夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛伊夫·穆鲁克一听，凄然地一声大喊：“毫无办法，只有依靠伟大的安拉啦！”
随之，这位国王用力批打起自己的面颊，悔恨不已，恨不得自投海中，一死了之。
侍从急忙阻拦，劝说道：“国王陛下，投海又有何用？这场灾祸是你自己找的；假若当初听你父王的话，何至于如此呢？不过，万事皆由安拉决定，灾难在所难免。陛下出生之时，星占师们就给陛下卜了一卦。星占师对你的父王说：‘王子一生平安、幸福；但是，王子前半生中，或许会遇到一些风险。’星占师果然言中，陛下现在处在风险之中，陛下只有忍耐，等待安拉解救我们。”
赛伊夫·穆鲁克国王说：“无能为力，只有依靠万能的伟大安拉了。凡是安拉注定的事，都是难以逃脱的。”
说完，赛伊夫·穆鲁克国王吟诵道：
进退两难时，
我的心事安拉全知。
忧愁究竟从何来，
我却不得知。
人们必将晓得，
我苦苦忍耐着一事；
此事不胜苦，
简直无力支持。
此事灼热甚，
胜过炭火燃炽。
命运全交给安拉，
因我无计可施。
赛伊夫·穆鲁克吟完诗，随之陷入了忧思之中，泪水如注，顺着两颊流淌。他不知不觉进入了梦乡。
一个时辰过去，赛伊夫·穆鲁克醒来，要了一些东西，吃了个足饱。小船载着他们继续漂游在大海上，任风浪吹打，不知将把他们推向何处。就这样，他们在大海上挣扎了几天几夜，干粮吃完了，正陷于饥饿、恐慌之时，忽见远处出现一座海岛，大家的脸上这才绽露出了一丝喜悦神色。
风把他们的小舟推向那座海岛，他们把小船停泊在海边，下船上岸，仅留下一个人看着小船。他们登上那座海岛，只见那里遍生果树，水果种类繁多，大家纷纷摘果子充饥。
就在这时，他们突然看见两棵大树之间坐着一个人，长长的脸，形容奇异，长长的胡须和身上穿的衣服都是白色的。那个人高声喊着赛伊夫·穆鲁克的一个仆人的名字，说：“喂，不要吃那些果子，那些果子还没有成熟！来呀，到我这里来，我让你们吃熟果子！”
那个侍从扭脸望去，以为那是一位落水的同伴爬上这座海岛，因此感到高兴，便向那个人走去。可是，那仆从怎么能知道幽冥之事，又如何能晓得命运是怎样为他安排的呢？他刚一走近那个白胡子老头儿，那老头儿便纵身一跳，骑到了他的肩膀上，一条腿死死地缠住了他的脖子，另一条腿搭在他的背上。
原来那白胡子老头儿是个魔鬼。那魔鬼对他说：“你就是我的驴子！你逃不掉了，背我走路吧！”
那侍从高声呼唤自己的同伴，边哭边说：“主公啊，你们赶快出来，逃离这个地方吧！这个人骑在了我的脖子上，他也会骑在你们的脖子上的，你们赶快跑吧！”
赛伊夫·穆鲁克及其侍从听到同伴的哭喊声，立即逃离那里，向海边跑去，然后登上小船，划向海中。
这时，魔鬼的同伴也追到了海边，高声喊着：“你们不要走！你们来吧，到我们这里来，让我们骑在你们的背上吧！我们给你们吃的，给你们的喝的，让你们当我们的驴子！”
听魔鬼这样一说，赛伊夫·穆鲁克令侍从急速划船离岛而去。
赛伊夫·穆鲁克和几个仆从在海上漂泊了一个月时间，终于又看见一座岛屿，随即登了上去。他们登上岛去，只见那里树木繁茂，水果种类繁多。他们摘野果充饥，饮溪水解渴。
正在这时，他们发现远处出现一种东西，闪闪发光，于是走了过去。走近一看，发现那是个人，形容丑陋，像一根银柱子，横躺在地上。一侍从上前踢了一脚，只见那个人睁开一对大眼，生着一个八瓣裂头和一对大耳朵；睡觉时，一只耳朵垫在头下，另一只盖在脸上。那个怪人被踢了一脚，立即站起来，将踢他的那个侍从抓住，随后带入岛上的林中。
到了林中，只见那里聚集着一群妖魔，正在那里吃人肉。
那侍从立即高声大喊：“伙伴们，赶快逃命吧！这是个魔鬼岛，他们吃人肉，喝人血，他们要把我吃掉啦……”
赛伊夫·穆鲁克听到侍从的喊声，呼唤侍从们立即逃往船上。这一次他们一点儿水都没来得及带走。船离开岸边，又开始了海上漂游……
他们漂泊了几天几夜。有一天，突然前方出现一座小岛，岛上山高林密，他们心中高兴，奋力把小船划到岸边，爬上果树，摘果子以填饥腹。
他们正在摘野果时，忽见林中走出一帮巨人……
巨人们身材高大，足有五十腕尺，锯齿獠牙。
他们仔细留心望去，但见一个巨人坐在石头上，下面垫着一块黑毡，周围有许多黑大汉伺候他。黑大汉们走来，将赛伊夫·穆鲁克及其侍从抓去，带到那个巨人面前，禀报说：“大王陛下，我们从树上捉来了几只小鸟……”
原来坐著的那个巨人就是他们的国王。那国王已经饿得厉害，立即吩咐大汉，把赛伊夫·穆鲁克的两个侍从宰掉，吃了下去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
