夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，蚂蚁看见猴子，立即发动进攻。猴子被蚂蚁吃掉一群，而蚂蚁也死掉了一些，但蚂蚁最终取得了胜利。一群蚂蚁抓住一只猴子，狠打猛揍，将那只猴子撕成两半；与此同时，十只猴子围住一只蚂蚁，最后也将那只蚂蚁撕成两半。就这样，激烈战斗一直延续到夜幕降临。
天色暗下来后，王子姜杉和奴仆迅速向蚂蚁谷逃去。天明之时，他们已经到达蚂蚁谷腹地。
天亮了，猴子们追上了王子姜杉。王子看见猴兵猴将，立即对奴仆发令道：“拔出宝剑，斩杀猴子！”
奴仆们拔剑出鞘，奋力向猴子们杀去，一个生着象牙般巨齿的猴子冲向一个奴仆，将奴仆咬成了两截。猴子们一齐冲向王子，王子迅速向谷底逃去。他发现谷底有一条大河，河旁有只巨大的蚂蚁。那蚂蚁看见王子，便向他袭去，欲将他吃掉。就在这时，一个奴仆拔出宝剑，将大蚂蚁斩成了两段。蚂蚁见之，一起冲向那个奴仆，奴仆随即丧命群蚁之口。
与此同时，群猴自山上下来，一齐向王子姜杉发动进攻。王子见此情景，立刻脱下衣服，和仅剩的一个奴仆，跳下河去，潜入水中。游到河心，王子见对岸上有棵大树，树枝伸到河边，他便急忙游过去，抓住树枝，奋力攀爬，终于登上岸去。那个奴仆不幸被激流冲走，丧命于山谷之间。
王子姜杉独自站在岸上，拧去衣服上的水，在太阳下晒干。
猴子与蚂蚁之间战斗激烈。猴子得胜后，返回猴子王国。
王子姜杉独自一人，坐在那里，一直哭到天黑。夜幕降临，王子因失去奴仆而感到孤寂，深感害怕，躲入一个山洞里，在那里一直睡到天明。
天亮后，王子姜杉走出山洞，一直跋涉了几天几夜，饿了用草根充饥，终于来到了那块石碑上提及的火焰山前。他继续朝前走去，闯过火焰山，来到那条每逢礼拜六干涸的大河边。到了那里一看，只见那是一条大河，河那边有座城市，那就是石碑上提到的那座犹太教徒居住的城市。
姜杉在河边等到礼拜六，河水果然断流干涸，他这才走过去，进了犹太人城，但城中空无一人，他走进一座开启的大门，但见里面的人们默默无语。
王子说：“我是个异乡人，饿极了。”
那些人用手势对他表示：“你吃吧，喝吧，千万不要说话！”王子坐下来，吃饱喝足，当晚就睡在了那里。
次日清晨，主人向他问安，对他表示欢迎。
主人问他：“你从哪儿来？又到何方去呀？”王子姜杉听犹太人这样一问，不禁失声大哭，然后向主人诉说了自己的历险经过，并说出了父王所在的城市。
犹太人听后，大为吃惊，说道：“我们从没听说有这么一座城市。不过，我们听过往的商队说，有那么一个名叫也门的国家。”
“这个国家离你们这里有多远？”王子急不可待地问。
“商人们说，从那里走到这里要两年零三个月。”
“商队何时才来？”
“要等到来年了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
