夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜拉·本·法德勒接着讲自己的经历……
我对朋伴们说：“朋友们，我不勉强你们全跟我去，但我将带我的哥哥到这座城中去。”
我的两个哥哥听后，说：“我们也怕丢掉性命，不跟你一起去。”
我对我的二胞兄说：“我已下定决心，进这座城。我把自己的一切全托付给安拉；不管安拉如何安排我的命运，我都心甘情愿。你俩等着我，我将很快回来。”之后，我离开我的两个哥哥，向着那座城市走去。
信士们的长官，我离开我的两个哥哥，行至那座城门前，见那里的建筑十分奇特：城墙高大，城堡坚固，宫殿巍峨，城门用中国铁铸成，门上的图案精美，色彩醒目动人。我走进城门，见那里放着一个石凳，上面坐着一个人，那个人的手臂上挂着一条黄色铜链，链子上穿着十四把钥匙；我一看便知他是守城门的人，那座城有十四座城门。我走近那个看门人，对他说：“你好啊！”
那个人没有回我的礼。我向他第二次、第三次问好，他仍然没有回答我。这时我伸手扶住他的肩膀，同时喊道：“喂，先生，你怎么不答话呢？难道你睡着了，或是聋子，或不是穆斯林，因而拒绝回礼？”
那个人没有答话，而且一动不动。我仔细一看，发现那是一个石头人，我说：“怪呀，好怪呀！这块石头完完全全像人，只是不会说话。”
我离开石人，走进城里，只见一个人站在路上。我走近那个人，仔细一看，发现那也是一个石人。
我继续走在城市的大街上，每看见一个人，便走上前去，看见的都是石头人。我走着走着，看见一个老太太。头上顶着一捆准备洗的衣服，不料走近一看，发现那也是个石头人，头上顶的衣服也是石头的。
我走进市场，看见一个卖油郎，面前放着秤，还摆放着各种货物，其中有奶酪等，但全是石头的。我发现那里有很多生意人，他们各自呆在自己的店铺里，有的站着，有的坐着；我还看见那里有男有女，有老有少，但无一不是石头人。
我在市场上，看见每个商人都坐在自己的店铺里，货架上摆满各种货物，全都是石头的，但那里摆的布匹却像蜘蛛网一样。我仔细观看那些布匹；当我用手拿起一块布时，那布在我的手中顿时化为灰尘。我看见那里放着许多箱子，便随意打开一个箱盖，发现里面放着许多钱袋；当我伸手拿起钱袋时，只见袋子立即溶化在我的手中，而金币却面貌不改。我尽量拿了一些金币，心想：“假若我的两个哥哥跟我一起来，他俩不也可以得到这么多金币，尽情享受一下无主的财富吗？”
片刻后，我走进另一个店铺，发现那里的金银更多，而我却拿不动了。
我离开那个市场，来到另一个市场……就这样，走过一个市场又一个市场，边走边观赏那里的人和物，只见它们形态各异，但都是石头的，就连狗和猫也全是石头的。之后，我走进首饰市场，见许多人坐在店铺里，有的货放在篮筐里，有的货拿在他们的手中。
信士们的长官，我见此情景，便把手中的金币丢掉了，拿了许多金银首饰。我离开首饰市场，来到宝石市，只见珠宝商和宝石匠们坐在自己的店铺里，每个人的面前都摆放着一只大篮筐，里面满放着各种宝石，像红宝石、祖母绿、钻石、玛瑙等，一应俱全，但宝石店的主人们却都是石头人，看见这些名贵宝石，我急忙丢掉手中的那些首饰，尽力量拿了许多贵重宝石。这时，我感到十分惋惜，因为我的两个哥哥没有跟我一起来，所以也就无法拿到这么多宝石。
过了宝石市，我来到一座大门前，门上的装饰图案十分精美，门里放着许多张长椅，椅子上坐着仆人、武士、衙役和官员，他们个个衣着华丽，但也都是石头人。我伸手去摸其中一个石头人的衣服，只见那衣服像蜘蛛网，手一触摸，顿时化为尘埃。我走进大门，看见一个无比富丽堂皇的宫殿，建筑极其精美，再往里走，但见一座大殿出现在我的面前，那里坐着若干要人、大臣、名流、王公，他们也都是石头人。我看见那里放着一张镶嵌着珍珠、宝石的金椅，上面坐着一个人，衣饰豪华无比，头戴科斯鲁王冠，王冠镶嵌着名贵宝石，闪烁着白日一样的亮光；我走近一看，发现那个人也是石头人。
我离开大殿，走向后宫，进入后宫一看，见那里也有一座大殿，那是女人的一座殿堂。那座殿堂的当中，放着一把嵌着宝石的赤金椅，上面坐着一位女王，头戴宝石凤冠，周围站着若干位如花似玉的少女，一个个衣着华丽；旁边还站着许多太监，好像都是伺候女王的人，那高大殿堂装潢精美无比，雕梁画栋，令人叹为观止，房顶上悬挂着无数盏水晶吊灯，每盏吊灯下都挂着一颗纬珠，价值连城，纯属世上罕见的珍宝。
信士们的长官，眼见这些宝贝，我立即丢下手中的宝石，尽自己的力量，拣了许多价值连城的珍宝，拿在手中。就在这时，我一时不知道该丢些什么，又该留些什么了。因我发现那是一座珍宝库，处处皆放着宝贝，件件难以估价。
片刻后，我看见一个开启着的小门，门里有一道阶梯，我走进门去，拾级而上，登了四十个台阶，耳听到有人朗诵《古兰经》，嗓音圆润，悦耳动听。我向诵经声传来的方向走去，行至一座殿门前，见那里挂着一道绸帘，上面缀着无数条金丝带，带上系着一串串珍珠、宝石，其中有红宝石、蓝宝石、祖母绿、珊瑚和罕见的玮珠，一颗颗珠宝闪闪放光，就像天上的繁星。我仔细广一看，听出那诵经声就是从绸帘后传出来的。
我走近绸帘，伸手一撩帘子，出现在我眼前的是一道宫门，那座门堂皇精致，令人赏心悦目。我推开门进去，眼见一座宫殿，简直就像一座人间宝库，光彩夺目，美不胜收。我看见那里坐着一位姑娘，容颜艳丽，就像悬挂在中天的一轮艳阳。她衣着华丽，周身珠光宝气，眉清目秀，娇艳妩媚，体态婀娜，风韵可人，简直可以说完美无缺，正像诗人所描述的那样：
问候锦衣人，
致敬花一样的面庞！
金牛宫的七星，
挂在她的前额上。
群星做项链，
胸前闪闪放光。
身穿着玫瑰花，
周身得绿叶滋养。
如若步入大海，
海水的咸味立即消失，
继之海水变甜，
甚而胜过蜜糖。
白胡子拄杖老翁，
若与她有交往，
身体定变得强壮，
搏斗可令猛狮命丧。
信士们的长官，我一看见那位姑娘，便深深爱上了她。
我走上前去，看见她坐在一把高椅子上，正在背诵《古兰经》。那姑娘的声音就像天堂的守门人里德旺开门时发出的悦耳声；话出她的双唇中，如同散落的珠宝。她的容貌如花似玉，正像诗人所描述的那样：
杰出的乐师啊，
你品格语言无比！
我的心与神，
多么思念你！
世间有两绝，
聚集于你一体；
达伍德的音韵美，
优素福的容颜俏丽。
我听了姑娘背诵《古兰经》的美妙声音，看到她那犀利的目光，仿佛听到了来自至仁至慈之主的问候，我顿时张口结舌，未能还礼。一时之间，我只觉得目光迷离，神志恍惚，正像诗人所描述的那样：
思念打动我的心，
致使我一时口难开。
闯入热病区里，
本为了放血而来。
却听责备者，
言谈无止无休；
想亲眼看一看我，
与谁谈情说爱。
我忍耐着爱情带来的震颤，对姑娘说：“被保护起来的小姐，被珍藏起来的珠宝，安拉使你幸福，安拉使你荣光！”
姑娘说：“喂，阿卜杜拉·本·法德勒，亲爱的，欢迎你，欢迎你！向你致敬，向你问好！”
我对她说：“小姐，你是从哪里知道我的名字的呢？你打哪里来？这座城中的居民怎么都变成了石头人了呢？我希望你把真实情况告诉我。在这座城中，除了你，这里的居民和一切都使我感到奇怪。看在安拉的面上，请你把详细情况如实地告诉我吧！”
姑娘对我说：“阿卜杜拉·本·法德勒，请坐吧！但愿我能把真实情况告诉你，也把我的情况、这座城市及居民的情况详细告诉你。毫无办法，只能依靠伟大的安拉了。”
我听从姑娘的吩咐，坐在她的身边。
她开始向我讲述她及石头城的详细情况……
阿卜杜拉·本·法德勒，你有所不知，我本是这座城市国王的女儿。我的父亲就是你看见的那个坐在殿堂中央的高椅子上的石人，他的周围有文武大臣、王公名流、宫仆奴婢。
我的家父本是位颇有威严的国王，手握十二万重兵，身边有两万四千名臣僚，他们都是颇有地位之辈。我的父王管辖着一千座城市，还拥有大片国土、无数庄园和城堡、乡村。他的手下有一千名武将，每位将军统帅着两千名骑士。我的父王钱财堆积如山，珍宝古玩无数，堪称“见所未见，闻所未闻”。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
