夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，客人打开箱子，让省督观看，姑苏省省督见箱子里装的都是金银首饰、珍珠宝石，惊喜不已，立即召唤保管，说道：“给我取装有一千第纳尔的钱袋子来！”保管拿来钱袋子，递到省督手中，省督旋即把钱袋子递给客人。客人接过钱袋，谢过主人的盛情，起身趁夜色离去。
第二天清晨，省督阿拉丁请来估价专家进行首饰鉴定，打开箱子，仔细一看，发现那些首饰不是铜的，就是锡的；再看那些宝石、珍珠，全是些玻璃球。省督阿拉丁大怒，遂派人去捉拿骗子，但谁也没有看见骗子的踪影。
莎赫札德讲完这个故事后，紧接着讲《皇叔结亲的故事》：
相传，有一天，信士们的长官马蒙对其叔父易卜拉欣·本·马赫迪说：“喂，叔父，把你平生看到的最出奇的事情讲给我听一听吧！”
“好吧！”易卜拉欣·本·马赫迪欣然答应，随后开始讲自己结亲的故事。
信士们的长官，有一天，我出门游玩，走到一个地方，忽然，有一股饭菜香味扑鼻而来，致使我垂涎欲滴，很想吃到那些喷香的饭菜。一时之间，我走不动路，也不能贸然闯入那座房子。这时，我抬眼望去，看见一扇窗子，窗子里伸出一只手掌和手腕；信士们的长官，说实话，我从未看见过那么漂亮的手掌和手腕，我神魂飞扬，把饭菜的香味忘了个一干二净。
我开始想办法进那座房子里看看。我见附近有一位裁缝，便走过去，向裁缝问好。那位裁缝还礼后，我问他：“请问，这座房子是谁的？”
裁缝说：“这是一位商人的房子。”
“主人叫什么名字？”
裁缝说出了商人的名字，然后说：“这个人只与商人结交、往来。”
我正与裁缝谈话时，忽见两位男子走来，看上去高贵而聪明。裁缝看见那两个人，告诉我说，他俩是这家房主的座上客，并且把二人的姓名也对我讲了。我立即转过身，迎了上去，对他俩说：“我甘愿为二位大人赎身。主人早已在迎候二位光临了。”
我和他俩并排而行，一直走到大门前。我先进门，那俩人随后进了门。
房子的主人看见我和他俩一道进来，认定我是他俩的朋友，对我表示热烈欢迎，让我坐在首席位置上。随后，主人令家仆端来饭菜，我心想：“安拉默助我如愿以偿，饭菜如意到口，就只剩下那手掌和手腕了。”
吃罢饭，我们移到另一间屋里，开始对坐饮酒，但见那里高朋满座。主人对我备献殷勤，和我有说有笑，把我当作他的贵客。客人们也都对我十分客气，因为他们认定我是主人的好朋友。所有的人都对我十分热情，我们举杯欢饮，喝了许多酒。
片刻过后，一位姑娘走了出来，只见她就像杨柳枝条，体态轻盈，容貌俊秀，如花似玉。她抱起四弦琴，玉指轻弹，边奏边唱道：
你我忽聚一堂，
莫非不感到惊怪？
你却不接近我，
更不把口开。
眼神足以道心声，
心被爱火烤得好厉害。
眉目传送遐思，
手势堪表悠悠情怀。
信士们的长官，少女的弹唱激起我的满腔情思。少女的绝美姿色和她唱出的委婉的诗歌，令我神采飞扬，兴奋不已，以致我的心中对她产生嫉妒之情。我情不自禁开口道：“姑娘，尚有美中不足呀！”
少女愤怒地丢下四弦琴，说道：“你们当中什么时候混进了坏人？”
我对自己如此冒昧多言，深感后悔。我看到人们向我投来蔑视的目光。我心想：“我所希望的一切都失去了。”
我发现自己无法摆脱人们的埋怨之情，只好要来四弦琴，并且说：“我来操琴唱歌，说明姑娘弹奏中失当的地方吧！”
众人异口同声：“好哇！”
他们把四弦琴递给我，我怀抱四弦琴，调好弦，边弹边唱道：
你的意中人，
心中无限忧伤，
泪水不住流，
湿了衣襟又淌身上。
一手举向安拉求助，
开口表述自己的希望；
另外一只手，
抚摩着自己的胸膛。
人把刀架在脖子上，
希望只能寄托于眼与掌。
少女听完我的弹唱，急速走了过来，俯下身去，亲吻我的双脚，并说：“对不起，先生，请原谅！我不知道先生有如此高超的技艺。”
人们开始用敬重、钦佩的目光望着我，人人笑容满面，个个兴奋不已，纷纷要求我再弹唱几首。我答应了人们的要求，操琴唱了几首，只见人们如痴如醉，神魂颠倒。最后相继散去，各回自家去了。
厅里只剩下我和主人及那位少女时，主人便走到我的眼前，和我对饮了几杯。主人说：“先生，我活了这么大年纪，真足白活了，竟然在此之前不认识你，真是相见恨晚啊！凭安拉起誓，先生，告诉我，你是谁？以便让我认识安拉今夜降给我的这位尊贵酒友。”
起初，我不想向他透露我的名字，经他再三立誓请求，我才吐露了自己的真实姓名。
主人一听我的名字，立即站了起来……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
