夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，国王的贴身侍卫跑去登上殿顶平台，果然看见一匹马站在那里，而且漂亮无比，他从未见过。侍卫走近那匹马，仔细一看，发现原来那是一匹用象牙和乌木雕成的马。随行的几个侍卫看见眼前这匹乌木马，面面相觑，不禁大笑不止。他们说：“这样的马会像小伙子说的那样能骑吗？他还想用这种马与我们厮杀？他简直是个疯子。不过，我们很快就能看到他表演了，说不定会有什么了不起的作为！”
他们抬着乌木马，很快来到国王面前。他们刚把乌木马放下，便立即召来许多武士围观，人们交口称赞木马制作工艺精湛，赞美它的鞍鞯、笼头漂亮，就连国王看后，也惊羡不已。
国王问王子：“这就是你的战马？”
“是的，国王陛下，这正是我的马。你将看到奇迹发生。”王子从容答道。
“那么，你就骑上你的马吧！”
“等将士们远远离开后，我才能上马。”
国王立即命令将士们退到离乌木马一箭远的地方。王子说：“国王陛下，我现在就要上马，向你的军队发动攻击了。我必将把他们打得东逃西散，心惊胆战。”
国王说：“上马吧！你对他们千万不要留情面，因为这关系着你的终身大事。他们也不会怜悯你的。”
王子走过来，纵身上马。国王的大军已经列好阵势。
将士们议论纷纷，有的说：“等这小子一入我们阵中，我们就挥剑削下他的首级！”
有的说：“凭安拉起誓，那会闯大祸的！这小伙子容貌俊美，英姿勃勃，我们怎好要他的命呢？”
还有的说：“凭安拉起誓，你们要接近他，必定要付出巨大的力量。这小伙子之所以敢于向数万大军挑战，定是个勇猛过人、出类拔萃的英雄豪杰，万万不可小看。”
王子在马背上坐稳，旋动上升鸡冠钮。众将士一齐把目光投向王子，看他如何动作。但见那乌木马顿时动了起来，动作异乎寻常，完全不同于人们常见的那种马的动态。片刻之后，乌木马的腹内充满空气，旋即腾空而起，飞上云天。
国王见王子驾乌木马飞上了天空，急忙呼唤大军将士，说道：“你们这些无用的废物，快把他抓住！”
这时，众大臣对国王说：“国王陛下，谁能赶得上飞马呢？这小伙子是个妖术家，安拉已经让我们摆脱了他的纠缠，就请感谢使你平安解脱的伟大安拉吧！”
眼见王子驾木马腾空飞去，国王心中不胜惊诧。
国王返回宫中，将自己与王子之间的事情如实告诉了女儿，发现女儿因与王子分别而痛苦不堪，随后她便病倒了，卧床不起。
国王见女儿如此悲伤，便将女儿搂在怀里，亲吻她的眉心，并且对她说：“女儿啊，你就赞美、感谢伟大的安拉吧！因为安拉让我们摆脱了那个狡猾妖术家的纠缠。”
国王一再向女儿讲述王子驾木马腾空的奇景，而公主根本不听父王讲的那些话，只是号啕大哭，泪流不止。公主心想：“凭安拉起誓，只有安拉让我与王子见面之后，我才吃饭喝水。”
国王见女儿滴水不进，忧心如焚，忐忑不安，如坐针毡。百般安慰女儿，却不见任何效果，父王更加为公主担心。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
