夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那摩洛哥人把朱德尔抱住，连连亲吻朱德尔的左右两颊，并且说：“安拉使你免遭任何灾难。凭安拉起誓，若不是你及时撤下网去，把我救上来，我也就抓着这两条鱼沉入水里淹死，再也无力钻出水面了。”
朱德尔说：“哈只先生，看在安拉的面上，请你把先前淹死的那两个人以及这两条鱼，还有那个犹太人的秘密告诉我吧！”
摩洛哥人便开始讲自己的身世了：
说来话长啊！朱德尔，你有所不知：先前淹死的那两个人，是我的两个亲兄弟：一个名叫阿卜杜·萨拉姆，另一个名叫阿卜杜·阿哈德。我的名字叫阿卜杜·赛姆德。那个犹太人也是我们的兄弟，名叫阿卜杜·拉希姆，他不是什么犹太人，而是一位马立克学派①的穆斯林。我们兄弟共四人，家父名叫阿卜杜·沃杜德。父亲教我们识密码，解咒符，习魔法。我们颇得心愿，都能够与妖魔鬼怪打交道，以至可以让他们为我们效力。
家父过世后，留给我们大批家产，我们平分了金银财宝之后，开始分父亲留下的书籍。我们看到父亲的书库中有一本书，名叫《先贤传奇》，兄弟之间出现了矛盾。这部书是海内孤本，价值连城，原因在于书中记载着若干宝库所在的地方及解咒符的知识。父亲生前对之爱不释手，而我们只能记住里面的很少一点儿内容。我们几兄弟都想得到这部书，以便掌握其中记载的要领。兄弟之间争执不下，一位老先生来到我们中间进行调解。那位老者名叫库欣·艾卜泰。
库欣·艾卜泰老人是我们家父的先生，家父就是从他那里学会魔法和占卜术的。老人对我们说：“把书给我拿来！”
我们把书交给老人，老人说：“你们都是我的孩子，我不能亏待你们当中的任何一个。你们兄弟几个，谁想要《先贤传奇》这本书，就得设法打开舍麦戴勒宝库，将天体仪、眼药瓶、戒指和宝剑取来交给我。那戒指专有一个精灵听候使唤，名叫‘霹雳公’。谁掌握了那枚戒指，就是帝王也奈何不得他；而他要想占领广大土地，却没有人敢于阻挡。那口宝剑足以击退三军，持剑者若说一句话：‘消灭敌军！’那宝剑会自动飞出剑鞘，携带火光，冲向敌军，令敌军化为灰烬。那天体仪的用途则更多：谁拥有了它，便可以看见从东到西的全部国家；坐在任何地方，只要旋动天体仪，让其指向自己意想的方向，便可看见那里的一切，仿佛人与物俱在自己面前；假若对哪一城郭生厌，意欲灭之，只要把天体仪转向太阳，想烧掉哪座城池，便见那座城池顿时起火，化为飞灰。”
老人停顿片刻，接着说：“那眼药瓶更是神奇无比：谁用其中的眼药一点眼，他就可以看见地下的宝藏。孩子们，谁能把这四样东西给我弄来，他才配得到这部《先贤传奇》。”
我们兄弟四人都同意老人提出的这个条件。
老人又对我们说：“孩子们，你们要知道，舍麦戴勒宝库在红王的儿子们的统治下。你们的父亲告诉我，他曾试图打开那座宝库，但未能如愿。但是，红王的儿子们却逃到了埃及大地上的一个名叫‘戈伦潭’的大湖，沉到水中去了。你们的父亲一直追赶到埃及，只因他们潜入水中，而无法战胜他们。因为那是个受魔力禁咒的湖泊……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①马立克学派，伊斯兰教教法学派之一。与哈乃斐、沙斐仪、罕百里并称为逊尼派四大教法学派。麦地那人马立克·艾奈斯所创。因其教法体系直接建立于“圣训”之上，故又称“圣训派”或“传说派”。该派在引用“圣训”时，主要根据正文，而不考虑传述世系。
