夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佟丹宰相坐在帐中，令侍卫官落座。宰相问其来由，侍卫官回答说，他是大马士革总督舒尔康的侍卫官，正押运税款和礼品前往巴格达。
宰相听侍卫官提及欧麦尔·努阿曼国王儿子的名字，不禁老泪纵横地说：“欧麦尔·努阿曼国王因中毒而死，由谁继承王位，众人意见不一，直至他们相互武斗起来。幸而朝中文武官员及四大法官出面劝阻，这才取得了一致看法。人们一致同意法官的主张，我们现在去大马士革，见国王的长子舒尔康，请他回来继承王位，治理其父王统治的王国。不过，也有一些人希望国王的次子继位，他们说次子名叫杜姆康，他还有个姐姐，名叫努兹蔓，姐弟俩到希贾兹去朝觐，那如今过去三个年头，没有一个人得知他们的任何消息。”
侍卫官听完，知道妻子讲的情况千真万确。侍卫官听说欧麦尔·努阿曼国王不幸去世，心中不胜难过；与此同时，他也为妻子及其弟弟杜姆康感到高兴，尤其是杜姆康已继承父亲的王位，要成为巴格达的主宰了。
侍卫官听宰相谈到国王驾崩的消息，当即向宰相表示深深惋惜。侍卫官说：“相爷阁下，这故事真是奇中之奇了！相爷阁下，你有所不知，你们现在遇到了我，安拉可以免除你们的跋涉之苦，事情就会像你们期盼的那样，轻而易举，如愿以偿。因为安拉已把杜姆康和努兹蔓送到了你们面前，事情好办了。”
宰相一听，欣喜万分。他说：“侍卫官阁下，你就把姐弟俩的事情对我讲讲吧！他俩究竟出了什么事，为什么这么长时间音讯全无呢？”
侍卫官谈到努兹蔓，说她已成了自己的妻子，然后谈及杜姆康，从头到尾将其经历说了一遍。
侍卫官讲完，宰相派人将文武百官请来，向他们讲述这段故事，他们一个个欣喜若狂，惊叹事情如此凑巧。之后，文武百官一起来到侍卫官面前，向他行吻地礼。
宰相也向侍卫官走来，向他表示祝贺。
就在那一天，侍卫官举行盛大聚会，他和宰相佟丹坐上席，文武大臣按地位高低依次就座，然后送来玫瑰汁糖水，供官员们饮用。群臣们商议国家大事，决计让手下人马先动身，慢慢前进，等大臣们议事完毕，再去追赶他们。那些人对侍卫官行过吻地礼，便纵身上马，在百面旌旗的引导下，启程上路了。
群臣议事完毕，一个个出帐纵身上马，追赶大队人马而去。
侍卫官来到宰相佟丹面前，说道：“依我之见，我先走一步，赶在你们的前面，为国王准备一个适当的地方，向他报告你们到来的消息，就说你们已经选定杜姆康继承王位。”
宰相说：“你的想法很好。”
侍卫官站起来，宰相也站了起来，以示对侍卫官敬重之意。随后，宰相向侍卫官赠送了礼物，期望他笑纳。接着，其他的王公大臣们也一一向侍卫官送礼，并为他祈祷祝福。他们异口同声对侍卫官说：“希望你在杜姆康亲王面前多为我们美言几句，求他让我们继续留在自己的职位上。”
侍卫官答应了他们的要求。之后，侍卫官命令仆役们迅速赶路，宰相吩咐后勤们随侍卫官前进，并嘱咐他们在离城一天路程的地方撑起帐篷，他们表示坚决服从命令。
侍卫官心花怒放，飞身上马，上路登程。他边走边想：“多么吉庆的一次远行啊！”他突然觉得妻子在自己心目中的地位更加重要了。
侍卫官带着手下人，扬鞭急行，一直来到离京城还有一天路程的地方，命令就地安营休息。
仆役们一起动手，为杜姆康准备好了休息的地方，这时，侍卫官及手下人在远远的地方离鞍下马，吩咐仆役们前往努兹蔓的帐篷请求会面，获得准许后，侍卫官进帐见到努兹蔓和她的弟弟，报告说努阿曼国王驾崩，然后说群臣们一致拥戴杜姆康继承王位，并且祝贺杜姆康就任君王高位。
姐弟俩听到父王去世的消息，禁不住大哭起来。
姐弟俩问：“父王因何故突然离开人世？”
侍卫官说：“宰相知道底细。明天，大军都将赶到这个地方。国王陛下，剩下的事情就是你要按照他们的建议行事了。如果你不按照他们的意见行事，他们就会另行拥戴别人为王，到那时候，你的生命就会受到威胁，说不定还会把你杀掉呢，或者你们兄弟俩相争，王位还会落入他人手中。”
杜姆康听完，低下头去，久久没有说话。之后，他慢慢抬起头来，说：“这件事，我接受了。”
因为他不能避开此事。但是，他认为侍卫官还会给他出些主意。
片刻过后，杜姆康说：“可是，我如何对待我的长兄舒尔康呢？”
侍卫官说：“你的哥哥可以当大马士革总督嘛！你呢，就是巴格达的君王，下定决心，积极准备吧！”
杜姆康接受了侍卫官的意见。
片刻后，侍卫官送来宰相佟丹带来的一套国王朝服和传世宝剑，然后离开那里，接着命令仆役们选择一处高地，撑起大帐，供国王接受文武百官朝拜时使用。侍卫官又命令厨役们备好丰盛宴席送到新国王面前，接着吩咐运水仆役们准备好水池。
一个时辰过后，各种准备工作刚刚结束，只见前方荡起一片烟尘，铺天盖地。片刻后，风卷去尘烟，出现大队人马，似大海怒涛席卷而来，看上去那是巴格达的军队，为首者便是宰相佟丹。他们都为杜姆康继承王位而感到高兴。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
