夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，海里法放下鞭子，停止抽打自己，躺下睡觉，一觉睡到天明。
海里法起床后，本打算去打鱼，但想起那一百第纳尔，自言自语道：“假若我把这些钱放在家里，贼会来偷的；如果把它放在我的腰包里，等我独自到了一个没有人的地方，说不定会被强盗杀死，夺走这些金币。我要想个良策妙计才行……”
想到这里，海里法站起身来，找来针线，在大袍子上缝了一个口袋，然后把装着一百第纳尔的钱袋放在口袋里。一切收拾停当，他背起渔网、篮筐，拿着拴网用的木桩子，向底格里斯河走去。
来到河边，海里法撒了几网，一条鱼也没打上来，于是换了个地方，再次撒网，仍然没有打上一条鱼来，又移向另一个地方。就这样，他离开一个地方，来到另一个地方，不知不觉离巴格达城已有半天的路程。他每到一个地方，都要撒上几网，但都打不上鱼来。他心想：“凭安拉起誓，我就只再撒这一网了，死活就看这一下。”
想到这里，海里法一气之下，使尽全身力气，将网撒了出去；与此同时，大袍口袋中的钱袋也被甩了出去，落在河里，刹那之间，随着急流消失在波浪之中。
海里法急忙扔掉手中的网绳，脱掉身上的衣服，纵身跳入湍急的河水里，一次又一次地潜到水下摸钱袋，一连潜浮一百余次，直至筋疲力尽，连钱袋的影子都没有摸到。
当海里法感到失望时，他才爬上岸来。上岸一看，只看见桩子、渔网和蓝筐还在，而衣服却无影无踪了。他心想：“俗话说‘不得骆驼不罢休’，看来这句话有失妥帖呀！”
海里法无可奈何，只有把渔网围在身上，用以遮羞，然后手提木桩子，背起篮筐，像迷路的骆驼一样，慌慌张张走去，不时前瞻后望，左顾右盼，简直就像从苏莱曼大帝监牢里走出来的叛魔一样，满面泥土，一头污垢，狼狈不堪……
哈里发哈伦·拉希德有个朋友，是个珠宝商。名叫伊本·盖尔纳斯。巴格达的商人、掮客和所有的人都知道伊本·盖尔纳斯是哈里发的好友，因此，不论有了珠宝、古玩，还是男仆、女婢，只要是出卖的，首先得让伊本·盖尔纳斯看一看。一天，珠宝商伊本·盖尔纳斯正在自己的店铺里坐着，忽见一位老经纪人带着一个女子走来。那女子身材苗条，酥胸高耸，秀目含娇，模样姣好，行止妩媚，风韵可人，皮肤嫩白，秀发乌亮，简直是貌美无双，风姿绝伦；不仅人美，而且通晓各种学问和艺术，能诗善文，会操各种乐器。伊本·盖尔纳斯见之甚喜，出五千第纳尔，将小女子买了下来，然后又为女子购置了一千第纳尔的服饰，让她穿戴起来。随后，伊本·盖尔纳斯将这位漂亮的小女子送到了信士们的长官哈伦·拉希德那里。
当天夜里，哈里发哈伦·拉希德就各种知识和各门艺术对小女子进行严格考试，结果发现她无所不能，无所不会，样样精通，确乎是位才貌双全的美女。这位女子名叫姑蒂·格鲁卜，正像诗人所描绘的那样：
每当外出时，
你总多看她几眼。
而她呢，
却从不给你脸。
人看羚羊时，
羚羊似乎想说话；
人云羚羊有灵气，
它总是望着你细看。
诗人又云：
谁遣靓女来，
向我诉说衷情？
夜下轻轻语，
但闻妙女低吟声。
安详的神色，
柔中含羞的笑容。
令情人心荡神驰，
威严自含胸中。
次日清晨，哈里发哈伦·拉希德派人把珠宝商伊本·盖尔纳斯召到宫中，付给他一万第纳尔，买下了美女姑蒂·格鲁卜。从此，哈里发一心扑在姑蒂·格鲁卜的身，上，疏远了王后堂妹祖贝黛和宫中的所有嫔妃，整日沉溺在姑蒂·格鲁卜的宫里，只有聚礼时才到清真寺去，礼毕即回爱妃姑蒂·格鲁卜的身边。如此，整整过去一个月时间。
文武百官、满朝重臣见哈里发哈伦·拉希德一个月未上朝理政，便把此事报告了宰相贾法尔·巴尔马克。贾法尔·巴尔马克耐心等到礼拜五，趁哈伦·拉希德去清真寺做礼拜之际，拜见了哈里发，把种种因奇异恋情而产生的严重后果，一一讲给这位信士们的长官听，以期他摆脱这种境况。
哈里发哈伦·拉希德听后，对宰相说：“相爷阁下，凭安拉起誓，这件事情可不是出于我的选择，而是我的心被情网缠绕住了，我真不知该怎么办！”
宰相贾法尔·巴尔马克说：“信士们的长官，你要知道，既然姑蒂·格鲁卜已经到了你的手中，进入了你的婢仆行列，谁也不能占有她，那么，你的心就该厌倦她才对。请允许我告诉陛下，天下君王和王子王孙最引以为自豪的乐事，那该是外出狩猎，趁机取乐；你若能出外打猎，也许能摆脱爱妃的纠缠，说不定还会把她忘个一干二净。”
“贾法尔·巴尔马克，我的爱臣，你说得太好了！我们即刻行动，外出打猎。”
聚礼完毕，哈里发哈伦·拉希德和宰相贾法尔·巴尔马克一同走出清真寺，回到宫中，然后骑上马，外出打猎去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
