夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，犹太人听王子姜杉说出他父王所在的城市后，大为吃惊，说道：“我们从没听说有这么一座城市。不过，我们听过往的商队说，有那么一个名叫也门的国家。”
“这个国家离你们这里有多远？”王子急不可耐地问。
“商人们说，从那里走到这里要两年零三个月。”
“商队何时才来？”
“要等到来年了。”
王子一听，又哭了起来，为自己和失去的奴仆感到无限悲伤，因远离父母和旅途上遇到的种种艰难感到无比难过。
犹太人说：“小伙子，不要忧伤！等商队来了，我们让他们把你送回你的祖国去。”就这样，王子姜杉在犹太人那里住了两个月，每天都外出转大街串小巷，观看城市风景。
有一天，王子姜杉照样到大街上去玩，正在左顾右盼时，忽听有人高声喊道：“谁来做工？从早晨到中午，将得到一千第纳尔，外加一位美女。”
王子姜杉一听，心想：“这准是一件要紧的活儿；如若不然，主人决不会有如此重赏；一千第纳尔，还有一位美人儿！”
王子走上前去，对那个人说：“我愿去干这个活儿！”呼喊人听小伙子说愿意去干活儿，立即将他带到犹太商人家中。
姜杉随那个人进门一看，只见那家房舍豪华，有一位犹太商人坐在一把乌檀木椅子上。呼喊者上前对商人说：“老爷，我在城中呼喊了三个月，今天才有这么一个青年人应招。”商人对姜杉表示欢迎，将他引进一个装饰华丽的客厅，吩咐仆人们给他端饭来。
顷刻之间，饭菜摆满桌子。商人陪姜杉吃罢，洗过手，令仆人送上酒来。
二入喝罢酒，商人走去拿来装有一千第纳尔的钱袋，还带着一个眉清目秀、文雅庄重的女子，一起交给姜杉，并且说：“小伙子，这些钱和这个美人儿，都是给你所干活儿的报酬。”王子姜杉接过钱袋，让姑娘坐在自己身边。
商人又说：“明天，你再替我干活儿吧！”商人说罢，便离去了，王子姜杉与那位美女共枕同眠，喜度良宵。
第二天早晨，王子去浴室洗澡。商人吩咐家仆给他送去绸缎套装，待王子出来，给他穿在身上，然后将他带到主人的客厅。主人又吩咐取来四弦琴和酒，王子与主人边弹唱，边饮酒，一直乐到夜半。之后，主人方才离去与妻子共寝，而王子则与那位女子共眠。
不觉已是天亮时分。王子沐浴毕，商人来到他的面前，对他说：“小伙子，我想让你今天给我干活儿去。”
王子姜杉说：“遵命！”
商人吩咐奴仆牵来两匹骡子，他和王子姜杉各骑上一匹，一前一后出发了。王子随商人从早晨一直走到中午，才到达一座一眼望不到顶的高山下。
商人跳下骡背，随后令姜杉下鞍。商人递给王子一把刀，同时对他说：“你把这匹骡子宰掉！”姜杉挽起袖子，走至骡子跟前，用绳子把骡子的四条腿捆上，然后将它按倒在地，接着一刀将骡子捅死，继之剥下皮，砍下四条腿和头；顷刻之间，一匹好好的骡子变成了一堆肉。
商人说：“你把骡子的肚子破开，然后你钻进它的肚子里去，我把你缝在里面，你在里面坐上一个时辰；你在骡子肚子里看到了什么，随时告诉我。”
姜杉捅开骡子的肚子，钻了进去，商人立即缝合口子，随后离开那里，远远地躲开了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
