夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，两军山谷相遇，正是狭路相逢，厮杀开始。只见战马奔腾，矛飞剑舞，杀声惊天动地；烟尘四起，顿见天昏地暗；刀枪穿梭，鲜血四溅，足令寿命缩短。穆斯林将士越战越勇，顿显气壮山河之势；多神教徒一败涂地，饱尝屈辱卑贱之苦。
埃里布纵马驰骋，依靠伟大万能的安拉默助，手起剑落，只见多神教徒的首级纷纷落地。夜幕垂降，多神教徒已有七万人马丧命，两军这才呜金收兵，各自返回营帐。
魔王穆尔阿什和埃里布擦拭了一下武器，然后回到帐篷之中。二人吃过晚饭，相互祝贺平安，之后清点人数，方才得知损失一万多名兵将。
白尔甘回到帐篷，为失去那么多精兵良将而感到万分惋惜。他对部将们说：“将士们，假若我们与这支部队大战三天，他们会把我们杀得一个不剩。”
众将士说：“大王，我们该怎么办呢？”
“我们乘他们夜里熟睡之机，偷袭他们的营寨，一举杀他们个干干净净，连一个报信儿的也不剩。你们准备好，到时候向敌人发动猛攻，一举消灭他们！”
“遵命！”众将士异口同声回答。随后，将士们开始做战斗准备。他们当中有个妖将，名叫金戴勒，心中向往伊斯兰教。金戴勒见多神教徒们要夜袭伊斯兰大军，便偷偷溜走，来到穆尔阿什和埃里布的面前，把多神教徒的夜袭计划告诉了他俩。
他俩听后，穆尔阿什望着埃里布，问道：“兄弟，你看如何是好呢？”
埃里布说：“我们今夜就袭击多神教徒军，依靠伟大安拉默助，将他们驱赶到荒原旷野上去。”
埃里布把将领们叫来，命令他们说：“你们要把武器准备好！天色暗下来之后，一百名将士为一队，离开帐篷，潜伏在山间。见敌人进入我们的营帐，你们立即出击，从四面八方包抄敌人；只要信心坚定，忠实依靠伟大安拉，你们就一定能够打败敌人。我同你们一道行动。”
夜幕降临，多神教徒们开始对穆斯林营帐发动袭击，同时高喊着向火神和光神求援的口号。他们刚刚冲入穆斯林的营帐，穆斯林们便冲下山来，从四面八方包围攻击多神教徒们，同时高声喊着：“至仁至慈的安拉啊，伟大的造物主！……”
一场厮杀开始，喊声惊天动地，多神教徒被围，死伤十分惨重。
第二天早晨，只见尸横遍野，血流成河，多神教徒多数丧命，幸存者急忙逃生，跑到荒山旷野上去了。
穆尔阿什、埃里布及其将士们大获全胜，缴获多神教徒大批钱财和武器。他们安度一夜之后，大队人马直奔玛瑙城。
妖王白尔甘的多神教徒军偷袭失败，夜色中大半将士丧命，白尔甘和残留将士连夜逃回了玛瑙城。白尔甘进了金宫，召集部将，对他们说：“爱将们，你们有什么好东西，就快带上，跟我投奔戛夫山，找艾卜莱格宫主人去，求艾兹莱格国王替我们报仇雪恨吧！”
他们带着眷属和钱财，跟着妖王白尔甘直奔戛夫山而去。
魔王穆尔阿什和埃里布赶到玛瑙城，发现城门洞开，城内寂静无声。穆尔阿什带着埃里布游览玛瑙城和金宫，但见城墙全用绿宝石砌成，城门用红宝石雕成，门上全是银钉；房顶和宫殿顶皆用檀香木和沉香木支橕。众将士穿过大街小巷，来到金宫门前，步入宫门，走过一道走廊又一道走廊，只见一座巍峨宫殿出现在眼前，全用大理石、绿宝石和黄玉砌成。
穆尔阿什和埃里布走进宫殿，见殿内装饰富丽堂皇无比，不禁惊异万分。他俩继续往前走，穿过七道长廊，方才来到内殿，那里有四个厅堂，形式各不相同。大殿当中有座赤金喷水池，水池周围有金狮数尊，水由狮子口中喷出，注入池中，水花四溅，令人遐思万千。当中的那座厅堂，地面上铺满彩色丝花地毯，厅中央摆放着两把镶嵌着珍珠和宝石的赤金宝椅。
穆尔阿什和埃里布坐在白尔甘的宝椅上，举行了盛大的庆功仪式。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫扎德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”想到这里，他说：
“我要把故事听完，明天晚上你接着讲吧！”
