夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舒尔康总督及其卫士都被人杀了，大家无不悲痛万分。杜姆康国王要求大家节哀，他说：“你们知道是谁残害了我的哥哥吗？怎么看不见那位远离世间红尘的德尔威士了呢？”
佟丹宰相说：“除了那个可恶的德尔威士，谁还给我们带来这样大的痛苦？凭安拉起誓，我自始至终打心眼里讨厌那个鬼清廉者。因为我知道，在这个世界上，凡是打着宗教幌子沽名钓誉的人，毫无例外，无一不是狡猾的坏蛋！”
众将士一听，全都哭了起来，纷纷祈求安拉让他们把那个坏家伙抓住，因为那家伙根本不信仰安拉。
穆斯林将士们将舒尔康的遗体埋葬在他曾战斗过的山谷里，他们都为失去这位精英而悲伤万分。
老太婆札特·达瓦希骗过了佟丹宰相，快步行至君士坦丁堡城下，让卫兵放下一根绳子，把她吊进城去。她一口气跑到宫中，见到哈杜布国王，报告了杀死舒尔康的经过，哈杜布听后欣喜非常，衷心感谢母亲的智谋和公德。
接着，他下令全军坚守城堡，不许出城应战。
札特·达瓦希叮嘱过哈杜布，倒光肚子里的坏水之后，拿出笔墨和纸，给穆斯林军写了这么一封信：
扎特·达瓦希致信全体穆斯林将士：
你们有所不知，请允许我向你们实话实说。我到了你们的国家，用我的卑劣手段欺骗了你们的尊贵之人。我曾在宫中毒死你们的国王欧麦尔·努阿曼。我还在山道战役中杀死了你们的许多将士。用我的智慧与谋略杀死的最后一批人，便是舒尔康及其卫兵们。假若时光助我，撒旦听从我的安排，我本可以杀死你们的国王和宰相佟丹。我就是那个披着德尔威士外衣，尽施阴谋诡计的假圣贤君子。如果你们想日后得到平安，那么，你们就得赶快拔营离去；假若你们想自取灭亡，那么，你们就继续驻扎此地，无须改弦更张。即使你们在这里驻扎上几年，也不会有任何收获。
老太婆札特·达瓦希写罢信，为艾弗里顿哀悼三天。第四天，老太婆叫来一位大主教，令他把她写的那封信捆在羽箭上，射给穆斯林。
然后，札特·达瓦希走进教堂，痛哭失声，为失去艾弗里顿国王感到万分忧伤。她说：“失去艾弗里顿这位英明国王，由谁来治国安民呢？我一定要杀死杜姆康和所有的伊斯兰将领！”
穆斯林大军驻扎在君士坦丁堡城周围，一连三日处于悲痛之中。第四天，将士们朝城墙望去，但见一主教手持一羽箭，箭尾上捆着一封书信。他们耐心等待片刻，大主教将箭射给了穆斯林大军。
宰相佟丹令部下拣来那封信，并读给他听。他听了信中的那些话语，禁不住泪如雨下，连声喊叫，对老太婆的奸诈狡猾深恶痛绝。宰相说：“凭安拉起誓，我真打内心深处憎恶这个老恶鬼！”
杜姆康国王听后，问：“这个老坏蛋，怎么能够使我们两次上当呢？凭安拉起誓，我不把她的阴户里灌上熔化了的铅水，不把她关在鸟笼子里，决不离开这个地方。我要用她的头发拧成绳子，把她吊死在君士坦丁堡的城门上！”
杜姆康国王想起了哥哥舒尔康，因此哭得更伤心了。穆斯林的将士们也都沉浸在痛苦之中。
与此相反，君士坦丁堡城内的基督徒将士们听到札特·达瓦希报告自己的行动结果，他们一个个高兴得几乎跳起来。他们因老太婆杀了舒尔康及其卫兵而感到欣喜，他们为老太婆平安返回而兴奋异常。
穆斯林将士们返回君士坦丁堡城下，杜姆康国王许下诺言：攻克君士坦丁堡之后，城中的金银财宝，将平均分发给将士。
杜姆康边指挥战斗，边思念自己的哥哥舒尔康，眼泪不曾干过，因此身体渐渐消瘦下来，终于皮包骨头，简直就像烤肉用的钎子。
一天，宰相佟丹来到杜姆康国王面前，劝国王道：“国王陛下，你只管放心就是了。令兄之死，是因为他的寿数已尽，万事皆由天而定，痛苦是无济于事的。诗人有言在先：
世间不该有的事，
谁也没法令其创生。
而该有的事，
躲也躲不成。
万事都有定时，
时到即发生。
无智少谋的人，
常常被鼓蒙。
“请陛下抛开号哭忧伤，振作精神，拿起武器，披挂上阵。”
杜姆康听完宰相的劝告，说道：“相爷阁下，家父、家兄接连被害，再加上我们远离故土，因此我心中总是闷闷不乐，怀念臣民之心尤为急切。”
宰相佟丹及在座的将军们听后都哭了起来。
穆斯林大军继续包围着君士坦丁堡。
过了一些时候，巴格达派来信使，带来了重要消息，报告杜姆康国王的王后生下一男孩儿，由国王的姐姐、孩子的姑姑努兹蔓为小王子起了名，唤做“卡麦康”；因见小王子气宇非凡，一致认为日后必将成就大事。努兹蔓的信中还说：“我已吩咐学者和演说家们在讲坛上为你们祈祷祝福，顶礼膜拜。我们均平安快乐，而且年成望丰，风调雨顺。如今，你那位伙夫朋友过着十分宽舒的生活，身边有若干仆人使唤。但是，直到现在，他还不知道你的情况。顺致平安。”
杜姆康国王极为高兴，对信使说：“我有儿子了！我有儿子了！我的腰杆更硬了！还怕什么呢？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
