夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·哈桑送走女仆，回到店铺，不禁心中郁闷，神魂不定，一时不知如何是好。那一天一夜，他都沉浸在深思之中。
第二天一早，艾卜·哈桑到阿里·本·毕卡尔那里去了。
艾卜·哈桑来到阿里·本·毕卡尔的家中，屋里有人，等人们离去之后，方才问阿里·本·毕卡尔的情况如何，阿里·本·毕卡尔开始诉自己心底的情思。他吟诵道：
曾有多少人，
倾诉相思之情；
语言使活着的人觉奇，
意思令死者感惊。
念我心中之恋，
谁能理会其内容？
那都是我没有听说过的，
也没有见过什么与之相同。
阿里·本·毕卡尔又吟诵道：
我的情与爱，
盖斯①未曾尝过。
盖斯却着迷，
终中痴情疯魔。
我的情爱深，
没有循盖斯之行：
痴情须讲艺术，
与禽兽情不同。
艾卜·哈桑听罢，说道：“喂，阿里·本·毕卡尔兄弟，你如此痴情，我不仅没有见过，简直压根儿没听说过。钟情程度怎么会如此之深呢？怎么会因此一蹶不振呢？假若你爱上一个志同道合的人，那还幸运；可是，倘若爱上一个虚假之人，那是要倒霉的。你的事情终会暴露。”
艾卜·哈桑离开了阿里·本·毕卡尔，去见一个朋友。他对朋友说：“阿里·本·毕卡尔相信我的话，很感谢我的劝告。我还有位朋友，他对我和阿里·本·毕卡尔之间的关系了如指掌，知道我俩是好朋友；有些事情，只有他一个人知道。他曾来到我这里询问阿里·本·毕卡尔的情况，然后又问到那位女子。我告诉他，我曾把阿里·本·毕卡尔领到宫中去见她。阿里·本·毕卡尔和那位女子之间已是如胶似漆。这就是他俩之间的最近情况。我有一个想法，不妨讲给你听。”
“什么想法？”朋友问。
艾卜·哈桑说：“你知道，我的交际很广，认识许多男男女女。我真担心阿里·本·毕卡尔与那位女子之间的事情一旦泄露出去，会使我家破人亡，人财两空。我已经想好，马上赶赴巴士拉城，在那里暂住一段时间，看看他俩的情况如何，也好不让任何人知道我的情况。阿里·本·毕卡尔和那位女子已经落入情网，情书不断，有一位女仆负责传信。那个小女仆目前还是能保密的。但是，我担心有那么一天，小女仆心中烦躁，不愿再为那一对情人奔忙，会把秘密吐露出来；一旦泄露秘密，我就会掉脑袋，至少要受到惩处，再也没有脸面见人了。”
朋友说：“你告诉了我一个重要消息，只要有点儿经验，都会感到害怕。但求安拉为你消除灾难，把你从惧怕中解救出来。你的想法很好。”
艾卜·哈桑回到家中，开始准备行囊。三天之后，一切东西各齐，启程奔巴士拉城去了。
艾卜·哈桑走后三天，一位朋友来看他，自然是见不到的。他向邻居打听，邻居们说艾卜·哈桑在三天前到巴士拉去了，因为那里有生意做，另外还有人欠他不少钱，还说艾卜·哈桑不多日子就会回来。
那位朋友一时不知该到哪里去，说道：“我真不能离开我的好友艾卜·哈桑！”
之后，这位朋友问到阿里·本·毕卡尔的住处，便径直去了阿里·本·毕卡尔那里。行至阿里·本·毕卡尔门口，仆人报告后，获许进宅。进门一看，见阿里·本·毕卡尔躺在床上。相互问候之后，客人对自己久久未来造访表示歉意，说：“兄弟，我与艾卜·哈桑交情很深，我有什么事都跟他说，我们来往密切。我在家里与一些朋友一起呆了三天，再来看他时，发现他的店门紧闭。我向邻居打听，他们说他到巴士拉城去了。在他的朋友中，我不认识比你更亲近的了。看在安拉的面上，请把艾卜·哈桑的情况给我讲一讲吧！”
阿里·本·毕卡尔一听，面色顿改，惊惶不安，说：“哦，是这样！可是，在此之前，我没听说他要远行啊！我有些累了。”
阿里·本·毕卡尔眼含泪花，吟诵道：
昔日多么快乐，
朋友们聚集一堂。
今临灾难沉重，
亲友各一方。
我哭泪水如雨注，
欢悦一扫而光。
吟罢，阿里·本·毕卡尔低下头去，沉思片刻后，抬起头来，对仆人说：“到艾卜·哈桑家去看一看，问问他在家，还是外出了；假若他们说他外出了，就问问到哪里去了。”
仆人转身离去，片刻后回来报告说：“我问他的同伴，他们告诉我说艾卜·哈桑先生到巴士拉城去了。在那里，我见一位姑娘站在他家门前。姑娘认识我，而我却不认识她。那姑娘问我：‘你是阿里·本·毕卡尔家仆吗？’我回答说：‘是的。’姑娘说：‘我带着一封信，是他最亲爱的人写给他的。’姑娘跟着我来了，现在门外等候，让她进来吗？”
阿里·本·毕卡尔急忙说：“快让她进来！”
仆人把姑娘领进房门，阿里·本·毕卡尔的那位客人发现姑娘生得花貌月容，惊叹不已。姑娘问过安好，二人密谈了一会儿。谈话期间，阿里·本·毕卡尔一再发誓，不向任何人透露所谈内容。之后，姑娘便离去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①盖斯（约生于公元688年），阿拉伯著名爱情诗人。因受上同族姑娘莱伊拉，而姑娘的家人又不让她与盖斯成亲，盖斯痴情若疯，赋诗歌唱自己的纯真爱情，终以“莱伊拉的痴情人”著称于世。盖斯与莱伊拉之间的爱情也成了千古绝唱。
