夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，伊本·舍马斯接过信，读后笑着对沃尔德汗国王说：“国王派人叫我来，就是为了复这封信吗？”
“是的。”沃尔德汗国王答道。
伊本·舍马斯说：“国王陛下，遵命！”
伊本·舍马斯说了句“遵命”，随即要了笔、墨和纸，提笔写道：
奉至仁至慈安拉之名：
获得宽恕之人，你好哇！愿安拉护佑你。
名为大王之王，来信阅悉。细读之，信中却不乏呓语、胡言，深知你在向我们绽露愚蠢与强暴脾性。原来你在伸手索要不可得之物。
若非出于安拉赐福慈悯之心，我们是决不会迟复此信的。你所派使者，竟敢在大庭广众面前泄露信中的秘密，本当受到惩罚，但念他是你的钦差信使，情有可原，我们暂且宽容了他。
至于信中所提诛杀大臣、学士和官员之事，确属实也，但其中自有原因。我杀了一个智者，却还有更多聪明足智的臣子在我身边。我这里的每位少年无不满腹经纶，大智若愚。我斩杀一个，更有无数能者而代之。我手下的每一名勇士足以抵挡你的一个骑兵营。
说到钱财，容我实告，我有无数金银工场。至于其他矿藏，此间多如石子。我的臣民个个相貌端正，人人家财如山，简直无法描述，你怎敢来进犯我之国土？你怎敢要我在海中为你建造宫殿？
海中建宫殿？真是奇谈怪论，也许生自你的荒唐思维之中。你若思维正常，就请你先挡住海上的风浪，然后再给你建造宫殿。
你在信中诈称要打败我，安拉是不会让你得逞的，像你这样的懦弱之王，如何能战胜我呢？恰恰相反，伟大安拉会默助我把你这个暴虐君王打个落花流水。你应该知道，你就要受到安拉和我对你的惩罚了。
如今，我真为你和你的臣民担忧。我想先警告你，然后再惩治你。你若怕安拉惩治你，你就赶快把今年的税收全部献来；如若不然，我将纵马出征，亲率一百一十万勇士组成的大军，由我的宰相指挥，包围你们三年，作为你给我复信三天限期的报偿。我占领了你的国家之后，我们只杀你，且只抢劫你的嫔妃美女。
伊本·舍马斯写罢信，把自己的肖像画在信纸上，并在旁边写上：
此信由学堂中最小的孩童书。
伊本·舍马斯随手将信封好，呈送给沃尔德汗国王。国王随后把信递给信使。信使接过信，吻了吻沃尔德汗国王的手，连声感赞安拉和国王的宽宏大量，随后告辞离去。
信使离开王宫，心中暗赞那聪明、机敏的少年郎。
信使启程回国，一路顺利，于期限三天过后的第三天，回到了东印度国京城。因为信使久久不归，东印度国国王正与群臣商量对策之时，突见信使出现在面前，随手递上沃尔德汗国王的复信。
东印度国国王接国信，问信使迟归的原因及沃尔德汗国王的情况，信使将自己在外的经历和看到的情况向国王说了一遍。
东印度国国王听后，说道：“你这个该死的东西！你带来的都是些什么消息呀！”
信使说：“尊敬的国王，我现在就在陛下的面前，请你打开信看一看，就知道我说的都是真话了。”
东印度国国王打开信一看，见信纸上绘有写信少年的画像，这才相信自己的王权面临危机，一时不知如何是好。
东印度国国王抬眼望了望满朝文武，把发生的事情告诉了他们，给他们读了沃尔德汗的回信，大臣们听后，人人大惊失色，各个瞠目结舌，心怦怦直跳，简直都要碎了。
宰相白迪阿说：“国王陛下，诸位大臣说的那些话是没有半点错的。陛下，依我之见，陛下立即给那位国王写封信，表示歉意。信中可以这样写：‘国王陛下，我是热爱你和你的先父的。我们给你写那封信，只不过是为了考验你一下，看看你的决心如何，了解一下你的勇气、意志、知识和实力，看你如何回答。我们求安拉护佑你的国家富强、百姓平安，使你城池坚固，王权强大。’写罢信，派另一名信使送去。”
东印度国国王听宰相这样一说，心想：“真是奇迹呀！这位国王斩杀了他的群臣、有识之士及武将，怎么还打得了仗呢？国家怎么还这样强大呢？他们哪里来的这么大的力量？更为奇怪的是，就连那小小的书童也能代国王回信。由于我的贪心，给我自己、我的臣民招来了这么一场大火，看来只有按我的宰相的主意才能扑灭这场火……”
想到这里，东印度国国王备下重礼和许多男仆女婢，并提笔写了这样一封信：
奉至仁至慈安拉之名
尊敬的沃尔德汗国王陛下：
愿安拉慈悯陛下先父吉里阿德国王在天之灵。
收阅陛下回信，使我们感到甚为高兴。这便是我们日夜向安拉为你祈祷的，但求安拉使贵国国富民安，但求安拉默助你战胜向进犯贵国的敌人。
国王陛下，如你所说，你的先父是我的一位好兄弟，先王生前，曾与我订有友好条约，他期望我的国家兴盛，我盼望他的国家繁荣。先王归真之后，陛下登上了王位，使我们感到高兴。获悉陛下斩杀群臣、武将和贤士，恐怕其他国王知道此事，对贵国生觊觎之心，同时也猜想你一时未留心自己的国事和城堡的防卫，所以给你写了那样一封信，目的在于提醒陛下。
读到陛下这封信，知道你国力强大，我们感到放心。
但愿安拉护佑你的国家，默助你成功。
东印度国国王（印章）
东印度国国王写完信，封好，令信使带着重礼，由百名骑士护卫，向沃尔德汗国王的京城进发了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
