夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，犹太商人见他牵着毛驴走来，问明来意，说道：“你为什么要退这头毛驴呢？”
那个人说：“这头驴子要侮辱我的妻子。”犹太商人二话没说，把钱退给他，打发他走了。
犹太商人望着阿里·米斯里变成的驴子，说：“倒霉的家伙！你用计谋让买主把你退了回来。既然你不甘心当驴子，我就把你变成供大人和小孩取笑的玩意儿。”说完，犹太商人骑上毛驴向城外走去。他掏出一把灰，念了几句咒语，随手撒向天空，只见一座巍峨宫殿出现在眼前。
犹太商人拿出一柄金杖，把放锦衣的金盘子挂在杖上，然后呼喊道：“埃及的盗贼，伊拉克的骗子，波斯的恶棍，你们都来吧！谁能拿走这套锦衣，它就归谁所有。”
随后，他念了几句咒语，一桌美味出现在眼前。他吃完饭，再念咒语，面前出现一桌酒席，他开怀畅饮起来。直到喝得醉眼蒙陇，他才取来一盆水，念过咒语，把水洒在驴身上，并且说道：“恢复你的原形吧！”
驴子消失，阿里·米斯里站在了那里。犹太商人说：“喂，阿里·米斯里，你接受我的劝告，不再要求与泽娜白结婚，也不取走我女儿的这套锦衣好吗？对你来说，这不是件容易的事。你还是抛弃那种贪欲为好！如若不然，我就把你变成一只熊，或变成一只猴子，或者派一名神仙把你扔到戛夫山之后！”
阿里·米斯里说：“欧兹莱，我决心已下，非取锦衣不可！你还要皈依伊斯兰教；如若不然，我将杀死你！”
“阿里·米斯里呀，你真像是核桃，不砸开不能吃啊！”
欧兹莱说完，转身取来一钵水，念过咒语，然后把水洒在阿里·米斯里的身上，并且说：“变成一只熊！”霎时间，阿里·米斯里变成了一只熊。欧兹莱给熊的脖子上戴上铁环，系上链子，拴在一个铁桩子上，继之自己坐下吃喝，把残骨剩肉扔给熊吃。
第二天早晨，犹太商人收起金盘和锦衣，念过咒语，熊便跟着他向店铺走去。来到店铺，犹太商人把金银放入火炉里，把熊拴在店铺门外。
阿里·米斯里变成了熊，听得见，头脑清醒，就是不会说话。
就在这个时候，一个商人向犹太珠宝商的店铺走来。那商人说：“喂，师傅，你能把这头熊卖给我吗？我的妻子身患疾病，医生说要吃熊肉、抹熊油才能痊愈。”
犹太珠宝商感到高兴，心想：“若能把熊卖给他，让他宰掉不就一劳永逸了吗？”阿里·米斯里心想：“凭安拉起誓，这个人想宰掉我，我只有向安拉求救了。”
犹太珠宝商说：“喂，兄弟，我就把这头熊送给你吧！”
那个商人牵着熊，路过一家屠户门前，对屠户说：“拿着家什，跟我来！”
屠户拿着刀，跟着商人走去。屠户行至商人家，把熊捆了起来，开始磨刀，准备宰熊。
阿里·米斯里见屠户拿着屠刀向自己走来，奋力一挣，飞上了天空。变成熊的阿里·米斯里一直飞，终于落在了犹太商人的宫殿里。
阿里·米斯里何以能够腾空飞翔呢？原因在于有妖魔搭救。
犹太商人把熊送给那个商人之后，自己向城外宫殿走去。女儿盖麦尔问父亲发生了什么事，犹太商人把情况全讲给了女儿听。女儿说：“父亲，给我叫个妖魔来，让我问问他：这个花招儿究竟是阿里·米斯里本人耍的呢，还是别人耍的？”
犹太商人念过咒，一个妖魔应声出现在面前。犹太商人说：“你立即把阿里·米斯里抢来，让我问问他：这花招儿是他耍的，还是别人耍的？”
“遵命！”
妖魔转身腾空而起，片刻后带着阿里·米斯里回来了，禀报说：“这就是阿里·米斯里。我看见屠夫把他捆绑起来，磨完了刀，正要宰杀他时，我上去把他抢到手，转身腾空飞上天，把他带来了。”
犹太商人取来一钵水，念过咒，洒在熊的身上，同时说：“恢复你的人形吧！”
阿里·米斯里的熊形立即消失，一个漂亮的小伙子出现在犹太商人父女面前。
盖麦尔见阿里·米斯里英俊潇洒，不禁深深爱在心中，而阿里·米斯里对姑娘更是一见钟情。
盖麦尔问：“喂，倒霉的男子汉！你为什么非要我的锦衣不可，致使你干出这样的事情呢？”
阿里·米斯里说：“我要锦衣是为了给泽娜白筹措聘礼，我想娶泽娜白为妻呀！”
“别人为了获取我的锦衣，曾对我父亲耍过若干花招儿，但谁都未能得逞。依我之见，你还是抛开你的贪欲吧！”
“我一定要拿走你的锦衣，而且还要父亲皈依伊斯兰教；如若不然，我将把他杀死。”
犹太商人说：“女儿啊，你看哪，这个倒霉的家伙怎么自己找死呢？”
他又对阿里·米斯里说：“我要你变成一条狗！”
说完，他转身取来一钵水，念过咒，往阿里·米斯里身上洒了点儿水，同时说：“给我变成狗！”
霎时之间，阿里·米斯里变成了一条狗。父女二人一直畅饮到次日天明。
犹太商人起来，收走锦衣和金盘，骑上骡子，对狗念了句咒语，狗便跟着他走去。路上，群狗对着阿里·米斯里变成的狗狂吠不止。当经过过一家旧衣店门前时，老板将群狗赶跑，阿里·米斯里则睡在了旧衣店前。犹太商人走了一段路，再回头看时，已经看不见阿里·米斯里变成的那条狗了，索性扬长而去，旧衣店老板离开店铺回家。阿里·米斯里跟着他走去。
旧衣店老板回到家中，女儿看见父亲身后跟着一条狗，忙把脸捂上，说道：“父亲，你怎么带一个生人回家呢？”
父亲说：“女儿啊，这是一条狗呀！”
“不，这是阿里·米斯里；犹太珠宝商用魔法把他变成了狗。”
旧衣店老板回过头去，问道：“你是阿里·米斯里？”
阿里·米斯里点头称是。
父亲问女儿：“犹太商人为什么要把他变成狗呢？“
女儿答：“就因为他女儿盖麦尔那套锦衣。不过，我能用魔法救他。”
“如果你能够救他，那么，现在正是时候。”
“但有个条件：如果他能和我结婚，我就救他。”
阿里·米斯里点头，表示同意与姑娘结婚。
姑娘取来一钵水，念过咒，忽然听到一声大喊，水钵掉在了地上，姑娘回头望去，但见父亲的女仆站在身后，原来大声喊叫的是她。
女仆说：“小姐，你我之间曾有约言：这魔法是我教给你的；你施用魔法时，一定要同我商量；娶你为妻的男子，必须同时纳我为妾，你我轮流陪夫君过夜。不是吗？”
姑娘点点头说：“是的。”
旧衣店老板听女仆这样一说，随后问女儿：
“谁教她学会魔法的？”
“父亲，这魔法是她教给我的。你问她是谁教给她的吧！”
女仆说：“老爷，我原先在犹太珠宝商那里当女仆。我常常偷听他念咒语。每当他去珠宝店时，我就翻看他的那些书，终于学会了神学。有一天，犹太珠宝商喝得酩酊大醉，要求我陪他睡觉，我拒绝了。我对他说：‘你不皈依伊斯兰教，我是不能与你共枕同眠的。’他拒绝皈依伊斯兰教，我便拒绝与他同床。我还说：‘你就是能驾驭国王，我也是不同意。’珠宝商一气之下，把我卖给了你。我来到你家之后，把魔法教给了小姐。我与小姐商妥：她要施用魔法，一定要同我商量；与她结婚的男子，必须纳我为妾，我与她共事一夫，轮流着陪丈夫各享一夜枕席之欢。”
说罢，女仆拿来一钵水，念过咒语，往狗身上洒了些水，然后说：“变成人吧！”
阿里·米斯里顿现人形。旧衣店老板向阿里·米斯里问好致安，问他中魔法变形的原因，他从头到尾向旧衣店老板讲了一遍。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
