夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第四次航海历险：
我走近那些采胡椒的人，他们一看见我，便快步向我走来，立即把我围住，问我：“你是什么人？从哪儿来？”
我告诉他们：“我是异乡人，是一个可怜的异乡客。”接着，我把自己的经历的种种危险与磨难向他们讲了一遍。
他们听后，惊讶地问：“真是罕见呀！你是怎样摆脱那些裸体大汉们的呢？他们人数众多，吃人肉，喝人血，凡经过他们地域的人，谁也不能幸免。你又是怎样走出那个魔鬼之地、死里逃生的呢？”
我把自己如何同他们周旋的经过讲给他们听。我告诉他们，那些人抓去了我的同伴，让他们吃一种食品，还灌他们一种油，而我却没吃他们一口东西。他们听后，无不感到惊异，纷纷向我表示祝贺，庆贺我平安脱险。
之后，他们让我坐在他们那里。他们干完活，给我端来许多好吃的东西，我因为太饿，大口大口地吃了起来。我在那里休息了一会儿，他们便把我带到船上，然后一起去了他们居住的海岛。到了岛上，他们把我带去见他们的国王，到了国王那里，我向国王问过安好，国王也对我表示欢迎，热情款待我，问长问短。我把自己的经历向国王讲了一遍，国王以及在座的人听后无不惊异万分。
国王让我坐在那里，随后吩咐仆役们端来饭菜，我吃饱喝足，洗了洗手，连声感赞安拉的浩荡恩泽，同时感谢国王的慷慨招待，盛赞他的大恩大德。
我离开国王，游览京城，发现那是一座繁华的城市，人口众多，市场繁荣，物资丰富，生意兴隆，各种东西应有尽有。见此情景，我心中高兴极了，庆幸自己有缘来到这样的一座城市，不禁心情舒畅。看见那里的居民，我觉得分外亲切，我简直变成了他们当中的一员。我在他们中间受到特别的尊重，城中的上层人物对我尤其和善。
在那里，我发现城中的大小人物都骑着马，无论地位高低，他们的马均不鞴鞍，我感到很奇怪。
我走去问国王：“国王陛下，你们这里的马为什么都不鞴鞍呢？马鞍子能给乘者带来舒适，并使人精神焕发啊！”
国王说：“我们这里的人压根儿没有见过马鞍子，更没有用过，哪会有那种东西呢？”
我马上说：“国王陛下，如蒙您允许，我可以为您制作一具马鞍，供您乘用，请您看看这东西究竟怎样！”
“好吧！那就请动手吧！”
“请国王陛下给我找些木料来！”国王立即吩咐下人弄来了我所需要的一切。
我又请国王唤来一个聪明木匠，我坐在木匠的身旁，手把手教木匠制作马鞍。我把羊毛弹好，做成毛毡，填充好鞍褥，取来皮子，将皮子绷平擦亮，再压上条纹，然后叫来铁匠打扶手和马镫子。抛光镀锡，最后系上丝带和装饰物，一副漂亮的马鞍子便告完成。
马鞍制作完毕，于是牵来一匹上乘御马，将马鞍鞴在马背，扎好皮带，挂上马镫子，再套上笼头，随后牵到国王面前。国王见御马精神抖擞，十分高兴，爱不释手，连声向我道谢。
国王兴致勃勃纵身上马试骑，笑得前仰后合，开心极了。之后，国王送给我许多珍贵礼物，作为给他制作马鞍的报酬。
国王的宰相见到马鞍，立即要我给他制作一具，我一口答应，也为他做了一具马鞍。
马鞍消息不翼而飞，不胫而走，文武百官无不要求我为他们做马鞍子，一时马鞍子成了众所追求之物。我一一满足了他们的愿望，很快人得一鞍。
我开始以制作马鞍子为业，教木匠制作鞍架，教铁匠打制马镫和扶手。我们制造了许多马鞍，卖给达官贵人和骑手，赚了许多钱。
时隔不久，我的名字被许多人所知，他们都很喜欢、敬重我，而且我在国王那里备受赏识，文武百官和国家要员更是尊重我。
有一天，我欢欢喜喜地坐在国王那里，国王对我说：“喂，好兄弟，你已成了我们的贵客，简直成了我们当中的一员。我们如今已感到离不开你，希望你不要离开我们的国家。我有一事相求，请你不要驳我的面子。”
我说：“国王陛下，有事尽管讲。我是不会违背你的意愿的。因为你待我恩重如山啊！赞美安拉，我已成了你的一个仆从。”
国王说：“我希望你在我们这里成家立业，我将给你找一位天生丽质、美艳动人、性情贤淑、家财万贯、才貌双全的漂亮女子做你的妻子，让你在这里定居下来，就住在我的王宫里。你千万不要拒绝我的好意，不要不给我面子呀，我的好兄弟！”
听国王这么一说，我害羞极了，没有作声，更没有答话。
国王见我默默无言，又说：“好兄弟，千万不要拒绝我的好意呀！”
我这才开口答话：“国王陛下，一切听国王安排！”
国王马上差人唤来法官和证人，为我物色了一位花容玉貌、娇艳妩媚、文静有礼、多才多艺、家财万贯的名门闺秀，立即订婚，写就了婚书。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
