夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佟丹宰相继续给杜姆康国王讲王子与公主的故事：
王子把思恋杜妮娅公主的事从头到尾向父王讲了一遍，讲起自己如何只听说而没有看见那位公主，便爱上了她。父王对王子说：“孩子，她的父亲是一位国王，那个王国离我们十分遥远，你就不要想这件事了，到你母亲的宫殿里去看看吧！那里有五百宫女，个个如花似玉，你喜欢哪个，就娶那个为妻好啦！如果哪个宫女都不合你的意，你就向一个比杜妮娅公主还漂亮的公主求婚！”
塔基·穆鲁克王子说：“父亲，除了杜妮娅公主，我谁都不要；杜妮娅公主绣的羚羊图罗帕，我亲眼见过。我只要杜妮娅；如果娶不上她，我就逃往荒原，殉情自尽。”
父王说：“孩子，你给我些时间，容我派人去见她的父王，为你求婚，就像我当年向你母亲求婚那样，让你如愿以偿。倘若他不同意这门亲事，我就发重兵攻陷他的国土，把他的一起全归我的名下。”
说完，派人叫来青年阿齐兹，问道：“孩子，你认识到卡夫尔岛王国去的路吗？”
“认识！”阿齐兹答道。
“我想让你陪着我的宰相到那里去一趟。”
“我十分乐意。”
国王随即召宰相进殿，对宰相说：“王子有意向卡夫尔岛王国公主求婚，你去拜见那位国王，办理此事吧！”
“遵命！”宰相欣然回答。
王子塔基·穆鲁克回到自己的宫中，忐忑不安，如坐针毡，嫌时间过得太慢，巴不得当日就把杜妮娅公主娶到宫中，尽享洞房花烛之乐。他好不容易才熬到天黑，虽感疲乏无力，但却在床上翻来滚去，睡不着觉。他吟道：
每当夜幕垂降，
我的泪水便如涌潮。
心恋着远方女子，
胸中欲火燃烧。
若向夜公打听我，
夜公必将把实话告：
处境确实可怜，
心总是被情思缠绕。
夜下望着天上繁星，
无眠不觉天已拂晓。
珠泪滚滚下落，
滴在面颊如同冰雹。
我孤独无人陪伴，
亲戚朋友缺少。
王子吟罢，昏迷过去了。
翌日天亮，国王来到王子寝宫，见儿子面容更加憔悴苍白，便一番好言安慰，并且许下诺言，很快就可以使儿子如愿以偿。
国王离开王子那里后，即令宰相及阿齐兹准备行装和礼物，尽快上路登程，赶赴卡夫尔岛王国。
宰相和阿齐兹整装完备，带上国王安排好的大批贵重礼品，一行人马便浩浩荡荡上路了。
宰相一行人马日夜兼程，艰苦跋涉了数日之后，方才临近卡夫尔岛王国，在一条河畔停下休息。
宰相即派差使去见卡夫尔岛国王，禀报他们前来拜访的消息，差使出发仅有半天时间，但见卡夫尔岛国王的侍卫和王公们迎接他们来了，他们相遇在距京城仅有一法尔萨赫的地方。
宰相一行在他们的热情照料引领下，顺利到达王宫，拜见国王，献了礼物。他们在王宫住了四天。第五天，宰相拜见国王，来到国王面前，便将自己的来意说了个明明白白。
听罢宰相叙说使命，国王一时不知如何是好，因为他的女儿不想出嫁。国王低下头去，眼望着地面，沉思片刻之后，抬起头来，对一名宫仆说：
“你去找杜妮娅，把你听到的话告诉她，把宰相阁下的来意跟她说一说。”
公仆离去，没过多大一会儿，便回到国王面前。宫仆说：“国王陛下，我已见过杜妮娅公主，把我听到的那些话一一告诉了公主。公主听罢，勃然大怒，举起棍子就朝我打来，简直想打破我的脑袋，我慌忙逃了出来。她还对我说：‘假如父王强迫我出嫁，我就把要同我结婚的那个人杀死，然后自杀。’”
舍赫尔曼国王听了宫仆的报告，旋即召见宰相和阿齐兹。宰相和阿齐兹向国王问安致意之后，国王对二位使者说：“十分抱歉，我的女儿不想出嫁。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
