夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆萨总督读完诗，哭了起来，泪水潸然下落，直哭得昏迷过去……苏醒后，随后令随从将诗抄录下来，继续朝宫殿走去。穆萨总督继续往里走，看见一座大殿，两侧有四个高大厅堂，两两相对。大殿顶壁镶金嵌银，光彩夺目，当中有座用雪花石砌成的喷水池，还有一顶锦缎大帐。那四个厅堂里，各有用大理石砌成的小喷水池一座，而地面上则有四条泉水，流经大小喷水池，然后注入一座用五色大理石砌成的大湖之中。
穆萨总督对阿卜杜·赛姆德老人说：“我们进厅堂里去看一看吧！”
他们走进第一个厅堂里一看，只见那里摆放着黄金、白银、珍珠和宝石，还有几口箱子，里面扎的是红、黄、白三种颜色的绸缎。
他们走进第二个厅堂，打开储藏室，见里面满是武器战具，其中有金盔、达伍德甲衣、印度宝剑、汉图长矛、华尔兹姆短棍等，应有尽有，样样齐全。
他们走进第三个厅堂，发现那里有个仓库，上着锁，挂着绣花门帘。他们打开仓库，看见里面放的全是镶嵌着金、银和宝石的武器。
他们走进第四个厅堂，那里面放的全是餐具，其中有各种各样的金盘和银碗、水晶盘碟和镶着珍珠、宝石的杯盏等，种类繁多，五光十色。他们拿了些他们喜欢的餐具，个个满载，人人高兴。
当他们打算走出厅堂时，看见那里有一扇乌木大门，上面嵌有象牙雕刻的图案，边角包金，光彩耀眼夺目：门上垂着绣花绸幔，挂着不能用钥匙开的银锁。
阿卜杜·赛姆德老人走到门前，用自己的知识、勇气和技艺将银锁打开，大家相继进了门，发现自己已站在一条走廊里。那条走廊两侧的壁上吊着布幔，幔上满是用金银线绣成的鸟兽，眼睛全是用珍珠、宝石做的，人见人惊，叹为观止。
他们穿过走廊，来到一间大厅，其摆设布置之精美，令穆萨总督和阿卜杜·赛姆德老人赞叹不已。
他们穿过那座大厅，走进一座用大理石砌成的厅堂。墙壁上镶嵌着用各种宝石雕镂成的飞禽走兽；地面磨得光亮平滑，足以照见人影，使人看上去像水在流动，如果人走上去，会滑倒的。穆萨总督吩咐手下人往地上撒了点儿东西，大家方才平平安安地走了过去。
穿过大理石厅，出现在他们面前的是一座用石头砌成的圆屋顶建筑，墙壁外面涂着金粉，只见金光闪烁，耀眼夺目。他们都不曾见过比这更漂亮、更壮观的建筑物。
他们走进那座圆屋顶建筑里，发现里面又有一座穹顶亭榭，窗子都是用雪花石雕刻成的，上面镶嵌着绿宝石窗花。这是任何帝王都不曾享用过的华宫宝殿。里面有一顶用赤金柱子撑起来的锦缎宝帐。帐上点缀着百鸟，鸟腿都是绿宝石雕磨成的，每只鸟下面都有一张珍珠串编的网。亭榭中有一个喷水池，池旁有张镶嵌着珍珠、宝石的床，床上坐着一位少女，明眸皓齿，娇艳欲滴，笑容恬静，天生丽质，宛如太阳。他们谁都没有见过比她更漂亮的姑娘。那姑娘身穿珍珠衣，头戴紫金冠；额带上缀着一颗红宝石，价值连城。脖子上戴着钻石项链，当中那颗宝石光彩夺目，煞是耀眼，前额上的两颗宝石光亮无比，如同太阳光芒，仿佛那位姑娘在注视着他们……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
