夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，吉里阿德国王叮嘱儿子沃尔德汗王储说：“孩子，不要哭！我不是第一个迎接这种必然结局的人，因为安拉所创造的每一个人都有这么一天。孩子，你要敬畏安拉，多做善事，只有这样，你才能登上万众所望之位。你千万不要接近淫荡之事！不管站着，还是坐着；不管醒着，还是睡着，都要不时地赞颂安拉，眼盯着真理。孩子，这就是我对你的最后叮嘱。就说这么多吧！”
沃尔德汗王储听罢，对父王说：“父王，儿听明白了。您的教导，儿一定铭刻在心，我会牢记您的叮嘱，坚决执行您的命令，让您高兴。您真是我的好父王。在您百年之后，我怎能忘记您的叮嘱，背弃您的希望呢？您对我进行了良好教育之后，就要离开我了，我一定不忘您的教导。只要我牢记您的嘱咐，我一定能成为幸福之人，得到更大的福分。”
老国王吉里阿德忍着巨大痛苦，竭尽全身力气，对儿子说：“孩子，只要你坚持十种良好习惯，安拉定会在今世和来世默助你成功。要记住；生气时，宜克制；遭难时，要忍耐；言谈时，说实话；许过诺，必实践；裁决时，必公正；权在手，宜宽宏；对臣属，要敬重；对敌人，要宽恕；对仇人，要施恩；对穷寇，切莫追。”
老国王停顿片刻，又说：“还有十种良习，儿必牢记、遵守，安拉必借之提高你在臣民之中的威望。你要牢记：分物时，要公平；惩治人，莫暴虐；许过愿，必还愿；人劝告，务必听；与他人，忌争吵；教民臣，守法纪；为政时，要清廉；使老幼，皆爱你；令专横，惧怕你；令腐败，闻风避。”
老国王对儿子说罢，又对出席立沃尔德汗为王太子仪式的学者、官员们说：“你们千万不要违抗你们国王的命令，不要对国王的顶数置若罔闻，因为那会导致国亡沦丧，使你们妻离子散，伤害你们的身体，空耗你们的资财，也使你们的敌人幸灾乐祸。你们不要忘记对我立下的誓言，你们也应该向我的儿子立下同样的誓言，你们要听王太子的话，服从王太子的命令，因为那对你们有利。你们要和王储坚持与我立下的誓言，只有这样，你们的事情才能办好，你们的情况才能改善。他就是你们的国王，他就是你们的恩人。这就是我最后的叮嘱。”
老国王吉里阿德说到这里，临死时的痛苦加剧，国王再也说不出话了。他抱住儿子，频频亲吻，口中喃喃赞颂安拉，仅过片刻便与世长辞了。
国王驾崩，举国哀痛，继之举行隆重葬礼。送走国王，随后为新国王举行盛大加冕登基典礼。宰相为沃尔德汗国王穿上王服，戴上王冠，然后将他扶上国王宝座。
沃尔德汗正式就任国王，沿着老父王往日宽厚、公正、行善的道路走了一段时间，便开始偏离正道，被今世享乐欲望所吸引，一心追求世俗荣华，把父王的遗嘱忘了个一干二净，把在父王面前立下的誓言丢弃一光，根本不问国家大事，步上了自取灭亡的一条死路。
沃尔德汗国王贪恋酒色如痴如狂，只要听说哪里有一美女，便立即派人将之弄进宫中来，纳为妃子，共枕同眠。未过多久，他的宫殿里就集中了大量美女，其数量超过当年苏莱曼·奔·达伍德大帝宫中嫔妃的数目。他每天都泡在嫔妃宫中，根本不问朝政，不管百姓疾苦。有人向他投书诉冤，他既不看投诉信，更不会回信。这位新国王过起极其糜烂淫逸的生活。他没有别的什么爱好，玩女人成了他的唯一乐趣。
群臣们眼见新国王沃尔德汗不问朝政，不问百姓疾苦，不关心臣僚们的情况，臣僚们认定灾难不久就会降临，因而群臣心神不安，聚而纷纷议论，说：“我们去找舍马斯宰相吧！把我们的情况及国王的现状向宰相报告一下，好让他劝说国王改邪归正，以免我们面临灭顶之灾。因为我们这位新国王已经沉醉于今世的享乐之中，他迷恋酒色，不能自拔，恐怕我们要遭殃了。”
群臣商定，一起来到相府，拜见宰相舍马斯。他们对宰相说：“英明睿智的相爷阁下，我们这位新国王已被今世荣华所降服，终日沉湎于酒色淫乐之中，向往虚妄，不问朝政，如此下去，岂不误国伤民，把我们带上一条死路吗？一个多月来，我们没见过国王的面。不仅我们，就连相爷阁下和若干重臣，也没有听到国王发布的任何政令。我们有事不能呈奏，国王既不听政，也无意关心百姓的任何疾苦。我们大家一起商议了一下，一致同意来找相爷，把真实情况报告阁下，因为阁下是我们的首领，你比我们考虑得全面周到。灾难不应该降临到相爷阁下居住的国土上，因为阁下完全有能力让这位年轻的新国王改邪归正。相爷阁下，请你赶快行动，进宫劝说国王，但愿国王能听你的劝谏，回到安拉的正道上来。”
舍马斯宰相肩负群臣厚望，走去找到一个能够接近国王的侍卫，对他说：“好孩子，我求你允许我进宫见国王一面，因为我有要事向国王禀报，听听国王对我有何指令。”
那位年轻侍卫说：“相爷阁下，凭安拉起誓，说实话，一个月以来，国王没有允许任何人见他，连我也没见过。不过，我可以领阁下去见一个人，他能带你去见国王。那个人就是顿顿都给国王送餐的宫仆。你看见他从御膳房出来时，就可以走上前去，向他说明你的意愿，他会按照你的要求办的。”
舍马斯宰相立即来到御膳房门口，在那里坐了一会儿，便见那个宫仆朝御膳房走来。
当宫仆刚抬脚进御膳房门时，舍马斯宰相走上前去，对宫仆说：“孩子，老夫我想见国王一面，有要事向国王禀报。等国王吃罢午饭，心情好时，劳你代我求见国王，但愿国王允许我晋见，以便当面禀报要事。”
“我一定照办！”宫仆说。
宫仆端着午膳给国王送去。国王用过午饭，情绪甚好，宫仆说：“国王陛下，舍马斯宰相在门外站着求见，说有要事禀报。”
国王听后一惊，不知禀报何事，随口对宫仆说：“让他进来吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
