夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王后把价值连城的一条项链递到老太太手里，说：“老夫人，看在我的生命的分上，你回去把羽衣取来，让我们欣赏一下吧！只要让我们看上一眼，你马上可以回去。”
老太太发誓说没有看见过什么羽衣，也不知道如何得到那件羽衣。王后听了大怒，大声呵斥老太太，强行从她身上搜出钥匙，叫来迈斯鲁尔，对他说：“你拿着这钥匙，把旧相府门打开，然后找到那个库房，打开库房门；库房当中的地下埋着一口箱子，你把那箱子挖出来，砸开箱子，取出羽衣，送到我这里来。”
“遵命！”
迈斯鲁尔从王后手中接过钥匙，转身走去。
哈桑的母亲站起来，后悔听从儿媳的意见，万不该让她出门洗澡，现在竟引起这么一场麻烦，禁不住两眼泪水簌簌下落。无奈，只得跟着迈斯鲁尔走去。其实，哈桑的妻子要求洗澡，只不过是个计谋罢了。
老太太跟着迈斯鲁尔进了家门，打开仓库门。迈斯鲁尔走进仓库，挖出箱子，取出羽衣，用布包起来，送到宫中，送到了祖贝黛王后的面前。
王后祖贝黛接过羽衣，仔细观看，惊叹羽衣做工精美。王后把羽衣递给哈桑的妻子，随后说：“这是你的羽衣吗？”
“是的。”
“穿上让我们欣赏欣赏吧！”
哈桑的妻子接过羽衣，欣喜不已，连忙翻看一遍，发现羽衣完好无损，一根羽毛都没有脱落，旋即穿上羽衣，把两个孩子抱在怀里，继之周身一抖，变成了一只大鸟。
祖贝黛王后见此情景，惊奇不已；在场的人见了，无不感到新鲜罕见。
大鸟朝前走去，随后翩跹起舞，众人见之，无不称奇叫绝。
接着大鸟用流利的话语说：“诸位先生、太太，你们看我美吗？”
“美极了！”众人异口同声。
“我还有更美的动作呢！”
说着，大鸟张开双翅，抱着孩子，飞上殿顶。
在场的人望着大鸟，惊叹道：“凭安拉起誓，这真是美妙异常的技艺，我们从来没有见过呀！”
哈桑的妻子想飞回家乡，想起了丈夫哈桑，于是说：“先生们，太太们，请你们侧耳聆听我的诗歌吧！”说罢，她吟诵道：
离家访问朋友的人啊，
你乘明驼快如风。
莫非你以为我，
平日里十分高兴？
我生活在这里，
从未享受过太平。
那日我被俘获，
不期落入情网中；
身入监牢，
囚我的却是爱情。
羽衣被藏起来，
你心里暗自庆幸；
你满以为，
我不会向安拉求怜情。
求母亲藏羽衣，
他曾再三叮咛：
藏在库房里，
严防我飞回父宫。
这话我听到了，
且牢记在了心中。
我求主慈悯我，
点亮我心中的灯。
我借洗澡机会，
想挣脱狼狈处境。
幸得巧遇王后，
见我容俊不禁吃惊。
王后左右端详我，
赞美之词满口中。
我对王后说：
羽衣更可增我姿容。
若得穿上身，
定有奇迹发生。
姿色不仅添几分，
烦忧一扫空。
羽衣今何在？
王后开口问分明。
我随口答道：
就在那口箱中盛。
迈斯鲁尔受派遣，
旋即拿上羽衣回宫。
羽衣银光闪烁，
照亮了王宫华厅。
我把羽衣拿在手，
仔细观看一通：
衣袋纽扣齐全，
羽衣无缺完整。
我把羽衣穿在身，
孩儿抱怀中。
舒身展翅，
腾空飞上了殿顶。
我呼唤婆母，
请告诉你的儿子一声：
他若想再见到我，
还请离家来我父王宫。
哈桑的妻子吟完诗，王后祖贝黛说：“漂亮的女子，你下来，让我们再欣赏欣赏你的花容玉貌、绰约的风姿吧！赞美伟大安拉赋予你这样的伶俐口才和妩媚姿容。”
她说：“过去的过去了，怎么还能再来呢？”
接着她又对哈桑的母亲说：“婆母，哈桑出去多日，我感到寂寞。哈桑回来，你告诉他，如果想见我，就让他到瓦格岛去找我吧！”话音未落，只见她抱着两个孩子，展翅腾空而起，飞回家乡去了。
眼见儿媳携孙子飞去，哈桑的母亲难过得哭了起来，连连批打自己的面颊，号啕大哭不止，直至昏迷过去，不省人事。
过了好大一会儿，哈桑的母亲缓缓苏醒过来。
王后祖贝黛对她说：“老太太，说真的，我万万没有想到会发生这样的事情；如果你早告诉我会出这样的事，我是决不会让你为难的。我根本不知道她是一位会飞的精灵；假如我早知道此事，我是决不会让她穿上羽衣的，更不会让她抱起两个孩子的。不过，老太太，容我想想办法吧！”
哈桑母亲失望地说：“没有什么办法好想了！”
说完，老太太转身走出哈里发宫，拖着沉重的脚步回到家中。走进屋里，眼见家里空无一人，不禁寂寞难耐，她边批打自己的面颊，边号啕大哭，直至哭得昏迷过去。
过了一会儿，老太太苏醒过来，更加想念儿媳和孙子，恨不得马上要见到儿子哈桑。老太太低头沉思，凄然吟诵道：
骨肉分别日，
我泣泪水潸然。
你离家乡远，
我将你深深挂牵。
分离之苦烧心，
泪浪漫眼帘。
今日婆媳分手，
可否明朝团圆？
你带孩儿离去，
保守秘密从何谈？
但愿及早归，
团圆美景重现。
老太太在院子里堆了三座坟墓，日夜守在旁边垂泪。
因为久久不见哈桑回返，老太太心中忐忑不安，思念之情日甚一日，痛苦难言，凄然吟诵道：
我儿影像清晰，
浮现眼帘中。
时时想到你哟，
不论动与静。
爱在骨里流淌，
如同水存于果中。
一日不见我儿，
心灰意也冷。
儿是娘的心头肉，
爱子爱得发疯。
因为爱儿子，
致使我怀疑仁慈情。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
