夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发带着宰相贾法尔及其弟弟法德勒，还有乐师伊斯哈格·奈迪姆、诗人艾卜·努瓦斯、艾卜·戴勒夫以及刽子手迈斯鲁尔的陪同下，走进更衣室，全都换上商人的服装，打扮成商人模样，趁月明风清的夜色，步出王宫，来到底格里斯河拌，登上镶金嵌银的画舫，顺水而下，来到了路角岛。
船刚到那里，他们便听见一个歌女边弹边唱的琴声和歌声传入耳际，只听歌女唱道：
我要对他说，
酒席已经备置。
但听丛林中，
夜莺啼呜不止。
闷闷不乐的心情，
会延续到何时？
生命是暂借之物，
醒来方知如此。
且从好友的手中，
接过酒杯一只；
但见朋友的双眸失神，
周身力气不支。
我在他的面颊上，
种上玫瑰一支。
他的鬓发里，
石榴花结出了果实。
细观指痕处，
想像力任意驰骋。
面颊是火，
火燃尽灰必留之。
责怨者劝我，
烦恼可以尽忘。
如今胡须已经盖腮，
我能有什么托词！
哈里发听到这歌声，说道：“喂，贾法尔，这歌喉是多么悦耳动听啊！”
贾法尔说：“陛下，说实话，我压根儿就没听到过比这更美妙的歌声！”
贾法尔低头沉思片刻，随即说：“哈里发陛下，隔墙听唱只是半听啊，我们何不到幕后一听呢？”
哈里发说：“贾法尔，我们走呀！我们就作为不速之客去访问一下这家的主人吧！也许我们还有幸亲眼看一看那位歌女呢！”
贾法尔说：“遵命！”
他们下船上岸，朝那家大门走去。轻轻叩门后，出来开门的是一位容貌俊秀的青年。只听他言语甜润，口齿伶俐，开门便说：“欢迎诸位先生光临寒舍，请进！”
他们在主人的引领下，进入一个方形厅堂，只见天花板遍涂金色，闪闪放光；四壁上嵌着用天青石镌刻的浮雕画；一道精美的幕帘前坐着上百个少女，个个貌美似圆月。主人一声喊，众少女应声退了下去。
主人望着贾法尔，说：“先生，我不知道你们诸位先生的地位高低，现在就请诸位以安拉的名义，按照地位尊卑落座吧！”
随即，他们各就各位，只有迈斯鲁尔站在那里听候使唤。
主人说：“诸位贵客，让我给你们上点儿吃的东西吧！”
来客异口同声道：“请便吧！”
主人随后吩咐女仆们端饭上菜。四个束着腰的女仆一阵忙碌。一桌丰盛的宴席就摆置停当了。只见桌上摆着各种菜肴，地上跑的，天上飞的，海中游的，一应俱全，其中有清炖沙鸡、红烧鹌鹑、童子鸡、乳鸽等等，应有尽有。桌子的边角上，都写着与座位相适应的诗句。
客人们吃饱喝足，洗过手之后，青年对主人说：“诸位贵客，你们有什么要求，请随时对我讲，以便我会满足诸位。”
客人们说：“太好啦！我们之所以到贵府来，是因为我们在墙外听到了悦耳动听的歌声。因此，我们想进来欣赏一番，认识一下唱歌的姑娘。如果能让我们当面听上一听，那就是主人的盛情所至了。之后，我们将离开这里。”
主人说：“欢迎诸位贵客！欢迎，欢迎！”
主人回过头去，望着一位黑肤色的女仆，说：“把你的主人福拉娜叫来！”
黑女仆走去片刻，搬着一把椅子走来，放在那里。之后，黑女仆再次走去，带着一位美似圆月的姑娘走来。姑娘坐下来，黑女仆把一只缎袋递给姑娘。姑娘接过缎袋，从中取出一把镶嵌着各种宝石、备有金弦马的四弦琴……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
