夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发问艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼：“你以懒汉艾卜·穆罕默德而闻名，这些本事都是从哪里带来的呢？人们对我说，你的父亲是澡堂里的剃头匠，并没有给你留下什么财产呀！”
艾卜·穆罕默德说：“信士们的长官，请听我慢慢讲来。”
“你就慢慢讲吧！”哈里发说。
“我的故事堪称千奇百怪，如果记录下来，足以让天下后世之人作为借鉴。”
“艾卜·穆罕默德，就请告诉我吧！”
艾卜·穆罕默德开始讲自己的经历。
信士们的长官，安拉使你荣华富贵，尊严长在。人们都把我称为懒汉，父亲也没有给我留下什么财产，这都是实情。正如陛下所说，家父生前在澡堂里当剃头匠。我打小懒惰，简直可以说我是世界上最懒的人。我的性情竟然达到了人们想像不到的程度，甚至热天里睡在烈日下，连移动到阴凉下都懒得行动，甘愿经受太阳暴晒。就这样，我度过了十五年的时光。
家父归真时，什么东西也没给我留下，完全靠母亲给人家做零活儿来供我吃穿戴；我整天躺着，白吃白喝。
有一天，母亲来到我的房间，身上带着五个迪尔汗银币，对我说：“孩子，听说艾卜·穆赞法尔老人已经下定决心，要到中国去经商。这位老人可是个好心人，很喜欢穷人。”
母亲沉默片刻之后，又对我说：“孩子，你拿上这五个迪尔汗，跟我到老人那里，求他从中国给你带些东西来，你在这里卖掉它，说不定会赚上几个钱呢！”
我懒得跟母亲一道去找老人，母亲便凭安拉起誓，假若我不跟她去，她便不给我吃的，也不给我喝的，再也不来看我了，让我活活饿死。
信士们的长官，我听母亲发这样的誓，知道她嫌我太懒才这样做的。我说：“妈妈，扶我一下，让我坐起来吧！”
母亲把我扶起来，我眼泪汪汪地说：“妈妈，给我把鞋子拿来！”
母亲把鞋子拿来了。我又说：“妈妈，给我穿上鞋子！”
母亲把鞋子给我穿在了脚上。我说：“妈妈，扶我站起来。”
母亲立即扶我站起来。我说：“妈妈，扶我走吧！”
母亲扶着我，我跌跌撞撞地走到海边，向老人问好之后，我说：“大伯，你就是艾卜·穆赞法尔老人家吗？”
“正是！”老人说。
“请带上这五迪尔汗，从中国给我捎点儿东西来，但愿安拉默助，让我赚上几个钱花。”
艾卜·穆赞法尔问他的伙伴们：“你们认识这个小伙子是谁吗？”
众伙伴异口同声：“这是懒汉艾卜·穆罕默德。我们只是现在才看到他走出家门来。”
艾卜·穆赞法尔说：“孩子，把钱交给我吧！愿安拉默助你成功！”说罢，老人从我手中接过那五个迪尔汗。之后，我跟着母亲回家。
艾卜·穆赞法尔老人则带着商友们远行了。他们乘船远行，一直到达中国。艾卜·穆赞法尔又卖又买，目标实现之后，便决心带领商伴们回返了。他们在大海上航行了三天三夜，艾卜·穆赞法尔老人对朋友们说：“把船停泊一下吧！”
商人们问：“有什么事情吗？”
老人说：“你们有所不知，艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼委托我的任务，让我给忘到了脑后，我们立即调转船头，返回去给他买些东西，也好让他赚上几个钱吧！”
商人们说：“老人家，我们已经航行了三天三夜，离中国已经很远，看在安拉的面上，就不要让我们再往回返了！因为回返还要经受千辛万苦，危险重重啊！”
“我们一定要回返，无论经历多少辛苦，也不管遇到什么危险。”
众商友说：“他那五个迪尔汗，我们给他出几倍利，就不要让我们再回返吧！”老人家听朋友们这样一说，打消了回航的念头，大家立即为我集了许多钱。之后，他们航行到一个岛的岸边，岛上人口众多，他们便把船停泊在那里，商人们纷纷上岸，从那里买到许多珍珠、宝石和其他货物。
就在那个岛上，艾卜·穆赞法尔老人看见一个人坐在那里，面前有一群猴子，其中有一只猴子，身上的毛都脱了，周身光秃秃的。老人发现，每当主人不留意时，猴子们便抓那只脱毛猴子，甚至抽打它，将之抛向主人；主人见此情景，便站起身来，把群猴抽打一顿，将那些猴子拴起来；而那些猴子则把气撒在那只脱毛猴子身上，动辄就打它一顿。
艾卜·穆赞法尔见此情景，十分同情那只脱毛猴子，便对主人说：“能把这只没有毛的猴子卖给我吗！”
猴子主人说：“可以呀！”
“有一个孤儿，只交给我五个迪尔汗，你肯以五迪尔汗的价钱卖给我吗？”
“卖给你！安拉为你祝福。”
艾卜·穆赞法尔把钱交给猴子的主人，牵着那只脱毛的猴子上了船，助手们把猴子拴在船上，然后便扬帆起航了。他们航行到另一个岛上，在那里停泊下来。那里有许多下海采珠玉的人，商人们出钱雇他们采集珍珠、玉石。
猴子见人们下海，便自己解开绳索，跳下船去，和人们一道潜海。艾卜·穆赞法尔见此情景，说道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了。那个可怜的孩子，我们好不容易给他买了一只猴子，也丢失了，真是苦命啊！”大家都感到失望，认为再也找不回那只脱毛的猴子了。
过了一会儿，潜海采珠的人们上来了，那只猴子也露出了水面，手里抓着一把名贵宝石，递到艾卜·穆赞法尔的手中。老人接过宝石，惊喜不已，连声说：“哦，这只猴子非同寻常，有惊人的本事哟！”
他们扬帆起航，到达一个岛，名叫“黑人岛”；那里住着黑人，是一个野蛮民族，他们吃人肉，喝人血。黑人发现他们，便登上船去，把船上的人全部捆绑起来，带到了国王那里，国王下令宰掉一部分商人，吃掉了他们的肉；剩下的商人，则被关押起来，经受着巨大的折磨。
夜里，那只脱毛的猴子来到艾卜·穆赞法尔老人跟前，为他解开绳索。商人们见艾卜·穆赞法尔已经松绑，便对他说：“老人家，我们解脱的希望全寄托在你的身上了。”
老人说：“你们有所不知，承蒙安拉的意愿，是这只猴子给我解开了绳索……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
