夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子伸手旋动乌木马右肩上那个钮，结果乌木马飞得更高更快，心中更加害怕，于是马上放开了那个按钮。随后，旋动左肩上的鸡冠钮，乌木马这才放慢速度，渐次下降，王子小心谨慎，徐徐向着地面降落。
这一升一降，王子知道乌木马功能非同一般，满心欢喜，连声称赞安拉把他从死亡线上救了回来。
因为乌木马飞得太高，离地面很远，一直降落了整整一天时间，仍未落到地面。
王子坐在马上，随自己的意愿调转马头，要升就升，想降便降，一番随心升降之后，终于驾驶着乌木马向地面降去。当乌木马接近地面时，王子放眼朝下面望去，但见映入眼帘的是自己未曾看见过的陌生国度和城郭。
王子凝神细看，那座城市的建筑极为精美，坐落在绿色的大地当中，那里林木繁茂，河渠纵横，街巷交叉，一片美景。王子心想：“我要下去看看，但愿我能知道这座城市的名字，知道这座城市坐落的地方！”
王子驾马绕城飞行一圈，仔细观察周围的环境。眼见红日西沉，王子心想：“看来，在这座城市过夜是再好也没有了。今夜，我就睡在这座城里，天亮之后，再启程返回父王那里，与家人见面，向他们报告我所看到的一切。”王子开始为自己和乌木马寻觅安全过夜的地方。
王子正在寻觅过夜之地时，忽然望见城中有一座巍峨宫殿，高耸入云，宫殿四周有高大、宽阔的城墙，并有数座高大城堡。王子心想：“妙哉！我就在这里安睡一夜！”王子旋动左钮，乌木马缓缓下降，终于平平安安地降落在宫殿平台上。
王子离开马背，连声赞美安拉一番，又围着乌木马转了一圈，仔细察看，随后由衷叹道：“乌木马呀，乌木马，你竟有如此高强本领，制作你的人真堪称是一位高明智士啊！假若安拉能假我岁月，让我平安回到祖国，顺利见到我的父王和亲人，我一定禀告父王，让他重重奖赏那位方士。”
说罢，王子坐在殿顶平台休息，直至人们全都进入梦乡。此时此刻，王子只觉得又渴又饿，因为从他离开父亲之时起，未曾吃过任何东西。王子心想：“如此豪华宫殿里，不会没有吃的美味佳肴！”于是，他离开乌木马，想下去找点儿吃的东西。他看见那里有一架梯子，便顺着梯子下到地面。
王子下去，发现那大院里铺的全是大理石，平整光滑至极，周围建筑特别精美。王子见之，心中惊异。整个宫院里静悄悄的，一点儿声音都听不到，一个人影都看不见。
王子站在那里，左右环顾，一时不知如何是好，也不知道该往哪里走。他心想：“我最好还是回到乌木马旁边过夜，天明后再骑乌木马离开这里。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
