夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，尼阿麦读罢诗，登时泪若雨下。管家婆对他说：“孩子，你哭什么呢？愿安拉擦干你的眼泪。”
波斯神医对老太太说：“老太太，那病人就是他的女奴，他是女奴的主人，他怎会不哭呢？他就是尼阿麦·鲁巴伊·库菲。女奴健康的恢复有赖于见到尼阿麦。奴阿美没有病，只是因为想念尼阿麦。老太太，你拿上这一千第纳尔，其实还应该多给你一些，因为这见面之善事，只有依靠您老人家去完成了。”
老太太问尼阿麦：“你是奴阿美的主人？”
“是的。”
“怪不得她总是提起你来呢！”
尼阿麦把自己的经历从头到尾向老太太叙述了一遍。老太太说：“小伙子，你想和奴阿美见面，只有通过我才能实现。”
说完，老太太骑上毛驴回去。老太太见到奴阿美，望着姑娘，笑着说：“姑娘啊，你是因为离开了你的主人尼阿麦·本·鲁巴伊才哭泣、生病的吧！”
奴阿美回答道：“是的。盖子已经揭开，事情的真相已经显露出来了。”
“姑娘，你只管放心、开心就是了。凭安拉起誓，我一定让你们俩见面，哪怕是搭上我这条老命。”
说完，老太太又返回尼阿麦那里，对他说：“小伙子，我已去见过你的女奴，我发现她想念你比你想念她还要胜过一筹。信士们的长官想见她，她都不同意。假若你有决心，有胆量，我就能让你们俩见面。我愿意与你俩一道冒这个险。我来想办法，帮助你进哈里发的宫殿，让你与你的心上人见面，因为奴阿美是不能够外出的。”
尼阿麦说：“安拉一定会嘉奖你的。”
老太太告辞，转身回到奴阿美那里，对她说：“你的主人爱你入心，他想见你，你愿意和他见面吗？”
“愿意。因为我日夜想念他，很想和他见上一面。”
老太太取来一个包袱，里面包着首饰、面纱和一套女人衣裙，到尼阿麦那里去了。她见到尼阿麦，对他说：“喂，尼阿麦，带我到一间空房子里去吧！”
尼阿麦把老太太领进药店后面的一间厅堂，她开始为尼阿麦梳洗、理发、修面、描眉，给他穿上女人的衣裙。一番精心梳洗打扮之后，尼阿麦外貌大变，简直成了一位天上仙女。管家婆一番仔细端详之后，说道：“赞美伟大的造物主！凭安拉起誓，你比奴阿美还漂亮。”
老太太又说：“你走两步，让我瞧瞧！你走时，要左右摇晃，臀部要微微摆动……”
尼阿麦照老太太的吩咐，在她面前走了几趟。老太太见他走得像女人的步子时，高兴地说：“尼阿麦，明天上午，你在这里等我，但愿安拉护佑，我带你进哈里发宫。看见门卫、宫仆们时，你要沉住气，只管低着头，不要开口说话，有我应付他们就是了。愿安拉默助我们。”
次日上午，管家婆按时带着男扮女装的尼阿麦来到哈里发宫门前。老太太在前面走，尼阿麦在后面紧跟。侍卫想拦住尼阿麦，不让他进宫门，老太太说：“你这个下等奴才，也不看看这是谁！这是信士们的长官爱妃奴阿美的女仆，你怎敢不让他进宫呢？”
老太太转脸对尼阿麦说：“女仆，进来吧！”
尼阿麦随着老太太走到通往宫中大殿的那座门前，老太太嘱咐尼阿麦：“喂，小伙子，你要大大方方，从容镇静，不要慌张！进了门，向左拐，数完五道门，进第六道门，那个地方就是专门为你准备的。你不要害怕，有人和你说话，你不要理睬他！”
老太太带着尼阿麦走过多道门，来到一道门前，侍卫迎上来，问老太太：“这是哪来的姑娘？”
老太太回答说：“这是我们的夫人让我给她买来的女仆。”
“没有哈里发的允许，任何人不得进门，她不能进去，你还是带她回去吧！因为这是信士们的长官的命令。”
老太太说：“侍卫长阁下，你怎么这样死心眼？奴阿美是我们哈里发的爱妃，病体刚有好转，哈里发仍旧放心不下，特别让我给夫人买来了这个女奴，以便照顾夫人。你可不要阻拦她进宫，免得夫人得知此事，一怒之下，削掉你的脑袋！”
老太太对尼阿麦说：“姑娘，不要听他的，快进门！你也不要告诉夫人说这位侍卫不让你进门。”
尼阿麦低着头，迈步进了宫门。他本想往左拐，但弄错了方向，结果向右拐去。他想数五道门，进第六道门，结果数了六道门，进了第七道门。
尼阿麦进门一看，只见那是一间宽大卧室，地上满铺地毯，墙上挂着金丝绣花幔帐；房中放着一张大床，上铺锦缎褥子；香炉里燃着麝香和龙涎香，芳馨四溢，沁人肺腑。尼阿麦坐了下来，不知道等待着他的是什么命运。
尼阿麦坐在那里，正在沉思之时，突然看哈里发的妹妹长公主走了进来，身后跟着她的一个女仆。
长公主见一人在屋里坐着，便走上前去，问道：“姑娘，你是谁呀？你怎么进到这个房间里来了？”
尼阿麦没有吱声。长公主又说：“假如你是我皇兄的嫔妃，他对你发了脾气，我会代你去向他求情的。”
尼阿麦没有答话。这时，长公主对自己的女仆说：“你站在门口，不许任何人进来。”
长公主走到尼阿麦面前，见其容貌俊俏，说道：“姑娘，告诉我，你是谁？你叫什么名字？为什么进这个房间？我在宫中没有看见过你呀？”
尼阿麦仍然不回答。这时，长公主生气了，伸手摸尼阿麦的前胸，发现他没有乳房。长公主想扒开他的衣服看个究竟，尼阿麦这才开口说话：“我的女主人，我是个奴隶，你就把我买下来吧！我是你的奴仆，请你雇佣我吧！”
“这倒无妨。告诉我，你是什么人？谁让你坐在我的房间里的？”
“我叫尼阿麦，全名尼阿麦·本·鲁巴伊·库菲。我冒着生命危险进到这里，为的是找我的女奴奴阿美；她是被哈加吉骗到这里来的。”
“原来是这样！你不要害怕，没关系。”
长公主呼唤自己的女仆，吩咐道：“你到奴阿美的房间去一趟！”
管家婆此时已来到奴阿美的房间，老太太对奴阿美说：“你的主人到你这里来过了吗？”
“没有哇！”奴阿美回答道。
“也许他走错门了，进了别的房间，没找到你这里。”
“那有什么法呢，只有依靠伟大的安拉了！该我们倒霉了。”
老太太与奴阿美坐下，正在沉思之时，长公主的贴身女仆来了。她首先向奴阿美问安，然后说：“我们的长公主叫你到她那里去呢！”
奴阿美高兴地说：“遵命！”
管家婆说：“也许你的主人进了长公主的那个房间；这样，秘密已经揭开了。”
奴阿美立即站起身来，向长公主的房间走去。长公主见奴阿美走来，迎上去，说：“你的主人坐在我的房中，好像他走错了地方。没关系的，你们俩不要害怕。请你到我这里来吧！”
奴阿美听长公主这样一说，放心地向尼阿麦走去。尼阿麦见奴阿美走来，立即站起来迎了上去……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
