夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老翁听了白德尔白德尔·巴西姆关于白鸟、黑鸟在河边交尾的述说，对他讲道：“……你所看到的那只黑鸟，本是女王的一个奴仆，女王非常喜欢他，而他却将目光转向了一个宫女。因此，女王生了嫉妒心，施魔法将之变成了一只黑鸟，她则到时变成一只白鸟，以便定期交尾。假如女王觉察到你知道了她的情况，定会对你怀恨在心，不再与你友好。不过，你倒用不着害怕，因为有我关心、保护你。”
老翁停顿片刻，又说：“孩子，我是个穆斯林，名叫阿卜杜拉。在当代，没有比我更通晓魔法的人。不过，我不到万不得巳时，我是不用这一手的。我曾多次破掉女妖王的魔法，从她的手中救出过许多青年人。那女妖王对我没有什么威胁；恰恰相反，她非常怕我。这座城里的人都像女妖王一样，个个是魔法师，他们也都怕我。他们全是拜火教徒，不崇拜伟大的安拉。你明天到我这里来，我将教你如何对付她。她今夜就要设法害你，我将告诉你如何挣脱她的诡计。”
白德尔·巴西姆告别老翁阿卜杜拉，转回宫中，发现女王正坐着等他。
女王见白德尔·巴西姆回来，站起身来迎了上去。对他表示欢迎，让他坐下，随后吩咐宫女端来吃的喝的。二人吃饱，洗过手，令人端上酒来，把盏对饮，直到半夜。女王频频向白德尔·巴西姆敬酒，白德尔·巴西姆终于被灌得酩酊大醉，昏昏沉沉。
女王见白德尔·巴西姆已醉，便对他说：“以你所崇拜的神起誓，假若我问你一些事情，你能如实相告吗？”
醉醺醺的白德尔·巴西姆说：“能啊！”
“亲爱的，你醒来见我不在，便去找我，终于在花园溪水畔看见黑鸟与我交尾的情景。我把实际情况告诉你吧！那只黑鸟本是我的一个奴仆，我非常喜欢他；只因他勾引我的一个宫女，令我嫉恨在心，便把他变成了一只黑鸟，以期在外幽会。幽会的情景，你都看到了，因而招惹起了你的嫉妒之意。我凭光、火、影和热起誓，我对你的爱有增无减，已把你看作我今世享乐的一部分。”
昏沉沉的白德尔·巴西姆说：“你所说关于我生气的原因是对的。我正是因为这一点才怒火燃烧胸膛的。”
女王抱住白德尔·巴西姆，亲了又亲，显得亲近非常。
过了一会儿，女王躺下，白德尔·巴西姆也在她的身边躺下睡了。
夜半时分，女王悄悄起来。白德尔·巴西姆觉察到她的行动，但佯装熟睡，不时睁眼看看女王的举动。他发现女王从口袋里掏出一包红色的东西，将之种在宫殿里，顷刻间，地上突然出现一条河，水流湍急，波涛汹涌，就像大海一样。接着女王抓来一把大麦，撒在土里，浇上水，麦苗随即破土而出，渐渐长高，抽穗成熟。女王收割麦子，去壳磨面，然后将面粉放在一个地方，这才又上床睡觉了。
次日清晨，白德尔·巴西姆起床后，洗过手脸，告别女王，向卖蔬菜、水果的老翁店铺走去。
白德尔·巴西姆见到老翁，把昨晚的情况讲了一遍。
老人听后一笑，说：“凭安拉起誓，这个妖婆要耍阴谋害你了。不过，你不要害怕，对付她的办法是有的。”
老翁拿出一磅面粉，递给白德尔·巴西姆，并叮嘱说：“你带着这些面粉，马上会派上用场。女王看见你，问这是什么，想做何用，你就说：‘为了好上加好，锦上添花！’说罢，就吃上两口。假若她拿出自己的面粉，你就说：‘请吃我这面粉吧！’你要让她看见你在吃。你要记住，但不要真吃，哪怕是一点点。你若吃她的面粉，哪怕是一点儿，就会中她的魔法，只要她对你说一声：‘脱离人形，变成……’她想把你变成什么动物，你就会变成什么动物。如果你一点儿不吃她的，她的魔法就失去了作用，不但不会给你带来任何损害，反而会使她羞得无地自容。那时，她会对你说：‘我是在和你开玩笑，让你知道我是多么爱你！’所有这些，无一不是伪善，都是她的诡计。你呢，只管对她表示友好，对她说：‘太太，亲爱的，吃些我的面粉吧！你尝尝，多么可口啊！’只要她肯吃，哪怕是吃上一点点，你就马上蘸点水，洒在她的脸上，对她说：‘你脱离人形，变成……’你想让她变成什么，你就说什么。事成之后，你离开她，到我这里来，我再给你出主意，想办法。”
白德尔·巴西姆听完老人面授机宜，告别老人离去了。
回到王宫，白德尔·巴西姆去见女王。女王见白德尔·巴西姆回来，立即站起来，说道：“欢迎你，欢迎你！”
女王上前拥抱、亲吻白德尔，并且说：“亲爱的，你怎么到现在才来呢？”
白德尔·巴西姆回答道：“我在叔叔那里逗留了很长时间。”
白德尔·巴西姆见女王正和面，便问：“我叔叔已经让我吃过这种面。我们那里还有比这更好的面，吃我的面吧！”
女王从白德尔·巴西姆手中接过面，放在一个盘子里，而把自己的面放在另一个盘子里。女王说：“你吃吃我的面吧！我的面比你带来的面好。”
白德尔·巴西姆装出吃面的样子。女王看见白德尔·巴西姆吃了自己的面，即用手蘸了点儿水，随后洒在白德尔·巴西姆的身上，并且说：“坏蛋，狡猾鬼，脱离你的人形，给我变成一头独腿骡子！”
话说出去，白德尔·巴西姆仍是个漂亮的小伙子，没有任何变化。见此情景，女王忙去亲吻白德尔·巴西姆，并且说：“亲爱的，我在和你开玩笑，因此你没有变形。”
白德尔说：“凭安拉起誓，女王，我根本不会变的。我相信你是爱我的。请吃我带来的好面吧！”
女王拿起面，吃了一口。她刚咽下去，肚子里就开始翻腾起来。白德尔·巴西姆趁机蘸了一点水洒在女王的脸上，同时说：“给我脱离人形，变成一匹白头骡子！”
话音未落，女王果然变成了一匹白头骡子，女王见自己形容丑陋，不禁泪水簌簌下落，直淌腮边，急忙用前腿擦腮上的泪珠。
白德尔·巴西姆给骡子套上笼头，骡子不上套，他随即离开骡子，到阿卜杜拉老人那里去了。
白德尔·巴西姆向老人报告了情况，老人取出一副笼头，对白德尔·巴西姆说：“你把这副笼头给骡子戴上去吧！”
白德尔·巴西姆接过笼头，回到宫中，来到骡子跟前。骡子见白德尔·巴西姆走来，立即迎上去，让白德尔·巴西姆给自己套上笼头。之后，白德尔·巴西姆骑上骡子，走出宫门，向菜果商贩阿卜杜拉老人的店铺走去。
阿卜杜拉看见女王变成的骡子，说道：“你这个可恶的老妖婆，终于受到了安拉的惩治！”
老人对白德尔·巴西姆说：“孩子，你不能再在这里住下去了！你骑上骡子，愿意去哪里，就去哪里吧！千万不要把缰绳交给别的任何人！”
白德尔·巴西姆谢过阿卜杜拉老人，依依惜别离去。
白德尔·巴西姆骑着骡子跋涉了三天，来到一座城下，遇到一位老头儿。那老头儿见白德尔·巴西姆容貌端正，便问：“孩子，你从哪儿来？”
白德尔·巴西姆回答：“我从女妖王城来。”
“今夜就到我家去住吧！”
“多谢老人家！”
白德尔·巴西姆跟着老头儿走去。
没走多远，遇见一个老妪。那老太太看见白德尔·巴西姆骑的白头骡子，不禁泪水如注，边哭边说：“万物非主，唯有安拉！这头骡子很像是我儿子的那匹无常的骡子，令我日夜伤心，思念百倍。先生，看在安拉的面上，求你把这头骡子卖给我吧！”
白德尔·巴西姆说：“凭安拉起誓，老妈妈，我是不能卖掉它的。”
“看在安拉的面上，请先生千万不要拒绝我的请求！假若我不买回这头骡子，我的儿子必死无疑。”
老太太再三哀求，白德尔·巴西姆只得说：“这头骡子，非给一千第纳尔金币才能卖……”
白德尔·巴西姆刚说完这句话，心想：“这个老太婆到哪里去弄一千第纳尔金币呢？”
说也奇怪，白德尔·巴西姆话音未落，老妪从腰间取出一个装有一千第纳尔金币的钱袋，递向白德尔·巴西姆手里。
白德尔·巴西姆见老太太有钱，急忙改口说：“老妈妈，我是跟您开玩笑！这头骡子，您出多少钱，我也不能卖！”
老太太瞪眼望着白德尔·巴西姆，说：“孩子，这个地方没有人撒谎；谁撒谎，就会被杀掉的。”
老太太这样一说，白德尔·巴西姆不敢违抗，只得离鞍下地……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
