夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，消息传出，前朝的遗老们坚决反对新君王的举动，纷纷斥责他。但是，新君王断然拒绝他们的意见，说：“一定要打开这座宫殿！”
遗老们将手中的金银财宝全部献给新王，乞求他不要打开宫殿，而新王决心已定，根本不把他们的意见放在心上。
随后，新王下令取下二十四把锁，宫门开启了。新王进殿一看，首先映入眼帘的是一幅阿拉伯人图。画面上绘有若干阿拉伯人，他们个个骑着马匹和骆驼，人人头缠长巾，腰间佩带着宝剑，手里挥舞着长矛。
新王见那里放着一封书信，于是顺手拿起来读，见上面写着这样字样：
一旦此门开启，阿拉伯人必将征服这一地区；他们的形象如图所示。小心，警惕，千万莫开此门。
那座古城位于安达鲁斯①。果然就在那一年，伍麦叶王朝沃里德·本·阿卜杜·迈里克哈里发执政时，塔里克·本·齐亚德②将军率领伊斯兰大军征服了那座城市，杀死了那位新国王，掠夺了那个国家，俘虏了无数妇女和儿童，缴获了大量钱财。
新国王发现古宫中有大量财宝；满镶珍珠、宝石的王冠一百七十多项；名贵宝石，琳琅满目，比比皆是，令人目不暇接。
那里还有一个大殿，足以供骑士们骑马驰骋，射箭投枪。宫里的金银器皿多不胜数。有一张绿宝石制成的餐桌，原是安拉的使者之一苏莱曼·本·达伍德③的遗物；至今此桌被收藏在罗马城，餐盘、酒器全部用黄金、宝石制成。
在那里，新国王还发现了用希腊字体书写的“雅歌”④，抄写在镶嵌着宝石的金片上。新国王还看到两本书：其中一本书中讲到了宝石的用途，还提及许多城市、乡村和符录，以及许多关于金、银的化学知识；另一本是讲宝石加工工艺和配置毒药、解药方法的书。此外，那里还挂着一张地图，上面标示着陆地、海洋、国家和矿藏。
新国王发现那宫中有一个大厅，里面满堆着炼金药，足以把一千枚银币炼成纯金。那里有一面巨大奇妙的圆镜，是专门为安拉的使者苏莱曼·本·达伍德制造的；往镜中一看，七个地域清晰可见。古宫地上撤落着一层红宝石，数不尽，拣不完。
新国王被伊斯兰大军征服之后，所有这些宝物，都被运到了大马士革沃里德哈里发的宫中。
自那时起，阿拉伯人分散居住在那个地方的各个城市，那里成了世界上最大的国家之一。
讲完这个故事，莎赫札德紧接着讲《哈里发与牧童的故事》：
幸福的国王陛下，相传，有一天，哈里发希沙姆·本·阿卜杜·迈里克·本·麦尔旺去打猎，看见一只羚羊，便带着猎犬追赶而去。正追赶羚羊的时候，看见一个牧童，希沙姆便说：“喂，小孩儿，快把前面的那只羚羊给我抓住！”
牧童抬起头来望着希沙姆，说道：“喂，善良的蠢货，你小看我，说起话来这样蔑视我！你说的话是大话，你的举动却似蠢驴。”
希沙姆说：“你这个该死的小东西！难道你不认识我？”
“我认识你没有礼貌！因为你没有问好，就跟我说话。”
“你这个该死的小东西！我是希沙姆·本·阿卜杜·迈里克。”
牧童说：“安拉不再接近你的家园，你不得安身之地。你的话真是多，而你的尊严又是何等少啊！”
牧童话音未落，兵士们从四面八方围拢而来，其中一个人说：“信士们的长官，您好！”
希沙姆说：“你们少说几句，把这小子给我抓起来！”士兵们立即动手，将牧童抓了起来。
希沙姆回到宫中，正襟危坐在宝殿之上，大声说：“把那个贝都因小牧童给我带上来！”旋即，牧童被押送到了哈里发的大殿。他见那里站满了侍卫、大臣和国家要员，一点儿都不在乎，一声不吭，低着头，下巴贴着前胸，眼睛望着双脚。
牧童被带到哈里发面前，仍然低着头，既不向哈里发问安，也不开口说话。一个宫仆大声喊道：“狗崽子，你为什么不向信士们的长官请安问好？”
牧童怒视着那个宫仆，说：“你这个驴鞍子，我走了这么长的路，上台阶，过障碍，哪有力气再请安问好！”
哈里发希沙姆更加生气了，说道：“小崽子，你到了，你的死期也到了。你已经没有希望，生命就要结束。”
牧童说：“凭安拉起誓，希沙姆，如果时间能够推迟，寿命不能缩短，那么，你多说少说都于我无妨。”
侍卫说：“低贱的阿拉伯人，你有资格与信士们的长官一字一句对讲吗？”
牧童立即回答：“我遇上了疯子，而灾难和愚蠢并没有离开你。莫非你不晓得安拉有言：‘每个人都有自我争辩的那一天’吗？”
哈里发一听，勃然大怒，说道：“喂，刽子手，把这个小子的首级削下来！他的话太多，太放肆了！”
刽子手把牧童带到接血的皮垫子上，抽出宝剑，横在牧童的脖子上，说：“信士们的长官，你的这个奴仆，自甘卑贱，自投坟墓，杀了他，我能豁免身负的血债吗？”
“可以！”哈里发回答。刽子手第三次请示时，牧童意识到刽子手这一次就要真动手了，于是开怀大笑，连白齿都显露出来了。
哈里发希沙姆怒上加怒，说道：“小东西，我看你是疯了！你眼看就要离开人世了，怎么还自己笑自己呢？”
牧童回答说：“信士们的长官，如果生命可以迟延，那么，无论长短，都于我无妨。不过，我想起了几句诗，听我吟诵完毕，再杀我，也不算迟。”
哈里发听说牧童要吟诗，忙说：“吟诵吧！快一点儿！”
牧童吟诵道：
有人曾说：
命运难以脱逃，
偶遇一只猎隼，
爪中抓着一只小鸟，
猎隼展翅高飞，
将鸟儿抓得很牢。
就在这时，
小鸟儿说：
我平生地位低下，
无缘与君结交；
君若吞下我，
因体小肉少吃不饱。
猎隼听后，
得意微微一笑，
不期爪子一松，
小鸟展翅飞走了。
哈里发希沙姆听罢牧童吟诵的诗，微微一笑道：“小朋友，凭我与安拉的使者是近亲的地位起誓，假若开始时你用这样的词语与我交谈，那么，除了哈里发的宝座，你要什么我给你什么！”接着吩咐道：“大管家，赏他一满袋宝石，外加大奖一份！”
大管家把一口袋宝石递到牧童手里，牧童道谢后，欢欢喜喜，转身离去。
莎赫札德讲完，舍赫亚尔国王说：“莎赫札德，你再讲一个故事吧！”
莎赫札德开始讲《王子与飞毯的故事》：
幸福的国王陛下，相传，很久很久以前，印度国王有三个儿子：长子名叫侯赛因，次子名唤阿里，三子名叫艾哈迈德。三个王子个个骁勇善战，颇得父王喜爱。他们的叔父有个女儿，名唤努哈，天生丽质，貌美动人，三位王子同时爱上了她，都想娶她为妻，这使父王十分为难。国王苦思冥想，好容易才想出了一个办法。
有一天，国王将三个王子叫到面前，对他们说：“孩子们呀，为父知道你们都很喜欢你们的堂妹努哈。可是，我让谁娶她为妻呢？这件大事只能求安拉决定了。你们现在就出门寻找稀奇珍宝去，一年之后再回来；谁找到的珍宝最稀奇珍贵，谁就娶你们的堂妹为妻。”
三位王子听父王这么一说，个个心花怒放，齐声说：“父王的办法好！”
次日一早，三位王子都打扮成商人的模样，带上随从，骑上马，登程上路去了。他们行至一家客栈，稍稍停歇，相约一年后的同一天在此客栈见面，然后分手，各自择路而行。
侯赛因与一个商队一起，踏上了去往菲斯的路。他跟着商队跋涉了三个月，方才到达菲斯城。他们下榻的客栈就在城中心。离客栈的不远的地方有个大市场，那里商家云集，货色齐全，布匹、绸缎、玻璃器皿、中国瓷器、印度珠宝、也门宝剑等等，应有尽有。侯赛因不时到市场上去转上一转，那里的古玩引起了他的极大兴趣。
一天，侯赛因正在市场上走来走去，忽见一个商人举着一块毯子高声叫道：“纯羊绒毯，金币四万！金币四万，纯羊绒毯……”
侯赛因急忙走上前去，问道：“什么宝贝，竟敢要这么大的价钱？”
商人说：“客官大人，你有所不知，我是替我家老爷卖货的；主子定下的价，奴才不敢变更。
客官大人，这绒毯可不是一般的毯子，它可是一块飞毯；谁要坐在这飞毯之上，想飞到哪里，眨眼便可到哪里。”
听商人这么一说，侯赛因想：“这……可真是一件宝贝，是一件稀奇珍宝！我若把它带回去，岂不正合父王之意，堂妹努哈不就成了我的妻子了吗！……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①安达鲁斯，亦译作“安达鲁西亚”，即今之伊比利亚半岛。
②塔里克·本·齐亚德，卒于公元720年，柏柏尔血统的阿拉伯征服大将军，公元711年率大军征服安达鲁斯。
③苏莱曼·本·达伍德，又译“素赖曼”、“苏来曼”，《古兰经》故事人物。安拉的使者之一，达伍德之子。据载，此人谙熟鸟兽语，能统率人、精灵和飞禽，建造宫殿，并制造大碗和锅。曾遣使者致书崇拜太阳的赛伯邑（今也门地区）女王，劝其改变宗教信仰，女王归顺，信奉安拉。多数学者认为即《圣经》中的“所罗门”。
④“雅歌”，《旧约圣经》中的一卷。原意“歌中之歌”，即最高雅之歌，共八章。因其用情侣对话形式表达男女热恋的心情，故亦可称为“恋歌”。
