夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，各路大军调集完毕，武器装备配妥，苏莱曼大帝和由精灵、人类组成的大军纵身上马，坐上飞毯；鸟大军在他们的上空飞翔，兽大军在飞毯下驰骋，浩浩荡荡，威武雄壮，向海王国迸发。顷刻之间，将海王国包围，只见苏莱曼大帝的兵马铺天盖地，满目皆是。
苏莱曼大帝率重兵将海王国包围之后，给我们的国王写了一封信，信中说：
我已率重兵将你的海王国包围，你理应回心转意，臣服于我，承认我之使命，砸碎你的偶像，改拜唯一之主，将公主嫁给我为妻；你和你的部下都要说：“我证万物非主，唯有安拉；我证苏莱曼是安拉的先知。”你若这样说了，我保你平安无事，你若拒绝我之诚嘱，你岛之上的任何坚固城堡都不能保护你免遭我之攻击，至仁至慈安拉令风神听候我的使唤，责令其用飞毯将我送来，拿你开刀，以儆效尤。
使臣持信来见我的国王，将苏莱曼大帝的信呈给他。国王看过信，对苏莱曼的使臣说：“苏莱曼信中所求之事，根本不能实现。请告诉你的大帝，我将出战迎候。”
使臣回去，如实向苏莱曼大帝报告海王的答话。
海王随即调集手下百万妖魔，海中和山上的魔怪妖精、魑魅魍魉相继加入海王的妖魔大军，继之打开武库，将武器分发到将士手中。
安拉的先知苏莱曼开始部署大军，令兽军兵分两路，左右包抄海王岛民，捕食他们的战马。令鸟军飞上岛去，发动进攻之时，专门负责用喙啄海王将士的眼睛，用翅膀拍击他们的脸面。鸟兽大军听后，齐声喊道：“安拉的先知，我们坚决服从你的命令！”
随后，苏莱曼大帝摆上一把镶嵌着宝石的包金雪花石宝椅，自己端坐椅上，左侧站着宰相迪姆亚特，右侧站着大臣阿绥福·本·白尔海亚，人王与神王分站两厢，兽与蛇站在大帝面前。
他们开始向我们发动进攻了。我们在一片广阔的大地上与他们战斗了两天。第三天，灾难降临到了我们的头上，安拉决定了我们的命运。
第一个向苏莱曼发动进攻的是我和我的大军。我对我的将士们说：“你们先守在阵地，先由我出战迪姆亚特。”就在我的话音未落之时，迪姆亚特像一座大山压了过来，只见箭火纷飞，烟雾升腾。迪姆亚特向我猛冲过来，用带火之箭射击我，完全将我的箭火压住了。只听他一声大喊，震耳欲聋，我以为是天塌了下来，顿觉地动山摇，头昏眼花。
迪姆亚特喝令大军向我们发动猛攻，我们随即迎战。双方呐喊声此起彼伏，大火燃烧，烟雾腾空，心几乎都碎裂开了。激战开始，苏莱曼的鸟军在天空飞旋，兽军在地面战斗，我与迪姆亚特对阵，直打到双方均感疲惫。
我的部下终于败下阵来。
安拉的先知苏莱曼大声呼喊道：“把这个卑劣的歹徒抓住！”
人与人战，妖与妖战。我们的海王遭到惨败，我们都变成了苏莱曼大帝的俘虏。苏莱曼大军向我们的大军发动猛攻，鸟军在我们的头上盘飞，时而用喙和爪啄我们的眼睛，时而用翅膀拍击我们的脸面；兽军纵横驰骋，前后左右包围了我们，不但捕食我们的马匹，还吞噬我们的将士，致使大多数将士像椰枣树干那样躺在地上。我还真幸运，挣脱了迪姆亚特之手。他们追了我三个月时间，终于将我抓住，把我埋在了这里。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
