夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛曼德勒国王的女儿朱海莱公主听完白德尔·巴西姆国王的述说，心想：“这场灾难的发生，父王的被俘，王宫侍卫们的被杀，我离开绣房逃到这么一个荒岛……原来责任全在这个小子身上。假若我不设法稳住他，他就会强下手，达到他的目的。因为他是个恋人，恋人无论怎样行动，都是无可责备的。”
想到这里，朱海莱公主便开始用甜言蜜语哄骗他，而白德尔·巴西姆却不知道公主在想什么。公主问：“主公，亲爱的，你就是吉娜兹·白哈里公主的儿子白德尔·巴西姆国王？”
“是的，我的公主。”白德尔·巴西姆回答道。
“安拉断送了我父王的生命，剥夺了他的财产。假若他想找比你更漂亮、禀性更完美的人，安拉决不会宽慰他，必定让他客死异乡。凭安拉起誓，我父王头脑简单，不善安排。”
朱海莱公主停顿片刻，又说：“国王陛下，我父王的所作所为，请你不要见怪。你能爱我一拃，我就能爱你一臂。我已经落入了你的情网，成了你的爱情的俘虏。你身上的那种情感已经转移到了我的身上，与我对你的深情相比，你对我的爱只不过是一成罢了。”
说罢，公主从树上下来，走近白德尔·巴西姆，将他紧紧搂在怀里，亲了又亲，吻了又吻。
白德尔·巴西姆见朱海莱公主对自己这样好，更加爱她了，认定她已爱上了自己、相信自己，于是将她紧紧搂在怀里，热烈亲吻她。白德尔·巴西姆对公主说：“亲爱的公主，凭安拉起誓，你太美了，而我舅舅萨里哈连你的十分之一美都没有讲出来。”
朱海莱搂着白德尔·巴西姆，念了几句咒语，然后走开，同时说：“给我变成一只鸟儿：白羽毛、红嘴巴，红脚红腿！”
话音未落，白德尔·巴西姆国王顿时失去了人形，果然变成了像公主说的白羽、红嘴、红腿、红脚的鸟儿。鸟儿抖了抖身子，站立起来，望着朱海莱公主。
朱海莱公主身边有个女仆，名叫麦尔西娜。她也和朱海莱公主一起逃出来躲在另一棵树上。麦尔加娜从树上下来，公主望着女仆，说：“凭安拉起誓，若不是我担心落在他舅舅的手中的父王的安危，我早就把这小子杀掉了！安拉是不会降福给他的。他的到来给我们带来了多少不幸！这场灾难就是他一手造成的。麦尔西娜，你把他带到那座干旱岛上去，把他丢在那里，渴死他！”
侍女麦尔西娜把白德尔·巴西姆变成的鸟儿带到干旱岛上，便想转身回去。这时，女仆慈悯之心顿生，心想：“凭安拉起誓，这样的一个漂亮的小伙子，让他干渴而死多可惜呀！”想到这里，侍女把他带出干旱岛，领到另一座岛上，那里树木繁茂，果实累累，河渠纵横，一片美好景色。侍女将鸟儿放在那里，方才转身回到公主身旁。
侍女对公主说：“我已把他送到了干旱岛上。”
白德尔·巴西姆国王的舅舅萨里哈俘虏了赛曼德勒国王，杀死了他手下的许多宫役和侍卫，然后去找朱海莱公主。但是，他找遍王宫，不仅没有找到朱海莱公主，就连跟他而来的白德尔·巴西姆也不见了。萨里哈一时不知如何是好，只得返回家中。
见到母亲，萨里哈问：“母亲，白德尔·巴西姆回来了吗？”
母亲说：“没有哇！我猜想他看见你们与赛曼德勒国王厮杀，定会感到害怕，也许躲到什么地方去了。”
听母亲这样一说，萨里哈甚为担忧。他说：“母亲，我疏忽了，没有照顾好白德尔·巴西姆。我真担心他出什么意外，或者落入赛曼德勒兵士手中，说不定会被朱海莱公主抓去。如果出现这种意外，怎好向他的母亲交代！因为我没经他母亲允许，便把他领出来了。”
随即，萨里哈派人分头去到海上各个方向寻找，结果没有得到任何消息。仆人们回来后如实报告。
白德尔·巴西姆下落不明，令萨里哈忧愁缠心。
萨里哈带着外甥不辞而别，吉娜兹·白哈里久等不见儿子回来，心中忐忑不安，如坐针毡。她又等了几天，仍不见白德尔·巴西姆的身影，于是起身回娘家去了。
母亲见女儿吉娜兹·白哈里回来，忙起身迎接，上前亲吻、拥抱女儿。堂妹们得知堂姐回来，纷纷前来拜见。
吉娜兹·白哈里问母亲：“白德尔·巴西姆到这里来过吗？”
母亲说：“他跟着他舅舅来的。他舅舅带着珍珠、宝石，领着白德尔·巴西姆去拜见赛曼德勒国王，向朱海莱公主求婚。赛曼德勒国王不但不答应，还用大话威胁你哥哥。因此，我派去一千名骑士，和赛曼德勒国王大战了一场。安拉默助萨里哈，斩杀了国王的无数将士，连国王本人也沦为俘虏了。白德尔·巴西姆得知这一消息，似乎怕出什么意外，便逃走了，不知去了什么地方，连点儿消息也没打听到。”
吉娜兹·白哈里又问哥哥的情况，母亲说：“萨里哈如今坐上了赛曼德勒国王的宝座，已派人四处寻找白德尔·巴西姆和朱海莱公主……”
听母亲这样一说，吉娜兹·白哈里不禁万分难过，深为儿子担忧。埋怨萨里哈不打招呼便把白德尔·巴西姆带入海中。她说：“母亲，我真担心王权、王位出现什么闪失，因为我出门时没有告诉任何人。如果我迟迟不回去，恐怕有人篡夺王位，江山丢失。我看我还是先回去，把国家大事安排一下。白德尔·巴西姆嘛，那就求安拉护佑他了。母亲，白德尔·巴西姆的事，你们就多操心了！倘若白德尔·巴西姆出什么事，我也就活不成了。因为在这个世界上，没有他，我也就失去了一切；有他在，我才能享受到生活的乐趣。”
“孩子，你只管放心就是了！看不见白德尔·巴西姆，我们的心里多么难过，就不用说了。”
旋即，吉娜兹·白哈里的母亲派人四处打听白德尔·巴西姆的下落。
吉娜兹·白哈里告别了母亲，回到家中，心里难过极了，泪水不住地流淌，焦急愁闷难耐。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
