夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，魔鬼听渔翁说只有亲眼看看铜瓶能容下他的身子方才相信，只见魔鬼摇身一变，化作一缕青烟，直升天空，然后缩成一丝细烟，一点一点地缓缓钻进瓶中，直到瓶口外未剩一丝青烟。
渔夫眼疾手快，立即盖上瓶盖，严严实实封好，同时呼喊着魔鬼，说：“魔鬼呀魔鬼，可恶的魔鬼，你说你希望怎样死吧！我将把你抛入这万丈深的大海之中。我要在这里建座房子，不许任何人到此打鱼。我要告诉他们，这里有魔鬼，谁把魔鬼救出来，魔鬼就会设计出许多死法，让恩人从中选择。”
魔鬼听了渔翁的话，很想出来，但已无能为力。魔鬼发现自己被牢牢封在瓶中，又有盖着苏莱曼铅封的封口，知道是渔翁把他关在了一个最简陋、最肮脏、最狭窄的监牢之中了。
渔翁拿起铜瓶朝大海走去。魔鬼说：“不，不，不……”
渔翁说：“一定，一定，一定……”
魔鬼的语气变得柔和，在瓶中低声下气地说：“老人家，你打算怎样处置我呀？”
老渔翁说：“我要把你抛入大海，让你在那里呆上一千八百年，直到世界末日来临。我刚才对你说，你留下我，安拉也会留下你；你不杀我，安拉也不杀你。可是你呢，完全拒绝我的哀求，非要杀死我不可。现在，安拉把你交给我处置，我也就用不着对你讲什么义气了。”
魔鬼苦苦哀求道：“老爷爷，你放了我吧！我一定会报答你的大恩大德。”
“可恶的魔鬼，你在说假话呀！我若落到你的手里，就会像鲁扬医师落到尤南国王手里那样倒霉，只有死路一条。”
魔鬼问：“尤南国王与鲁扬医师之间有什么故事呢？”
老渔夫开始给魔鬼讲《国王与医师的故事》：
相传，很久很久以前，在古罗马的法尔斯城有一位国王，名唤尤南。
尤南钱财无数，兵强马壮，成震四方，名闻遐迩。可是，人无千日好，花无百日红，国王不幸染上了麻风病，御医束手无策，丸散膏剂均无济于事，没有一位医师能治愈他的病。
当时，有位年迈的医师来到法尔斯城中，名叫鲁扬。这位医师博览希腊、波斯、罗马、阿拉伯、古叙利亚书籍；通晓医学、天文学，掌握其原理；熟悉百草药性，知其厉害分寸；谙熟诸家哲学学派知识，尤长于各医学，并通其精髓，医术高明无双。
鲁扬医师入住法尔斯城不多日子，便听到国王患病的消息，知其遍身生癞，御医及所有进宫医师都毫无办法医治，无能为力。
鲁扬得知此事，整整忙了一夜。翌日清晨，他穿上最华美的礼服，来到王宫，拜见尤南国王。进到宫中，鲁扬医师向国王行过吻地大礼，然后用最美妙的话语敬祝国王尊荣长久，富贵永存，万寿无疆。接着自我介绍说：“尊敬的国王陛下，近闻贵体有恙，许多医生束手无策，不得祛病之法。本医师特来为陛下施治。我保证不用敷膏，亦用不着吃药，便可使王体康复如初。”
尤南国王一听，不禁万分惊诧，忙问：“凭安拉起誓，你用什么办法能祛我的病呢？你若能医治好我的病体，我必将对你有求必应，使你子子孙孙安享荣华富贵，使你本人应有尽有，你也将成为我的亲密朋友。”
说完，国王赐鲁扬锦袍一袭，待若上宾。
国王又问：“不抹药膏，不服药剂，便能治好我的病，是吗？”
鲁扬说：“正是，国王陛下。不使您的皮肉受任何之苦，便可驱走病魔。”
听医师如此自信，国王更加感到吃惊，随后问道：“医师先生，你所说的这些何日何时才能实现？医师先生，请快快动手吧！”
鲁扬语气肯定地回答：“遵命！明天就开始。”
鲁扬医师告别国王，租了一间房子，摆放好书籍、药品，随后开始炼药，然后将炼好的药装进一根挖空了棍心的曲棍中，再装上把柄，又以其学识给曲棍配上一个圆球。一切准备停当，准备去见国王。
第二天，鲁扬医师来到宫中，跪见国王，行吻地礼，便请国王去校场打马球。还请亲王、侍卫、大臣和国家要员们陪同国王打球。
国王来到校场，刚刚坐稳，鲁扬医师便拿着曲棍走来，将曲棍递给国王，并叮嘱说：“国王陛下，请国王握着这根曲棍，骑马驰骋校场，用力击打马球，尽可尽情痛痛快快地打一场，直至掌心和周身大汗淋漓，药力便由手心渗入肌体各部分。出了汗，药力渗透全身，就请回返宫中，入浴室洗澡，再睡上一觉，贵体便会从此痊愈，太平无事了。”
尤南国王从医师手中接过曲棍，握在手中，翻身上马，抛出马球，纵马追赶而去。国王紧握棍柄，用力击球，往返驰骋数个来回，手掌及周身终于大汗淋漓，药力由曲棍把柄经手心渗入周身。
鲁扬医师相信药已发挥效用，便请国王回宫，立即入浴室淋浴。
尤南国王立即回到宫中，令下人为他收拾浴室。宫奴们一番忙碌，准备好用品，国王进入浴室，痛痛快快地洗了个热水澡，换上衣服，走出浴室，骑上马，回自己的寝宫，安然睡了。
鲁扬医师回到寓所，安歇一夜。次日一早，鲁扬医师来到王宫前，获准进宫，见到国王，跪下行过吻地礼，然后吟道：
我德高望重，才高八斗，
不是君来，我不开门。
你应该揩去面上的灰尘，
成为容光焕发的人。
磨难一旦消逝，
惆怅之云自然消隐。
你赐予我的大恩大德，
如同苍天降下的甘霖。
愿钱财谋求功德，
但愿功德早日降临。
医师吟罢，尤南国王站起身，拥抱鲁扬，然后让他在自己的身旁坐下，遂加赐锦袍一身。
其实，昨天国王走出浴室时，已见自己身上的癞斑完全消失，皮肤白暂如银，故而欣喜至极，心情格外舒畅。
次日清晨，国王兴致勃勃地上朝理政，端坐在宝座之上。文武百官前来朝拜之时，医师鲁扬亦随他们进殿。国王看见医师，急忙站起，让他坐在自己的身旁。国王立即举行盛大宴会，君臣入座，国王陪医师吃喝，直至白昼消逝。夜幕降临之时，国王除了送给医师锦袍和礼品，另赏二千第纳尔，然后让其乘御马离宫回家。
国王钦佩鲁扬医师医术高明，心想：“这个人不用一剂一膏，便把我身上的癞病除得一干二净，踪迹不见。凭安拉起誓，这真是大智大慧。因此，我应该加倍善待、敬重他，把他当作我的座上客与忘年至交。”
国王病怯体健，十分高兴，一夜安歇。
翌日清晨，国王上朝，端坐在宝座之上，王公大臣分坐两厢，然后派人去请医师鲁扬。
鲁扬医师进到大殿，行吻地礼。国王站起，让医师在自己的身边落座，与他一道进餐，不住地问长问短，直至夜幕降临。临别，国王赐医师锦袍五身，外加一千第纳尔金币，医师感谢国王恩赐，然后回返家中。
第三日清晨，国王上朝，一如既往……
王公、大臣和侍卫们将这一切看在眼里，记在心中。其中有一位大臣，相貌丑陋，形体干枯，悭吝贫气，鼠肚鸡肠，因见国王亲近鲁扬，频频赏之，故嫉妒之火顿生，企图暗暗加害于医师。正如谚语所云：“无心不生妒。”又云：“内心藏奸，外强中干。”
这位大臣走到国王面前，跪下行吻地札，然后对国王说：“敬祝国王陛下万寿无疆！陛下恩泽浩荡，普照天下，国泰民安，百业兴旺。不过，臣有一言相劝：倘若将它藏在心里不对您讲，那么，我就不是忠臣；若您命令我将它讲出来，我一定和盘托出。”
国王听后，颇感不悦，随口说：“你有何言相劝？”
“尊贵的国王陛下，古人云：‘不计后果，必招灾祸。’国王陛下善待自己的敌人，对觊觎自己财产的人大加赏赐，无限亲近，而且可谓登峰造极，无以复加，我看委实有失妥当。因此，臣恐国王因之招来大灾。”
尤南国王一听，大为恼火，面色顿改，大怒道：“你说的那个敌人是谁？”
那位大臣说：“国王陛下，倘若您还在沉睡中，那就请苏醒过来吧！我指的不是别人！而是那个医师鲁扬！”
“鲁扬医师是我的救命恩人，是我的朋友、最亲近的人。仅让我握着曲棍打了一场马球，就治好了我的顽症，天下医师哪一个能和他相比？他不是我的敌人，你怎么能说出这样的话来？从今天起，我要给他安排官职，为他规定俸禄。每月给他一千金币。其实，就是把我的财产分给他一半，也不足以奖赏他的功劳。我的爱臣啊，你说出这等丑话，分明你对医师存有嫉妒之心呀！我若听你的话，杀了医师鲁扬，就会像辛巴德国王处死猎鹰那样，到时后悔莫及。”
说罢，尤南国王连声赞美安拉。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真好，真妙，真有意思。”
“若蒙国王陛下开恩，再留我一夜，我来夜讲的故事将更好更妙。”莎赫札德说。
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，要让她把故事讲完。因为这故事实在太奇妙了。”他说：“我要把故事听完，来晚接着讲吧！”
一夜过去，他们相互拥抱言欢。清晨，国王照例上朝，处理朝政，发号施令，下达任免诏书，整整忙碌了一天。
