夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆萨看过那段文字，即走上前去，伸手旋动骑士手掌，只见那手掌果然转动起来，快如闪电。过了一会儿，手掌自动停止转动，指的不是他们面对的方向，于是他们向其所指的方向走去，果然发现一条大道。
他们沿着那条大路走了一天一夜，方才通过一个空旷地区。
一天，他们正在赶路时，忽见一黑色石头柱子出现在面前，柱子下面还有一个人，齐腋之下均被埋在土里，生有两个大翅膀和四只手，其中两只手像人手，两只手像兽爪；头发似马鬃；生有两只炭火一样的眼睛，另有一只眼长在前额上，如同豹子眼，不时有火花冒出；看上去是个高大黑色怪物。只听他不时地喊着：“赞美我主，降予我这样的大灾大难，让我经受折磨，直至世界末日来临。”
总督一行人马望见生翅怪人，惊恐不已，魂飞魄散，调头欲逃。
穆萨总督问阿卜杜·赛姆德老人：“老人家，这是什么人？”
“不知道。”老人回答。
“你走近他，问问他，也许他会讲出自己的身世。”
“愿安拉护佑总督阁下。我怕他呀！”
“不要害怕！他不能把你们怎么样，因为他大半身埋在土里。”
阿卜杜·赛姆德老人走上前去，问道：“喂，你叫什么名字？你怎么啦？是谁把你弄成这个样子？是谁把你埋在这个地方？”
那黑大怪说：“我是妖怪，名叫达赫什·本·艾阿迈什。我被一种巨大力量扣押在此，饱受折磨至伟大安拉所设想的时间。”
穆萨总督对阿卜杜·赛姆德老人说：“老人家，你问问他，为何被扣押在这黑石柱下的监牢里呢？”
老人一问，妖魔便开始述说自己的身世：
说来话长啊！我有一段奇异的经历——
魔鬼易卜劣厮的一个儿子有尊红玛瑙石雕成的偶像，他将之托付给我。一位权威极大、举足轻重的海王崇拜这尊偶像，常常带领妖兵魔将在偶像前挥刀舞剑，响应其号召，应付磨难。那些服从海王指挥的妖兵魔将都听从我的命令，是我向他们发号施令。
那位海王的女儿常在偶像下顶礼膜拜，叩头祷告。这位公主生得花容月貌，秀目含娇，行止妩媚，俏丽迷人。我把公主的美貌向苏莱曼大帝说过，苏莱曼派使臣前往，对海王转达他的话：“海王陛下，把你的女儿许配给我吧！你要砸碎你的红玛瑙偶像，并证万物非主，唯有安拉；苏莱曼是安拉的先知。你若照我的旨意行事，对你对我均有利；你若拒绝，我必率大军前来征讨。你是斟酌答复我的要求，还是宁愿一死，请你考虑！若不答应，我将发兵，铺天盖地而来，让你知晓我的厉害。”
海王见苏莱曼的使臣如此傲慢自信，立即召集文武大臣，共商此事。海王问群臣：“诸位爱臣，苏莱曼·本·达伍德派使臣来，向我的女儿求婚，要我砸碎红玛瑙偶像，并要我加入他的宗教，你们说该怎么办？”
宰相说：“大王陛下，我们的岛国处在这大海当中，苏莱曼能把你怎样？纵然他能到你这里来，也对你无可奈何。妖魔们借助你所崇拜的红玛瑙偶像，与你并肩作战，定会帮助你战胜他。你最好和你的主宰商议一下，听听主宰的回答。倘若主指示你与苏莱曼作战，你就毫不犹豫地同他作战，倘若主不同意，你就坐等天命降临。”
海王听完，即走到偶像前，宰牲献贡之后，边对偶像叩头膜拜边吟诵道：
唤声我的主啊，
我深知你力大出殊。
却有苏莱曼，
欲把你的权威破除。
唤声我的主啊，
我祈求你的援助。
只要主有令，
为奴决不踌躇。
这时，我已藏在偶像腹中，因为我愚昧无知，见识短浅，轻视苏莱曼大帝，故而吟诵道：
谁是苏莱曼？
对他我一无所知。
我从来不怕他，
我必坚决抵抗之。
战则我必胜利，
劝君莫怀疑；
结果他的性命，
此为必然势。
海王听我这样一答，信心倍增，决计与苏莱曼交战，意欲杀死那位安拉的先知。于是，海王下令对苏莱曼的使臣一顿痛打，断然拒绝使臣提出的任何要求。随后修书一封，要使臣带给苏莱曼；信中威胁说：“你自感希望满怀，却要用假话威胁我吗？要么你率部与我决战，要么我去征服你。”
使臣回去，将书信交给苏莱曼，并且报告出使情况。
安拉的先知苏莱曼一听，顿时勃然大怒，火冒三丈，随即调集由精灵、人类和鸟兽组成的大军；他命令宰相迪姆亚特集结各地的妖魔鬼怪，组成一支有六万魔怪的大军，接着命令阿绥福·本·白尔海亚集结人类大军，顷刻组成一支人数逾百万之众的雄师。
各路大军调集完毕，武器装备配妥，苏莱曼大帝和由精灵、人类组成的大军纵身上马，坐上飞毯。鸟大军在他们的上空飞翔，兽大军在飞毯下驰骋，浩浩荡荡，威武雄壮，向海王国迸发。顷刻之间，将海王国包围，只见苏莱曼大帝的兵马铺天盖地，满目皆是。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
