夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，孔雀夫妇听完野鸭的讲述，觉得非常奇怪。雌孔雀说：“野鸭妹妹，你现在可以高枕无忧了。因为我们现在在一个海岛上，这里没有人的行迹，你可以选择个地方安身立命，安拉会为你和我们提供方便的。”
野鸭说：“我真担心灾难突然降临，我孤身难以抵抗。”
“那么，你就像我们一样，住在我们这里吧！”
雌孔雀一再劝说，野鸭终于住了下来。过了一会儿，野鸭又说：“孔雀姐姐，你知道，我的耐心是很差的；倘若我不是见你住在这里，我是不能住下去的。”
雌孔雀说：“你如果有什么要求，我们会满足你的。倘若我们的大限已近，谁又能拯救我们呢？任何生命，都有一定寿数；寿数尽时，才会归真。”
雌孔雀和野鸭正交谈时，但见眼前扬起一缕烟尘，野鸭一声大叫后，纵身跳入海中，同时说道：“小心呀！小心呀！即使在劫难逃，也要加倍提防。”
那缕烟尘遮云蔽日，铺天盖地。过了一会儿，烟尘渐消，一只羚羊出现了，这时野鸭和孔雀方才定下神来。雌孔雀对野鸭说：“野鸭妹妹，使你惶恐失措的是一只羚羊。你看哪，它向我们走来了。我们和羚羊没有什么利害关系，因为羚羊是食草动物，只吃大地上植物中的草类。你是水鸟，属于禽类，你只管放心就是了。千万不要发愁，因为愁会伤身……”
雌孔雀话来说完，羚羊便来到了它的面前，在树下乘起凉来。羚羊看见孔雀和野鸭，立即问好致安，说道：“我今天才来到这座岛上。我没见过比这里水草更肥美、环境更安静的地方了。”
羚羊请孔雀和野鸭与自己结为好友。孔雀和野鸭见羚羊诚恳友好，便走了过去，表示愿意结为好友。于是它们立誓结盟，决心同吃同喝同玩，同生死，共患难。
孔雀、野鸭和羚羊从此一起吃喝，快乐地生活着。
有一天，一条迷了航向的船路过此岛，在它们附近的岸边停泊下来，船员们上了岸，分散在岛上。他们发现孔雀、野鸭和羚羊在一起，便向它们走去。羚羊一见人来，立即逃往野地里去，而孔雀夫妇则展翅飞上了天空，难有野鸭惊惶失措，呆站在原地，不知如何是好。船员们终于把野鸭抓住了，只听野鸭高声喊道：“命该如此，防不胜防！”
船员们将野鸭带上了船，雌孔雀眼见野鸭的遭遇，决心迁离此岛，慨然叹道：“不论是谁，都面临着灾难。若不是有这条船经过这里，我和野鸭怎会分离呢？野鸭是我最好的朋友之一。”
雌孔雀飞去会见羚羊，羚羊向雌孔雀问好，祝贺它平安脱险，向它打听野鸭的情况，雌孔雀说：“敌人把它抓去了。我不愿意再在这座岛上住下去了。”
话音未落，雌孔雀眼泪簌簌下落，痛惜别离野鸭。它吟诵道：
离别使我心碎，
求主莫判分离。
雌孔雀又吟唱道：
但愿早日重聚，
听我叙说别离之苦。
羚羊听后，伤心不已。经过羚羊再三劝说，雌孔雀方才打消了迁离那座岛屿的念头，与羚羊一起吃喝，心安神定。可是，它们仍为野鸭的离去感到难过。羚羊对雌孔雀说：“孔雀大姐，我已弄明白，我们的分离与野鸭的死亡，完全是从船上下来的那些人一手造成的。因此，千万要警惕他们，以防受人的欺骗，中人的阴谋诡计。”
雌孔雀说：“野鸭的死因，我知道得清清楚楚，就是因为它丢弃了祈祷。我曾告诉它，丢弃祈祷，恐怕会出事的。因为安拉所创造的一切都在赞美安拉，向安拉祈祷。倘若有谁忽略了祈祷与赞美，必会得到拿命天仙的惩罚。”
羚羊听罢雌孔雀这番话，忙说道：“安拉会让你的容貌更美丽！”
自此之后，羚羊祈祷从不间断，口中念念有词：“一切赞颂，全归安拉，全世界的主，至仁至慈的主……”
讲到这里，莎赫札德说：“幸福的国王陛下，现在我讲一个山中牧羊人的故事。”
舍赫亚尔国王说：“快讲吧！我留心听着呢！”
莎赫札德开始讲《山中牧羊人的故事》：
相传许久许久以前，有一位信士在山中道乘修行。那座山中住着一对鸽子。那位信士常把自己的食物分成两份，一半留给自己，另一半送给鸽子夫妻享用……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
