夜幕降临，莎赫札德开始讲《商人与魔鬼的故事》。
幸福的国王陛下，相传，很久很久以前，有一个商人，家财万贯，商路遍及天下。一天，他骑马上路，去外地经商。路途之中，天气炎热得厉害，商人走进路旁的一座园子里，坐在一棵树下乘凉歇息。他伸手从鞍袋中掏出干粮和椰枣吃起来，吃了椰枣，顺手将枣核一丢，忽见一个魔鬼出现在他面前。那魔鬼身材高大，手握利剑，向商人走来。魔鬼说：“你给我站起来！我要像你杀死我的儿子那样把你杀死！”
“我何曾杀过你的儿子？”商人辩解道。
“你吃掉枣肉，信手将枣核一丢，枣核尖正巧刺入我儿子的胸膛，我儿子当即丧命……”魔鬼说。
商人无可奈何地说：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。无能为力，只有依靠伟大的安拉了。就算是我害了他的命，也不是故意的，而是误杀。就请你宽谅了我吧！”
魔鬼说：“岂能宽谅，我非杀死你不可！”
话音未落，魔鬼伸出巨爪，抓住商人，将他按倒在地，挥剑欲杀。
商人苦苦哀求，哭着说：“我把一切全托付给安拉了！”
接着，商人吟诵道：
岁月总不会一帆风顺，
安稳和危险总是相间而生。
生活也不会平平静静，
如同流水时浊时清。
想把灾难降于我们的人，
请你把事情讲明：
人一旦灾难临头，
难道时光就不寄予同情？
莫非君未见过大海，
水面上会有腐尸飘动？
君可晓得这个常理：
美丽珍珠总藏在大海底层？
时光有意戏弄我呀，
竞把灾难朝我头上倾！
只有日月才会圆缺，
纵然天上挂着无数繁星。
茫茫大地之上，
绿树与枯枝并生；
却只有挂果的枝条，
才会遭石头击中。
乘时运尚佳岁月，
不妨痛痛快快一番尽兴。
命中必遭的灾难，
想躲避也躲避不成。
商人吟罢，魔鬼说：“休要多言！我一定要杀死你！”
商人说：“魔鬼大人，你要知道，我家财万贯，儿女成群，妻子贤良；我尚有未清还的债务，还有典当出的东西没有赎回。求你让我回趟家吧！待我把一切事情处理停当，再来见你。我向你立誓，待来年元旦，我一定回来见你，听凭你发落。我的话句句真实，有安拉为我作证。”
魔鬼弄明情况，便放商人回家了。
商人回到家中，处理完杂事，清理完账目，还清债务，然后将发生的事情告诉了妻子儿女，家人一场大哭。接着，商人又将事情通知所有亲戚及他们的妻儿，一番嘱托之后，在家里一直呆到过年。新年元旦，商人夹着殓衣，告别家人、邻里和亲友，满怀忧伤，极不情愿地走出了家门，好容易才来到那座园子里。商人想到即将临头的灾难，不禁泪水潸然而下。就在这时，突然走过来一位老翁，手牵着一只戴着锁链的羚羊，上前向商人问安。老人说：“这里是妖魔鬼怪盘踞出没之地，你怎么一个人独自坐在这里呢？”
商人便把遇见魔鬼的经过及其坐在这里的原因，从头到尾给老人讲了一遍。
老人听后，惊奇不已，说道：“老弟，凭安拉起誓，你的这笔债务真是太沉重了，而且你的故事也确实十分离奇：假若能记录下来，真堪供后人借鉴哪！”
话音未落，老人家在商人身旁坐了下来。接着又说：“老弟，凭安拉起誓，我不离开你，我要亲眼见识一下你如何跟那个魔鬼打交道。”
老人和商人坐着谈天，而商人却心中恐惧忧虑，心烦意乱，不知如何是好。就在这时，突然又走来一位老人，手里牵着两只塞拉吉亚黑狗。第二位老人走上前来，向二人问过安好，又问他俩为何坐在此处，并告诉他俩这是妖魔鬼怪出没之地。二人将商人的事从头到尾讲述了一遍。第二位老人尚未坐稳，又走来第三位老人，牵着一匹花斑骡子。他向三人问过安好，又问他们为什么坐在此地。他们把商人遇见魔鬼之事从头到尾讲述了一遍。第三位老者刚刚坐下，大地上狂风骤起，刹那间，尘土漫天，飞沙走石，天昏地暗。转瞬风定天晴，那魔鬼突然出现在他们面前，手持闪光宝剑，眼里喷着火花，上前抓起那个商人，厉声喊道：“你给我站起来！我要像你杀死我儿子那样把你杀掉，也好祭祭我的心肝！”
商人号啕大哭，三个老人也都随之哭了起来。
牵羚羊的老人停止了哭泣，上前吻了魔鬼的手，然后对魔鬼说：“魔王爷，你是群魔之首。我想把我与这羚羊的故事讲给你听，你若认为这故事离奇，那就看在我的面上，免掉这位商人的三分之一罪过，可以吗？”
魔鬼说：“可以！老头儿，你讲吧！若你的故事果真离奇，那就看在你的面上，免他三分之一的罪过。”
第一位老人讲了下面这样一个故事……
魔王爷，你要知道，这只羚羊是我的堂妹，与我有血缘关系。在她年龄很小的时候，我就与她结成了百年之好，和她同枕共眠。可是，我们结婚三十年，她却未生育一男半女，我这才另纳一妾，为我生下一个男孩儿。我那男孩儿，简直就像一轮圆月，二目炯炯有神，双眉宛如柳叶，四肢结实健壮。孩子渐渐长大，成了十五岁的英俊少年，我带着许多货物到一些城市做买卖去了。我这位堂妹自幼学过妖术和占卜术，因此乘我不在之机，对我的儿子施了妖术，把我的儿子变成了一头小牛犊，把孩子的母亲变成了一头母黄牛，并将他们送给了放牧人。
过了好长时间，我从外埠回到家中，问起我的儿子及其母亲，堂妹说：“你的爱妾死了，你的儿子逃了，不知去向，下落不明。”
我伤心落泪，整整熬过了一年时间，直到宰牲节①来临，才吩咐下人去找放牧人，让他给我送头肥牛过节。放牧人果然牵来一头肥黄牛，那不是什么牛，而是我的爱妾，就是堂妹施妖术使之变成的那头黄牛。我卷起衣袖，正准备宰杀，那牛一声大叫，放声哭了起来，我忙躲闪开，吩咐放牧人替我宰杀那头牛。放牧人挥刀宰牛，然而剥掉一看，原来是皮包着骨头，既没油，也没肉。
我后悔不已，不过后悔晚矣，于是，干脆把宰了的牛送给放牧人，然后对他说：“给我送一头小肥牛来吧！”
放牧人送来一头小肥牛，那不是什么小牛，而是我那堂妹施妖术使我儿子变成的那头小牛。小牛看见我，挣断缰绳，来到我跟前，边在我身上擦蹭，边呜呜哭泣不止。我怜惜它，便对放牧人说：“不宰这头牛了，再给我另送一头壮牛来吧……”
讲到这里，莎赫札德眼见东方透出了黎明的曙光，遂戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的这个故事多么好听，多么有趣，多么有意思，多么生动呀！”
莎赫札德说：“假若国王能留下我，我来夜讲的故事会比这更美妙，这故事就算不上什么啦！”
国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，也好再听她讲下去……”
国王说：“那就来夜接着讲！”
他们这样度过了一夜，姐妹俩相互拥抱，庆幸平安。次日晨起，国王上朝理政。宰相夹着殓衣走来，本想为女儿收尸，不料却见国王从早忙到晚，发号施令，料理朝政，未向宰相说什么，宰相不胜惊诧。退朝之后，国王舍赫亚尔径返寝宫。
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①宰牲节，即古尔邦节，亦称“忠孝节”，伊斯兰教主要节日之一。古阿拉伯宗教传说，先知易卜欣夜梦安拉，命他宰杀自己的儿子伊斯玛仪，以考验他对安拉的忠诚。当易卜拉欣遵命执行时，安拉又命以羊代替。阿拉伯人据此每年宰牲献祭。伊斯兰教继承了这一习俗，规定伊斯兰教历太阴年十二月十日为古尔邦节，穆斯林沐浴盛装，举行会礼。
