夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，埃里布呼唤魔将吉尔江和高尔江：“二位魔将！”
“有！”二魔将异口同声。
“我有意请你俩送我们去印度国！”
“遵命！”埃里布让高尔扛背着贾马尔甘和赛阿丹·奥勒，让吉尔江背着自己和印度王子莱阿德沙，二魔将腾空而起，向着印度飞去。
他们是在日落时分起飞的。夜色未尽，他们已经到达克什米尔，二魔将带着他们降落在一座宫殿的殿顶上，他们便沿着梯子下到宫中。印度国王得知儿子失败的消息，夜不成寐，食不甘味，禁不住忧心忡忡，思绪万千。正在这个时候，忽见一伙人到来，其中有他的儿子，且有魔将相随，不禁大吃一惊，恐惧万分，拔腿想跑。
王子莱阿德沙说：“喂，拜火教徒，往哪儿跑？快不要拜火了，崇拜创造日夜的伟大安拉吧！”
父王听儿子这样一说，抄起身边的铁棒子，向儿子砸去；王子一躲闪，铁棒子落在宫柱上，三块石片应声落地。国王大怒道：“狗东西！你损兵折将，全军覆没，还抛弃了自己的宗教，现在又劝我放弃我的信仰，岂有此理！”
埃里布一个箭步迎上去，一拳将国王击倒在地，吉尔江和高尔江上前将国王捆绑起来。后妃们见此情景，纷纷逃离。
埃里布坐在国王的宝座上，对王子莱阿德沙说：“王子殿下，就请你处置你的父王吧！”
莱阿德沙望着父亲，说道：“迷途的老夫子，快皈依伊斯兰教吧！皈依了伊斯兰教，就能免受多灾海折磨之苦，亦可逃避伟大安拉的惩罚！”
泰尔克南国王说：“我只能为我的宗教而死！”这时，埃里布抽出雅福斯宝剑，手起剑落，一下将泰尔克南斩为两截，只见他倒在地上，一命呜呼，魂入多灾海，罪有应得。埃里布下令将断尸挂在宫门上，一截挂在左侧，一截挂在右侧。
一夜安歇，旭日东升，晨光照亮大地。埃里布让莱阿德沙穿上王服，坐在己故父王的宝座上，当上了国王。埃里布坐在国王的右侧，吉尔江、高尔江和贾马尔甘、赛阿丹·奥勒分别站在国王的左侧。埃里布国王对他们说：“凡入宫的武将文官，全部抓起来，不要让任何人从你们的手中逃走！”
“遵命！”文官武将前来上朝。首先来到宫门前的是一位大将军。大将军见泰尔克南国王的两截埋体挂在宫门上，不禁大吃一惊，一时不知如何是好，只觉得头晕目眩。
吉尔江冲了过来，抓住大将军的衣领，一下将之搡倒在地，随后用绳索捆绑起来，拉进王宫去。就这样，一个个文官武将被抓进宫中，太阳没升多高，就有三百一十五人被带到埃里布面前。
埃里布对他们说：“诸位大臣，你们看到你们的国王被斩成两截，现已悬挂在宫门外了吗？”
“这是谁干的？”文官武将们问。
埃里布说：“承蒙伟大安拉默助，这是本人干的。谁不听我的，我便照此安排他的下场。”
“你打算让我们怎样办呢？”
“我是伊拉克国王埃里布。打败你们军队的正是本人。莱阿德沙已经皈依了伊斯兰教，如今成了统治你们的伟大国王。你们皈依伊斯兰教吧！皈依了伊斯兰教，就会平安无事；假若你们不听我的劝告，必将后悔莫及。”
众文官武将听埃里布这样一说，立即念“作证词”皈依了伊斯兰教。
埃里布说：“你们尝到了信仰的甜头了吗？”
“尝到啦！”
埃里布下令为他们松绑，然后向他们赐予锦袍，并且对他们说：“你们可以回到族人那里去了！你们要向他们宣扬伊斯兰教！皈依伊斯兰教者，与他们结为兄弟；拒绝皈依伊斯兰教者，一律斩杀。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“我一定要把故事听完，明晚你接着讲吧！”
