大，纷纷渡河追赶妖怪溃军。王子和它们一道过河，直至把妖怪们全都赶跑。妖魔大败，死亡无数。
王子姜杉和猴子们继续前进，来到一座高山下。姜杉朝大山望去，但见那里有一块雪花石碑，碑上写着：
进入此地者，即成猴子王国国王。要想离开猴们，须走大山东侧路，三个月才能走到尽头，中途须经过毒蛇猛兽、妖魔鬼怪、魑魅魍魉盘踞的地带，最后到达环绕世界的大洋；或者走大山西侧路，四个月才能走完，其尽头是蚂蚁谷。进入蚂蚁谷，务必谨慎小心，以防蚂蚁侵害。出了蚂蚁谷，始见一座高山，那就是火焰山，须走十天时间，方能通过。火焰山的尽头有一条大河，水流异常湍急；此河每礼拜六干涸一次，河旁有一座城市，居民全是犹太教徒，没有一个穆斯林。该城是本地区的唯一城市，
进入此地者，只要留在这里，猴子们便可战胜妖魔。
立碑者 苏莱曼·本·达伍德
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
