夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，母亲对哈桑说：“……王后祖贝黛听她的宫女说你的妻子貌美无比，王后便派哈里发的手下大官来到咱们家，叫我带着儿媳和孙子到王宫去。到了宫中，见到了王后祖贝黛。不知怎的，你媳妇说了穿上羽衣她会更加漂亮，说羽衣埋在仓库的地下，并说仓库的钥匙在我手里。王后非要你媳妇穿上羽衣，要我把羽衣拿来。我告诉她说，根本没有什么羽衣，我没有见过。于是王后对我大发雷霆，强行从我身上搜去钥匙，那个大官让我跟着他来到家中，硬是取走了羽衣。你媳妇见羽衣完好无损，非常高兴，她穿起羽衣，翩翩起舞，得到王后祖贝黛的频频称赞。过了一会儿，你媳妇抱起孩子，周身一抖，变成了一只大鸟，在宫中走了几步，人们的目光都注视着她，无不说她漂亮。就在这时，她展翅飞上了殿顶……”
“她飞走时，说了什么没有？”
“她说：‘哈桑出去多日，我感到寂寞。哈桑回来，你告诉他，如果想见我，就让他到瓦格岛去找我吧！’”
听母亲这样一说，哈桑一声大叫，旋即倒在地上，不省人事。哈桑一直昏迷到后半晌，方才苏醒过来。哈桑苏醒之后，边批打自己的面颊，边像蛇一样在地上打滚。母亲一直守在哈桑的身旁，一直哭到半夜。
哈桑边哭边吟诵道：
请你们站住脚，
看看被弃离人的情景。
也许你们远离他后，
对他会生慈悯情。
你们见到了他，
也许不认为他有病；
仿佛你们对他，
又是那样的陌生。
他深深爱着你，
为此不惜生命；
实际已入死者行列，
即使不闻呻吟声。
你千万不要以为，
别离的分量重。
对于思恋者来说，
死亡更为轻松。
哈桑吟完诗，站起来，在家中转来转去，哭泣不止，泪如泉涌，一连五天不吃不喝。
母亲走到儿子身边，再三劝慰，要他别再哭了，而哈桑却全然不听母亲的劝告，依旧号啕不止。母亲再三安慰他，而他根本听不进一句话。哈桑边哭边吟诵道：
这样对待丈夫，
究竟因何缘？
莫非这就是，
骄傲羚羊的习惯？
蜂巢的筑就，
皆溢于工蜂的口间，
扼杀爱情的人，
还有什么话要谈？
请你讲给我听，
不要觉得难堪。
我若是一只野鸽，
定展翅高飞上云天；
放眼深谷中，
仔细观察探看。
哈桑从早到晚一直在哭。一天夜里，哈桑终于合上了眼，进入了梦乡。他做了个梦，梦见他的妻子在哭泣，痛苦不堪……哈桑突然一声大喊，惊醒过来，随后吟诵道：
你的身影，
总不离我的眼睛。
你在我心里，
格外享受着尊荣。
若不是期盼相会，
一刻也活不成。
不见你身影，
我的心神如何平静！
太阳出来了，哈桑哭得更厉害，泪流如雨，心悲欲碎。此后一连一个月时间，哈桑食不甘味，夜不成寐，一直沉浸在痛苦的海洋里。
一个月过后，哈桑想：“自己总是哭天抹泪，又有什么用呢？何不到云山一行，找七位公主姐妹，让她们为我想想办法、出出主意呢？”
想到这里，哈桑走去拿来铜鼓，敲击几下之后，顷刻见数峰神驼应声而至。哈桑牵来五十峰神驼，装上五十大驮伊拉克珍奇宝物，自己骑上一峰，叮嘱母亲看好家，随即登上了三赴云山的征程。期望公主姐妹们能帮助他见到自己的妻儿。
哈桑策驼赶路，日夜兼程，顺利到达云山七位公主的宫殿。
哈桑进了宫殿，向公主们赠送了礼物。公主们高兴地收下哈桑的礼物，祝贺哈桑平安到达。公主们说：“哈桑兄弟，欢迎你来云山访问。你上次来这里，离去才有两个月时间，为什么这么快又回来了呢？莫非有什么要事？”
听公主们这样一问，哈桑哭了起来。他边哭边吟诵道：
见不到意中人，
神乱心不安。
生活情趣一消，
生命失彩连连。
我的疾病怎样治，
名医亦犯难。
但求困神，
赏赐我一夜梦乡甜。
单等惠风起，
借问风神往何处迁？
爱人留下话，
令我眼泪不干。
谁知她的居住地，
求请一指点，
但得芳香飘来，
滋润我心田。
哈桑吟罢诗，一声大喊，昏迷了过去。
公主们坐在哈桑的周围为他垂泪啼哭。过了一会儿，哈桑缓缓从昏迷中苏醒过来，吟诵道：
我盼时光老人，
勒马收起缰；
送回我的爱情，
带给我青春希望；
令我心地安然，
宏愿得以偿。
哈桑吟罢，泪流不止，直哭得死去活来，终于昏迷过去。过了一会儿，哈桑慢慢苏醒过来，继续吟诵道：
要问我的病根，
容我实话对你表白：
我沉醉于情，
你可乐意接受我的爱？
无缘无故离去，
究竟为什么？
我盼你慈悯我，
及早归来。
哈桑吟完，一阵痛哭，直哭得昏迷不省人事。过了一会儿，哈桑苏醒过来，凄然吟诵道：
梦境去不还，
辗转反侧无眠。
痛苦实难忍，
两眼泪水潸然。
泪似珍珠落，
顷刻平地堆成山。
思念你心火烈，
干柴布满胸间。
思你泪似雨，
时有雷声夹闪电。
哈桑吟罢，泪如雨注，直哭得昏迷不醒。过了片刻，哈桑从昏迷中醒来，接着吟诵道：
你和我的苦与乐，
难道彼此情况相近？
我们相互怀有情，
难道没有什么区分？
安拉欲断爱情，
究竟是什么原因？
但愿我能知道，
爱对我有何期待？
你的美丽容貌，
频频出现在我的面前。
纵然彼此相距遥远，
不碍思念半分。
我终日想你，
鸽子的鸣唱使我欢欣。
唤声鸽子啊，
听我夜下呼唤亲人；
思恋情多么急切，
令我苦恼加深，
我的泪水不住淌，
又因久久不见先生们。
我每时每刻，
都在思念着他们。
他们的身影不时闪现，
即使夜幕降临。
小公主听了哈桑的吟诵，见哈桑躺在地上，昏迷不省人事，她一声惊叫，连连批打自己的面颊。
公主们见此情景，纷纷弯下腰去，将哈桑扶起来，为他擦泪。她们都知道哈桑深深陷入了思念的海洋之中。
哈桑苏醒过来之后，她们问：“究竟出什么事啦？”
“我的妻子和孩子……”
“你的妻子和孩子怎么啦？”
“我的妻子穿起羽衣，带着孩子飞走了。”
公主们一惊，问道：“你的妻子是怎样找到羽衣的呢？”
哈桑把自己在云山其家中发生的事情，从头到尾向七位公主讲了一遍。
小公主问：“哈桑哥，嫂子飞走时说过什么话没有？”
哈桑说：“她飞走前对我母亲说：‘你的儿子哈桑离去时间已经很久。他回来之后，若是想见我，就让他到瓦格岛去找我吧！’”
说罢，哈桑号啕大哭起来，直哭得昏迷过去，不省人事。
公主走去拿来玫瑰水，朝哈桑的脸上洒了些，哈桑才慢慢苏醒过来。
公主们听过哈桑的述说，相互交换眼神，你望着我，我望着你。哈桑打量着她们，但见她们一一低下头去，似乎在思考着什么。
片刻过后，大公主说：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。”
二公主说：“哈桑，把你的手伸向天空吧！倘若你的手触摸到了天，那么，你便找到了你的妻儿。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
