夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老太婆戴丽莱悄悄爬起来溜走，去见省督夫人。戴丽莱吻过夫人的手，问道：“夫人，省督在哪儿？”
省督夫人回答：“他睡啦。你找他有什么事吗？”
戴丽莱对省督的夫人说：“我的丈夫是个奴隶贩子，出门做生意去了。临走时，他交给我五个奴隶，让我将他们卖掉。省督大人遇见我，愿以一千第纳尔买下来，并另给我二百第纳尔作为酬金，让我把奴隶送到省督府中。”
恰巧省督曾给过夫人一千第纳尔，并且叮嘱她说：“这一千第纳尔，你好好保存着，以备用来买奴隶。”因此，她听老太婆戴丽莱这样一说，信以为真，随口问道：“奴隶在哪儿呀？”
“就在窗子外面，他们正在睡觉。”
省督夫人朝窗子外面一看，果见马格里布剃头匠身穿奴隶服装，商人的儿子赛义德·哈桑、染匠、驴夫和犹太商人也都是一副奴隶面孔。省督夫人说：“这么几个奴隶才一千第纳尔，便宜呀！”
说着她便打开钱柜，取出一千第纳尔，递给了戴丽莱，并且说：“你稍等一下！等省督醒来，我们再付给你二百第纳尔的酬金。”
戴丽莱说：“夫人，那二百第纳尔，其中的一百第纳尔给你，你买些饮料喝吧！另外一百第纳尔，先保存在你这里，我日后再来取。”
省督夫人听后感到高兴。片刻后，戴丽莱说：“夫人，请开便门，送我走吧！”
省督夫人走去打开便门，送走了戴丽莱。
戴丽莱平安回到家中，女儿泽娜白问：“母亲，今天又有什么收获呀？”
“孩子，我小耍计谋，从省督太太那里拿到了一千第纳尔，把驴夫、犹太珠宝商、染匠、剃头匠和那个商人的儿子，都当作奴隶卖掉了。不过，现在最难对付的那个驴夫。因为他认识我。”
“母亲，你坐下休息一下吧！瓦罐并不是每一次都能保证不打碎的。”
次日清晨，省督一觉醒来，妻子说：“你从老太太手里买的那五个奴隶，她已经送来了。”
省督一愣，忙问：“什么奴隶？”
“你怎么装糊涂呢？但愿他们都变成像你这样有地位的人。”
“凭我的生命起誓，我没买奴隶呀！谁告诉你的？”
“你和那个老太婆不是讲好了价钱了吗？你答应付给她一千第纳尔，另加二百第纳尔的酬金。”
“你把钱付给她啦？”
“是的。因为我亲眼看见了那些奴隶；每个奴隶身上穿的衣服，就值一个第纳尔。我已派人，吩咐卫士们好好看管着他们。”
省督听后，急忙走去，见犹太珠宝商、剃头匠、染匠和商人的儿子赛义德·哈桑都在那里。省督问衙役们：“我们用一千第纳尔买的那五个奴隶在哪儿？”
衙役们说：“这里没有什么奴隶，只有这五个抓骗子老太婆的人，他们把老太婆抓住了。到这里不久，我们睡着了，那老太婆趁机偷偷溜走了。后来，一个女仆走来问我们：‘老太婆带来的那五个人在你们这里吗？’我们回答：‘是的。’”
省督一听，惊呼道：“天哪，凭安拉起誓，这可是个天大的计谋！”
那五个被骗的人说：“省督大人，我们只好向阁下讨要我们的东西了！”
省督说：“你们的女主人以一千第纳尔的价钱把你们卖给我了。”
“我们是自由人，不是奴隶，卖我们是不合法的。我们要到哈里发那里去告你。”五个人异口同声说。
“是你们五个人把老太太领到省督府来的，我要把你们卖给西洋人，每个人二百第纳尔。”
他们正在争吵之时，绰号叫“劫匪”的哈桑警长来了。
原来哈桑外出回到家中时，见妻子哈图妮哭着回来，立即问发生了什么事，妻子把发生的事情从头到尾讲了一遍。哈桑听后，愤怒不已，说道：“我要找省督问个明白！”于是哈桑走来见省督，厉声问道：“是你准许老太婆在城里过市招摇、骗取人们的钱财的吗？我妻子的首饰、衣物都被骗走了，你应该负责给我找回来！”
哈桑又问那五个人：“你们怎么啦？”
那五个人把发生的事情一五一十地告诉了哈桑。哈桑听后，对他们说：
“你们都是受害人。”
哈桑望着省督，说：“你为什么要扣押他们呢？”
省督说：“那个老太婆根本不知道我家在什么地方，是这五个人把她领来的。那老太婆从我夫人手里拿走一千第纳尔，把他们卖给了我。”
那五个人异口同声向哈桑警长求救：“哈桑警长，你可要为我们做主啊！”
省督对哈桑警长说：“警长阁下，贵夫人的衣物首饰由我赔偿，那老太婆行骗一案就包在我的身上。可是，谁认识那老太婆呢？”
“我们都认识她！请派十名衙役，和我们一道去捉拿她吧！”
省督随即派了十名壮汉协助他们。驴夫说：“跟我走！我一定能认出她来！”
驴夫带着十名衙役和那几个受骗上当的人走街串巷，终于见老太婆戴丽莱从一条胡同里走了出来。他们拥上前把她牢牢抓住，随后带往省督府。
省督看见戴丽莱，审问道：“人们的东西，你都弄到哪儿去了？”
戴丽莱说：“东西？什么东西？我既没看见，也不曾拿任何东西。”
省督对狱吏说：“把她关押起来，明天再行审问。”
狱吏为难地说：“省督大人，我们不敢关押她呀！万一她耍弄一个小计谋，出了差错，我实在担待不起。”
省督只好另改主意，骑上马，带上老太婆和众人，来到底格里斯河畔，唤来掌刑官，吩咐他拴住老太婆的头发，把她拉上绞刑架。
掌刑官得令，立即执行，将老太婆戴丽莱的头发拴牢，然后用绞轮把她拉到空中，并命令十个人负责看守。
一切布置妥当，省督回家去了。
夜幕降临，看守们一个个疲惫不堪，相继进入梦乡。
这时，一个贝都因人走来。他听一个过路人对另一个人说：“赞美安拉！好久没见面了，你到哪里去了呢？”
另一个人说：“我就在巴格达呀！巴格达的蜜薄饼真是好吃极了，叫人百吃不厌！”
听那个人这么一说，贝都因人直流口水，心想：“我一定要到巴格达城去，尝尝那里的蜜薄饼。”
这个贝都因人终年放牧，逐水草迁移，既没有吃过蜜薄饼，更没有进过繁华的和平之城巴格达。他纵身上马，扬鞭欲向巴格达城奔去，而且不住地自言自语：“蜜薄饼，好东西！阿拉伯人怎好不尝尝蜜薄饼呢？……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
