夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，又一个月过去了，公主们想骑马外出打猎，要小妹妹和她们一道外出，但小妹妹说：“姐姐们，凭安拉起誓，哈桑的病情不见好转，身体这样糟，我不能跟你们一起去打猎，我要和他呆在一起，直至他的健康好转，心中的忧虑云消雾散。所以还是留下来好好照顾他，你们去吧！”
姐姐们听完，无不称赞小妹心地慈善、举动高尚。她们对小公主说：“你待一个异乡人这么好，安拉一定会报偿嘉奖你的。”
说罢，姐姐们让小公主留在宫殿里陪着哈桑，随后骑上马，带上足够二十天吃的干粮，策马外出打猎去了。
小公主估计姐姐们已经走远，来到了哈桑的房间，对哈桑说：“哈桑哥，你带我去看看你瞧见姑娘们的地方去吧！”
哈桑喜不自禁，说道：“好哇，我非常愿意。”
哈桑很高兴，以为自己的目的就要实现了。他想站起来，陪着小妹去看那个地方，但他却站不起来，走不动路。于是，小公主背着哈桑来到那座宫殿前，打开门，登上阶梯，走进那座有湖水的宫院。小公主看后，对哈桑说：“你给我讲讲，她们是怎样出现在这里的呢？”
哈桑指着那一汪湖水，对小公主说：“小妹，姑娘们就是在这里脱下羽衣，下湖戏水的。”
接着，哈桑把那天看到的情况，详详细细给小公主讲了一遍。
小公主听后，似乎恍然大悟，顿时脸色蜡黄。
哈桑见小公主神色异常，忙问：“小妹，你这是怎么啦？你的脸色怎么变黄啦？”
小公主说：“哈桑哥，你有所不知，那位姑娘是一位伟大神王的女儿。她父亲的手下助手无数，谋士成群，不仅有人，而且有神，还有妖术师、占卜师、星象师。她的父王统治着广大地域，下属藩王众多；我们的父王，只不过是他的一个藩王而已。因为她的父王兵多将广，实力雄厚，谁也不能与他抗衡。他封给你所看见的那些姑娘们一片很大的土地，长与宽各有一年里程，四周有大河护卫，不管是人是神，谁也休想到那个地方去。那个大王手下还有女将二万五千名，人人勇猛善战，个个英姿飒爽，善于操枪舞剑，勇猛、顽强；一旦骑马披挂上阵，一人足以抵挡千名勇士。他有七个女儿，个个勇敢过人，胜过手下的所有女将。刚才提到统治那块土地的，就是你看见的那个最漂亮的姑娘，就是他的大公主。大公主智勇双全，堪称女中豪杰，盖过国内群雄。你所看见的陪着大公主来的九个姑娘，就是大公主手下的谋士、助手和女将。”
说到这里，小公主稍稍停顿，接着说：“哈桑哥，那些姑娘们赖以飞行的羽衣，都是神工所制，天衣无缝，精巧无双。你若想与大公主结为百年之好，我给你出个主意吧。”
哈桑急不可待地问：“小妹，你有什么好主意？”
“你就坐在那个地方，等候大公主到来。因为她们每月初都到这个地方来。你看见她们来了，就赶快藏起来，千万不要让她们发现你；如若不然，你我的性命难以保住。我的话，你要牢牢记住。你要坐在一个距她们很远的地方，只能你能看见她们，而不让她们看见你。当她们脱下羽衣时，你要看准并记住哪件是那位公主的，然后悄悄走近，将羽衣收起来；要注意，万万不可拿错。那件羽衣将把你送到公主的国家去；你拿到了那件羽衣，就等于得到了那位公主。不过，哈桑哥，你要小心，千万不要受骗。公主不见羽衣，会说：‘偷拿我羽衣的人呀，把羽衣还给我吧！因为我已在你的面前，我已属于你！’你听到她说这话，千万不要把羽衣还给她！如果你把羽衣还给她，她不但把你杀掉，还会捣毁我们的宫殿，杀死我的父王。以后的事，我会告诉你怎么办的。”
“小妹，我该怎么办？”
“随从她来的那些姑娘发现她的羽衣丢失，就会展翅飞去，留下她一个人呆在那里。看到这种情况，你就走上前去，抓住她的头发，把她拉过来；只要把她拉到你的身边，就表明你已占有了她。拿到羽衣之后，你要妥善保存。因为羽衣在你的手里，公主就在你的掌握之中，因为她没有羽衣，她是没有办法飞回故乡的。你拉住公主后，就把她背到你的房间去。你要记住，千万不要说你拿了她的羽衣。”
哈桑听小公主这么一说，顿觉心定神安，心头的苦闷消失得无影无踪。
片刻后，哈桑站起身来，吻了吻小公主的头，随后二人相伴走下殿顶，各自安睡去了。哈桑一夜安睡，不觉东方大亮。旭日东升，哈桑起床之后，打开房门，走去登上殿顶，坐在那里，一直等到夜幕降临。小公主给他送吃送喝，为他更衣，然后回来休息。就这样，哈桑每天日出登上殿顶苦等，日落之后回房休息，直至新的一年来临。
一天夜里，哈桑看见一弯新月挂在天边，心中激动不已，凝神注目，特别留意观察。正当此时，忽见一群鸟儿闪电似的朝湖边飞来。
哈桑看清正是那十位姑娘，立即起身藏在一个隐蔽的地方，他能看见她们，而她们看不见他。
鸟儿落在湖边，各自占一个地方，脱下羽衣。哈桑所爱的那位公主也脱下了羽衣，放在距哈桑隐身之处不远的地方。
那位公主和姑娘们脱下衣裙，下到湖中，开始淋浴戏水。
哈桑悄悄走去，眼疾手快，拿起公主的羽衣，而那些姑娘们只顾欢快地戏水沐浴，谁也没有注意岸上发生什么事。
姑娘们沐浴后，相继登岸，穿上羽衣。当公主要穿羽衣时，却发现羽衣不翼而飞，不禁大惊失色，高声叫喊不止，用力拍打自己的面颊，撕扯自己的衣服。姑娘们走来问发生了什么事，她告诉她们说自己的羽衣不见了，姑娘们得知这个情况，高声哭着叫着，不住地拍打面颊。
夜色眼见来临，姑娘们再也不敢等下去，各自穿上自己的羽衣，丢下公主，展翅飞去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
