夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜·古杜斯老人来到宫殿坐下之后，大公主说：“叔父，您已有一年时间不到这里来了，我们十分想念您老人家。您从来没有超过一年时间不来看我们呀！”
“侄女们，我很忙呀！我本计划明年来看你们。”
公主们感谢叔父来访，向他祝福，为他祈祷。大家坐了下来，和叔父交谈起来。
大公主说：“叔父，一年前，我给您说过哈桑的事，哈桑就是被拜火教徒白赫拉姆带来的那个巴士拉银匠，他杀死了拜火教徒白赫拉姆。哈桑越过千山万里，克服了难以述说的困难，终于与神王之女结成了美满伉俪，后来带着妻子返回了故乡……叔叔，您还记得吗？”
“记得，记得的。后来情况怎样？”阿卜杜·古杜斯急切地问。
“哈桑的妻子生了两个男孩儿。哈桑离家来看我们时，不料意外的事情发生了……”
“什么意外事？”
“哈桑的妻子要到羽衣，穿在身上，带着孩子飞回故乡去了。”
“那女子飞走时说过什么吗？”
“她对婆母说：‘哈桑离去的时间已经很长。他回来之后，若是思念我，就让他到瓦格岛去找我吧！’”
阿卜杜·古杜斯听后，摇了摇头，咬了咬手指，然后低下头去，望着地面，继之用手指抠抠地，接着左顾右盼一阵儿，摇着头……
哈桑藏在幕后，目光却一直在盯着老人的一举一动。
大公主对叔父阿卜杜·古杜斯说：“叔叔，我们心急如焚，不知所措，您快告诉我们怎么办吧！”
老人点点头，然后说：“这个人自找麻烦、自冒巨大危险呀！他是无法到达瓦格岛的。”
公主们喊了哈桑一声，哈桑应声而至。哈桑走上前去，亲吻阿卜杜·古杜斯老人的手，恭恭敬敬向老人致意问安。
老人见哈桑举止大方，容貌俊秀，甚是喜欢，让他坐在自己的身旁。
公主们说：“叔叔，请您把刚才说的话向哈桑解释一下吧！”
老人说：“孩子，你就不要去受那种残酷折磨了！你就是伴着飞魔和行星，也无法到达瓦格岛。因为从这里去瓦格岛，有七道峡谷、七个大海、七座高山，你如何能够到那个地方去呢？谁又能送你到那里去呢？你还是早早打消这个念头，不要自找麻烦了！”
听阿卜杜·古杜斯老人这样一说，哈桑眼泪夺眶而出，哭得死去活来，直至昏迷了过去。
公主们围着哈桑哭泣不止，小公主则哭得更伤心，不住地撕扯衣服，拍打自己得面颊，直至昏迷过去。
阿卜杜·古杜斯老人见哈桑哭得如此伤心，慈悯之心顿生。
片刻后，哈桑苏醒过来，阿卜杜·古杜斯老人对哈桑说：“孩子，起来吧，振作精神，跟我来吧！”
哈桑见老人有意帮助自己，心中高兴，立即站起身来，与姐妹们告别后，跟着老人走去。
阿卜杜·古杜斯老人一声呼唤，顷刻见一头神象出现在面前。老人骑上象背，让哈桑坐在自己身后，大象立即闪电般地奔驰飞跑。
大象奔驰三天三夜，来到一座蓝石山下，那里的山石全是蓝色的。
山上有个山洞，洞门是用中国铁做成的。阿卜杜·古杜斯拉住哈桑的手，首先让他离开象背，随后自己下地，继之放大象离去。老人走到洞前，轻轻叩门，门即开启，走出一个秃头黑奴，右手持剑，左手握盾，活像一个魔鬼。
秃头黑奴一见阿卜杜·古杜斯老人，即丢下宝剑和盾牌，走上前来亲吻老人的手，然后带领二人进了山洞。阿卜杜·古杜斯老人拉住哈桑的手，一起走进山洞，黑奴随之将洞门关上。
进去一看，哈桑发现山洞非常宽大，有一条拱顶长廊，一眼望不到尽头。
二人走了约摸一里路，来到一个宽敞的地方，那里有两座黄铜门。阿卜杜·古杜斯来人走到其中的一座门前，推开门，走了进去，随手将门关上。老人对哈桑说：“孩子，你坐在门外，千万不要开门，更不能进门！你在这里等着我，我一会儿就回来。”
老人走去，一个时辰后牵来一匹马。那是一匹神马，鞍鞯齐备，行走如飞，赛过百鸟，尘埃难追。
老人把马缰绳交到哈桑的手中，并且说道：“孩子，你牵着这匹马吧！”
随后，老人带哈桑进另一道门，但见一片旷野出现在眼前。哈桑牵着马，二人出了门，来到旷野上。老人叮嘱哈桑：“孩子，你带着这封信，骑上这匹神马，信马由缰，马就会把你送到一个地方去的。到了那里，你会看到同样的一个山洞。看见同样的山洞后，就在洞口旁离鞍下马，把马缰系在鞍鞯上，让马自由活动。当你看见那匹马走进山洞时，你千万不要跟着马一起进山洞，而要站在洞口等上五天五夜，不要感到忧愁、烦恼。第六天早晨，你会看见一位黑肤色老人朝你走来，那老人身着黑大袍，白色长髯齐腰。见到老人，你亲吻过他的双手，抓住他的衣角，举过自己的头顶，在他的面前痛哭落泪，直至他同情、可怜你为止。他问你有什么困难事相求，你就把这封信交给他。老人拿到信，不会对你说什么，而是自己走进山洞，让你原地站着。你在原地再站五天五夜，千万要沉住气，不要烦躁。第六天，就会有人出来见你。假若出来见你的是那位白髯老人，那就意味着你将如愿以偿；倘使老人的奴仆来见你，就说明那个奴仆将把你杀死……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
