夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，过了一会儿，女子似乎完全清醒过来了，加尼姆感到高兴。女子让他去雇个骡夫，送回加尼姆的家中方才最安全。
当加尼姆来到旷野上时，天已大亮，行人渐渐多起来。他走去雇了一个骡夫，领他到了墓地，将木箱放在骡背上，向城中走去。
那女子不仅貌美，且那女子的身价当值一万第纳尔，首饰更是价值连城，加尼姆打内心里深深爱上了她。
加尼姆把箱子运回家中，开箱抱出女子。
女子打量加尼姆的家，见地上满铺波斯丝毯，一片喜庆气氛。她还看见家中摆放着成捆的成包的布匹，知道主人是腰缠万贯的巨商。
过了一会儿，女子撩开面纱，这才看清加尼姆容貌俊秀，气宇非凡，是位漂亮的小伙子；仅这一眼，便打内心深深爱上了他。女子说：“给我拿点儿吃的东西吧！”
“非常高兴，愿意效劳。请小姐稍等！”加尼姆欣然答应。
加尼姆立即到市场上买来烤羊肉和甜食，还顺便买了酒菜、蜡烛、葡萄酒等所需要的东西，一并带回家中。
女子一见那些东西，开心地笑了，上前抱住加尼姆，吻了又吻，爱慕之情同时注入了两个人的心田。
二人边吃边喝，直至夜幕垂空；又因二人同龄，一样貌美，顷刻亲密无间。
夜色渐渐暗下来，加尼姆走去点上灯盏和蜡烛，室内顿时灯火通明。二人坐下，相互斟酒对饮，边玩边乐，吟诗对歌，兴致勃勃，直至东方欲晓，方觉困意来临，二人各择一铺睡下。
次日天亮，加尼姆到市场上买了酒、肉、蔬菜和数种食品，快步回到家中。二人坐下来，吃饱之后，又斟上美酒，边吃边喝，直喝得面颊泛红，微觉眼花。
这时，加尼姆想亲吻女子，还想与她共枕同欢，便对女子说：“小姐，让我吻你一下吧！我心中的欲火太盛了。”
女子说：“请稍稍等候！待我醉后，你可在我不知不觉之中吻我。”说罢，女子站起来，脱去外衣，只剩下蝉翼似的内衣和头巾。
加尼姆春心勃动，说：“小姐，我有个要求。”
“凭安拉起誓，你千万不能那样！你看哪，我的腰带上绣有约法三章。”
加尼姆感到失望，然而心中的欲火中烧。他吟道：
让我患病的人啊，
亲吻可使病恙阴翳？
她说不可能，
我说她的话是对的。
她面浮微笑说，
尽管随你的意！
我说使不得，
除非行事合乎情理。
不管发生什么事，
求主原谅解带宽衣。
她的意思正随我心，
爱情伴罪更甜蜜。
今后我不大在乎，
无论张扬还是保守秘密。
加尼姆对女子的爱有增无减，欲火中烧，但女子总是阻止他，说道：“你怎好想非分之事？”
二人相亲相爱，同餐共饮，加尼姆深深沉浸在爱河之中；可是，那女子却表现得头脑清醒冷静，言谈颇有节制。
夜幕降临，加尼姆点起灯烛灯盏，室内霎时亮若白昼，欢乐气氛大增。
加尼姆亲吻女子的双脚，吻了又吻。他发觉女子的双脚就像鲜奶油，随后将面颊埋在女子的脚掌当中。加尼姆说：“小姐，我已成为你的爱情俘虏，你可怜可怜我吧！你的双眼夺去了我的神魂。如果不见你，我的心本来是平静的呀！”
话音未落，加尼姆已是泪水如雨。
女子说：“凭安拉起誓，我的先生，我的光明，我何尝不爱你呀！可是，你却得不到我。”
“为什么？”
“今夜，我会把我的身世告诉你的，但愿得到你的谅解。”
说罢，女子伸出双臂，搂住加尼姆的脖子，亲吻不止，随后答应与他共枕同眠。
自此开始，二人相亲相爱，每夜宿在一张床上，不觉一个月飞闪而过。每当加尼姆要求交欢，女子总是拒绝。
彼此心心相印，加尼姆终于忍耐不住了。
一天夜里，二人喝得酩酊大醉，合睡在一张床上。加尼姆伸手搂住女子的酮体，手渐次移至肚子、肚脐……女子忽然醒来，急忙坐起来去抓衣服，但她仔细一看，发现加尼姆和衣睡在身旁，于是又躺下去睡了。
过了一会儿，加尼姆伸手去摸女子，渐渐触摸到衣带，慢慢拉时，女子醒来，猛地坐起，问道：“你在想什么呀？”
加尼姆坐起来，回答道：“我想那个……”
女子说：“我现在就把自己的身世告诉你，让你知道我的身世，也好谅解我。”
“那好吧！”加尼姆说。
女子撩开衣襟，拿起衣带，说：“你看看这衣带上绣的字吧！”
加尼姆拿起衣带，仔细一看，发现上面绣着金字：
先知叔父之子：我属于你，你属于我。
加尼姆看到那行字，立即松开了手，说道：“小姐，请给我讲讲你的身世吧！”
女子开始讲自己的身世：
先生，你有所不知，我本是哈里发哈伦·拉希德的爱妃。我名叫姑蒂·格鲁普，从小由哈里发抚养，在王宫中长大。哈里发见我天赋美姿，花容月貌，对我格外宠爱，让我独居一个宫院，给我派了十个侍女，还赐给我许多华贵首饰。
有一天，哈里发外出巡视，王后祖贝黛对我的一个侍女说：“等你们的女主人姑蒂熟睡之后，你就把蒙汗药放入她的鼻子里，或放在她喝水的杯子中……事成之后，必有重赏。”
我的那个侍女一口答应。
侍女想得重赏，欣喜非常：一来想得到钱；二来她与王后关系密切，因为她本来是王后的使女。
侍女果然把蒙汗药塞进了我的鼻子里，我不多时便滚落在地上，自感进入了另一个世界。
王后的计谋得逞，她命令奴隶将我装入木箱，乘夜色秘密把我运出王宫，门卫和奴隶们都得到了赏钱。你藏在墓地的那棵枣椰树上的那天夜里，他们把我运到了墓地。这些情况你都看见了。
加尼姆，你救了我的命，把我接到你的家，你办了一件大好事。
这就是我的身世和遭遇。我昏迷过去了，哈里发究竟如何，我无从知道。加尼姆，你知道了这个秘密，千万不要张扬！
加尼姆听完姑蒂这番述说，得知她是哈里发的爱妃，顿感心中恐惧不安，慌忙退后，躲在房间的一个角落里，自我责备起来。
加尼姆低头沉思，知道自己爱上了一个可望而不可即的美丽女子，心中忐忑不安，一时不知如何是好。
想到这里，加尼姆哭了起来，究竟因为强烈的爱慕和迷恋，还是因为害怕孤单寂寞，或者责备时光老人故意与自己为敌，他一时说不清楚。爱情之火照亮高贵者的心田，而懦夫永远尝不到爱的甘美。加尼姆吟道：
情人心被情人所累，
智力与相貌同时被掠夺。
有人问我何为爱情，
我答甜蜜中藏着折磨。
眼见加尼姆一旁落泪，姑蒂走过去抱住加尼姆，热情地亲吻他，表达爱慕之情；而加尼姆则竭力躲闪，担心因之惹怒信士们的长官。
二人深深沉浸在爱河之中，一直畅谈到东方亮。
加尼姆穿好衣服，照例去市场采购日用食品。回到家中，他发现姑蒂悄悄垂泪。便问：“亲爱的，你怎么啦？”
姑蒂立即擦去眼泪，绽出微微笑容。她说：“亲爱的，你去市场上这样一会儿，我却觉得时间很长很长，叫我好生寂寞啊！凭安拉起誓，我实在离不开你了。正因为我爱你，才把身世告诉了你。就让过去的事情过去吧！今后，你想怎样，就请随便吧！”
加尼姆说：“我求安拉护佑，使不得，使不得呀！狗怎好占狮穴呢？属于哈里发的东西，我万万不能接近。”
加尼姆挣脱身，躲到一个角落坐下来。
姑蒂却因加尼姆拒绝，反倒热情更高，于是追了过去，坐在加尼姆身旁，把盏对饮，不知不觉已有几分醉意。
姑蒂想开导加尼姆，于是吟道：
情人的心快要碎裂，
这种躲闪何时了？
躲避我的人啊，
要知道羚羊的凝视。
反复无常将渴望抑制，
这都是年轻人的举止。
加尼姆哭了。姑蒂也因而泪水潸然。
二人一直对饮到夜幕垂降，加尼姆走去支起两张床。姑蒂问：“为什么要支两张床呢？”
加尼姆说：“这张是我的，那张是你的。从今夜起，你我各睡一张床。主人的东西，仆人不可占有。”
“加尼姆，你不要这样想！一切事情会照命运的安排进行。我不想……”
姑蒂心中爱情之火炽燃，愈加热恋加尼姆。
姑蒂说：“凭安拉起誓，我一定要与你共枕同眠。”
“使不得，万万不可呀！”加尼姆拒绝。
困意来临，二人分床而眠，直睡到东方大亮。
姑蒂更加爱加尼姆。就这样，二人一起生活了三个月。每当姑蒂接近加尼姆，加尼姆总是说：“主人的东西，仆人不可占有。”
二人相处时间已久，姑蒂心中甚感惆怅。她吟道：
美男子呀，
你为何总是躲闪回避？
我体态婀娜，
容貌更是百里挑一；
足令春心荡漾，
一双双眼睛合不起。
你曾折过花枝，
为何近在咫尺不采集？
遇美羚而不猎，
何必去迷恋小小虫蚁？
你不让我接近你，
足见你心怀妒忌。
你虽有话却无语，
何故故意躲避？
二人如此生活了一段时间，加尼姆总是怕与姑蒂接近。
王后祖贝黛趁哈里发出巡之机，麻醉了哈里发的爱妃姑蒂，她自己也心神不安起来。祖贝黛想：“假如哈里发回来问起姑蒂，我可如何回答呢？”
王后叫来身边的一个老宫娥，把秘密讲给她听，向老宫娥询问该怎么办，请她出主意。老宫娥说：“王后，哈里发快回来了。我看这样办吧：叫个木匠来，让他刻个木尸，挖个坟坑，周围点上灯烛，让宫中所有的人都穿上孝衣，告诉宫女、仆人们，一旦得到哈里发驾归的消息，立即列队站在长廊上，低头默哀。哈里发回到宫中，若问起此事，你就说姑蒂已死；因哈里发素来宠爱她，故特葬于宫中。哈里发听到这个消息，必定落泪，隆重祭悼姑蒂，马上请诵经人在姑蒂的坟上朗诵《古兰经》。如果哈里发疑心王后因嫉妒而谋害姑蒂，或处于他对爱妃的慕爱之心，也许会下令验尸；到那时，你也不必惊惶。他们挖开坟墓，看到木尸身裹华贵殓衣，想扒开殓衣时，你就上前阻拦，同时也让别人一起阻拦，异口同声说：‘这是侮辱亡者，万万使不得！’到那时，哈里发必相信爱妃已死，将木尸放回，说不定还会对你感恩戴德呢，你也就可以安渡难关了。”
王后一听，觉得这个办法甚好，当即脱下身上的锦袍，赐给老宫娥，并赏给她一笔钱，令其立即着手办理此事。
老太婆立即着手执行计划，先叫来木匠，刻好一具木尸，送到了王后面前，裹起殓衣；然后挖好坟坑，坑四周铺上地毯，点上灯烛和灯盏，并令宫中男女全着孝衣。随即，姑蒂死讯在宫中传开。
时隔不久，哈里发巡视回来了，他的心中最为挂心的还是爱妃姑蒂。
哈里发回到宫中，见宫中人都穿着孝衣，不禁心惊肉跳。他来到寝宫，见王后祖贝黛也穿着孝服，便问：“出什么事啦？”
一宫仆禀报说：“哈里发的爱妃她……归真啦！”
哈里发一听，当即昏迷过去。
过了一会儿，哈里发苏醒过来，问爱妃姑蒂的坟墓何在，王后说：“陛下，姑蒂是我最敬重的人，故我把她葬在了宫中。”
哈里发没有更衣，立刻前往坟前，只见那里铺着地毯，点着蜡烛和灯盏。见此情景，哈里发连声感谢王后的善举。
过了一些时候，哈里发生了疑心，对爱妃下葬之事半信半疑，心想：“我走时姑蒂还好好的，怎么这么快就……”于是下令验尸。
打开棺盖，哈里发正想扒开殓衣查看尸体时，一种恐惧安拉的心油然而生，站在身旁的老太婆说：“把她埋了吧！”
哈里发立即下令请来法学家和诵经人，在坟前朗诵《古兰经》，他坐在墓旁哭得死去活来。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
