夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆拉德沙的母亲把自己的身世与经历详详细细向儿子述说了一遍。
穆拉德沙听后，问：“我的外公果真下令杀死你和我的父亲？”
“正是。”
“凭母亲对我的养育之恩，我一定要杀进外祖父的京城，取下他的首级再回来见母亲。”
法赫尔·塔吉听儿子说要为自己报仇雪恨，欣慰不已。穆拉德沙带着二百名妖兵魔将，骑马登程，一路上不时地发动奇袭，拦路抢劫，终于临近设拉子城。他们攻进城去，向王宫发动进攻，把国王斩于宝座之上，并且杀死了许多士兵，幸存者急忙高声求救，大喊“饶命”，旋即亲吻穆拉德沙的膝盖，共有一万骑兵向他们投降，表示愿意为他们效劳。
穆拉德沙率领那一万骑兵开至白勒赫城，杀死国王及其禁卫军，又俘虏了若干居民，然后向弩林城进发，此时此刻，穆拉德沙已是三万兵马的统帅。
穆拉德沙攻至弩林城下，城主不战而降，献出大量钱财和珍宝。继之，穆拉德沙率三万兵马向撒马尔罕城进军；时隔不久，顺利拿下该城。此后，他们每抵一处，攻城必克，穆拉德沙的队伍不断壮大。
穆拉德沙把缴获的战利品分发给将士们，因其勇敢又慷慨，深得部将拥戴。大军开至伊斯巴尼尔，穆拉德沙对部下说：“请你们耐心等待一下！等其余部队全部赶到，一齐攻进城去，抓住我的外祖父，将他带到我母亲的面前，取下他的首级，以解我的心头之恨。”
之后，穆拉德沙派人去接他的母亲，故三天没有开战。
就在这时，埃里布和齐尔扎勒率领四万魔兵魔将，并且带着大批钱财和礼品赶到了。埃里布问起那支大军，部将们异口同声说：“不知道他们从哪里来。他们到达这里，已有三天时间，他们既没进攻我们，我们也未曾出战。”
法赫尔·塔吉公主到了，儿子穆拉德沙上前拥抱母亲，然后说：“母亲，请进我的帐篷休息吧！过一会儿，我就把我的外祖父带来斩首。”
母亲祝福儿子大获全胜，祈祷天地、世人之主默助儿子如愿以偿。穆拉德沙纵身上马，二百名妖兵魔将和大队人马在左右列队摆好阵势，随后下令擂响战鼓，并且开始高声叫阵。
埃里布听到战鼓声，即拍马率部出战，右有魔兵魔将，左有人马若干。
穆拉德沙全副武装，纵马驰骋，然后高声呼喊道：“喂，波斯人，叫你们的国王来同我决战吧！他若能战胜我，他就是我军的统帅。他若败给我，我就杀死他。”
埃里布听罢，立即呼喊道：“喂，狗崽子，你住口吧！”话音未落，埃里布纵马上阵，双方持矛对战，直打得矛柄断裂，方才换上宝剑厮杀。二人此攻彼守，你进我退，两剑对击，火星四溅，直杀得日挂中天，马失前蹄，双双落马，相互扭打在一起。
穆拉德沙抓住埃里布，想把他摔倒在地；与此同时，埃里布揪住穆拉德沙的耳朵，用劲拉扯。穆拉德沙只觉得天旋地转，大声求饶道：“大英雄，饶命啊！”
埃里布用绳索把穆拉德沙捆了起来。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
