夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发阿卜杜·迈里克接过铜瓶，逐个打开铅封，只见魔鬼们立刻跑了出来，说道：“我们忏悔，安拉的使者！我们再也不敢作祟了。”哈里发阿卜杜·迈里克惊异不已。
黑人国王送给哈里发多尾美人鱼，他们立即做了大木盆，放上水，将鱼投入水中；因为天气太热，美人鱼相继无常。
哈里发下令取些钱来，分发给穆斯林们，并且说：“苏莱曼·本·达伍德得天独厚，他人莫能与之相比。”
穆萨总督求哈里发任命他的儿子接替自己的职位，哈里发欣然同意，立即颁诏。之后，穆萨前往耶路撒冷，专心崇拜安拉，静养修身，客死那里。
有关铜城、铜瓶的故事到此就讲完了；之后又发生了什么事情，只有安拉全知。
讲到这里妹妹杜娅札德说：“姐姐，这个故事真是美妙、动人、精彩！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我将要讲的故事相比，可就算不上什么精彩、动人了！”
舍赫亚尔国王说：“我很想听下去！天色尚早，你就讲吧！”
莎赫札德开始讲《国王、太子与妃子的故事》：
相传，很久很久以前，有一位国王，兵强马壮，谋臣众多，威名远扬。然而他上了年纪，膝下却无子嗣，因此心中惴惴不安，忧愁烦恼。他虔诚地向先知祈求，向安拉祈祷，希望安拉能赐予他一子，也好在他百年之后，继承他的王位。一番祈祷、跪拜之后，他心情舒畅了许多，随后回到寝宫，与王后交欢，王后当夜有喜。十月怀胎，一朝分娩；王后生下一个男婴，容貌俊美，恰如十四夜晚天空中的一轮皓月。
王子五岁时，立为太子。国王手下有位杰出的哲学家，名叫辛迪巴德。国王将太子交给这位哲学家接受教育。当太子长到十岁时，哲学家辛迪巴德便开始教他习哲学、学文学；时隔不久，太子便在文史哲方面成了举世无比的杰出学者。
国王得知太子学识上有了成就，就请来阿拉伯骑士数名，令他们教太子骑马射箭，演习武艺。太子心有灵犀，一点即通，武艺突飞猛进，驰骋疆场，天下无敌。
有一天，哲学家辛迪巴德看了看天象，为太子卜了一卦，认定太子近日有灾；七日之内，若说一句话，便会暴死。
辛迪巴德来到国王面前，禀报了此事，国王问：“阁下，有什么办法可使太子免遭此祸呢？”
哲学家辛迪巴德回答道：“国王陛下，依臣之见，最好把太子送到一处开心之地，听听音乐，赏赏舞姿，等七天平安过去后，再返回宫中。”
国王随即派人唤来自己最漂亮的一位妃子，将太子交给她，并叮嘱说：“爱妃，你把太子领到你的宫院里，让他在你那里住上七天时间吧！”
妃子从命，把太子带入自己的宫院之中。那座宫院有四十间房子，每间房子里住着十个乐女。每人操一种乐器，个个技艺精湛，只要一人弹奏，整个宫院便会和曲起舞。宫院的周围有条小河，流水终年不断，河旁栽种着果树和花卉，品种齐全，应有尽有。
太子相貌英俊，仪表非凡。他在那座宫院里度过第一个夜晚时，国王的那位妃子见太子风姿潇洒，难抑芳心，情不自禁地扑到太子的怀里，搂住太子的脖子……
太子一把将妃子推开，同时厉声说：“我到了父王那里，把此事告诉他，他非杀掉你不可！”妃子自知理亏，忽然想起“恶人先告状”一计，于是跑到国王那里，一下扑倒在国王面前，撕扯头发，批打面颊，号啕大哭不止。
国王问：“爱妃，你怎么啦？太子情况怎样？发生了什么事？莫非他有何不好吗？”
妃子泣不成声，抽噎着说：“国王陛下，太子无礼，他调戏我，还说要杀掉我。我不从他，挣脱出来了。我再也不去见他，再也不回那座宫院了！”
国王听妃子这样一说，不禁勃然大怒，当即把大臣们召集到自己面前，要他们马上把太子抓来，立即处死太子。
大臣们相百议论说：“国王要杀太子，一旦杀了太子，国王会后悔莫及的。国王老来得子，实在太宝贵了。他杀了儿子，日后定会埋怨我们，说我们为什么不设法劝阻他处死太子！”
大臣们商定，一致同意设法劝阻国王，不让他处死太子。
第一位大臣说：“今天我代诸位去劝谏国王！”
说罢，转身向国王那里走去。
第一位大臣来到国王面前，请求国王允许他说话，国王允之。大臣说：“国王陛下，即使你有一千位王子，也不能因为一个妃子的一句话而处死其中一位王子。妃子说的话可能是实话，也可能是撒谎；也许这是妃子耍弄的计谋，存心陷害太子。”
“爱卿，你听说过什么关于她们耍弄计谋之类的事情吗？”国王问。
“听说过！这样的故事多得很哪！”
“那就请讲上一二吧！”
大臣开始讲《相国夫人与好色国王》的故事：
相传，很久很久以前，有一位国王，整日沉湎在酒色之中，不问朝政，近乎于“不爱江山爱美人”之辈。
有一天，这位君王坐在宫中，隔窗看见王宫附近一家的阳台上站着一位女子，姿色非同寻常，禁不住春心骚动。他问左右：“那是谁家房舍？”
“那是陛下的宰相的相府。”国王立即派人唤来宰相，吩咐他去外地巡视。宰相从命，带上随行人员离去。
宰相离开京城之后，国王便偷偷溜进相府。相国夫人一眼便认出国王，急忙走上前去，恭恭敬敬吻过国王的手和脚。她对国王表示欢迎，然后退到一旁站着，听候国王的吩咐。
相国夫人说：“国王陛下大驾光临，奴婢实在不配在此迎接。陛下到来，有何要事呀？”
“我来是看看你呀！”
相国夫人受宠若惊，急忙再行吻地礼，然后说：“国王陛下，像我这样一个小小婢女，只堪与陛下的宫仆相提并论，怎敢奢望在国王陛下的心目中占有一席之地呢？”
国王伸手去拉相国夫人，而夫人忙一躲说：“国王大驾光临，容奴婢款待陛下一番。请陛下在这里做客一天，我为陛下做些美味菜肴，请陛下品尝。”
国王坐在客厅中宰相常坐的宽大靠椅上。夫人走去，取来一本书请国王看，自己到厨房做饭去了。
国王接过书，翻开一看，只见书中全是禁绝淫乱作恶之类的格言警句，致使国王看后脸上发烧冒汗，淫乱之意顿消。
相国夫人做好饭菜，一盘一盘端到国王面前，竟达九十盘之多。国王开始吃喝，每个盘子里的菜，他都尝一口。国王发现，饭菜种类虽多，但味道全都一样，心中惊诧不已，于是说：“喂，夫人，怎么这么多菜是一个味道呢？”
相国夫人说：“国王陛下，这正是我想打的一个比方，以便陛下借鉴。”
“你要比方什么呢？”
“恳请陛下宽谅奴婢！陛下宫中有九十位嫔妃，她们虽然肤色各异，然而滋味却是一样的。”
国王听完，羞色满面，登时起身走去，出了相府大门；因为害羞，走得太匆忙，竟把吃完饭洗手时摘下的戒指忘在了坐椅的靠枕下。
宰相回到京城，首先朝见国王，行过吻地礼，报告巡视情况，然后回到相府。宰相回到相府，在客厅的座椅上一坐，无意中一伸手，在座枕下触摸到一枚戒指。他拿起戒指一看，发现那是国王的钻戒，心中顿时被疑云笼罩，怀疑他的妻子与国王偷情。自那时起，宰相一年时间不理睬夫人，变得冷淡起来，而夫人却不知相国为何发怒。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
