夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佟丹宰相给杜姆康国王讲的故事还没有完，杜姆康国王和几位将军听得津津有味。
青年阿齐兹继续给塔基·穆鲁克王子讲自己的经历：
戴丽莱一声大喊，十个婢女应声赶来，随后将我摔倒在地，将我死死摁在地上。戴丽莱站起身，手拿一把刀，对我说道：“我要像宰山羊那样把你宰掉。这就是给你的最轻惩罚。你那样对待你的堂妹，只能得到这样的报应。”
我被婢女们摁在地上，脸挨着地，又见戴丽莱这个女妖手中握着明晃晃的尖刀，自信非死不可，忙连声求饶。
求饶没有任何结果，她们反倒对我更加狠毒。戴丽莱令婢女们把我捆绑起来，让我仰面朝天，她们坐在我的肚子上，揪住我的脑袋。随后，两个婢女站起身，抓住我的脚趾头；另两个婢女坐在我的腿上。接着，戴丽莱这个妖女命令两个婢女抽打我，打得我死去活来，最后昏迷过去，不省人事了。
当我苏醒过来时，心想：“就是把我杀掉，也比这样打要好受。”我想起堂妹的话，她说：“安拉会保佑你免遭她的伤害。”我大声呼喊，失声痛哭，直哭得声音嘶哑。
这时，戴丽莱抽出尖刀，对婢女们说：“你们闪开，让我……”
就在这时，安拉默助我说堂妹叮嘱我的那两句话：“忠实是美德，背叛是丑行。”
妖女戴丽莱一听，大声说道：“阿济泽，安拉慈悯你的青春！你生前爱护你的堂兄，死后仍在关心着他。”
片刻过后，她对我说：“凭安拉起誓，这两句话救了你的命！不过，我一定要给你留下点儿痕迹，以便激怒那个不让你来看我的女人。”
说罢，一声喊叫，婢女们应声侍立面前。她对婢女们说：“骑在他的肩上，用绳子将他的腿绑起来！”
婢女们照命令行事。她则拿来一口铜锅，架在火上，倒上麻油。此时此刻，我被吓得已是魂不附体。戴丽莱来到我的身旁，扒下我的裤子，用绳子扎住我的阴囊，把绳子头递给两个婢女，发令说：“使劲拉绳子！”
那两个婢女用力一拉，我只觉得一阵剧烈疼痛，失去了知觉。接着，妖女戴丽莱举起刀，割下了我的生殖器，霎时之间，我变成了女性。她用沸油烫过我的伤口，又敷上了些药粉。
当我醒来之时，伤口已经停止流血，戴丽莱灌了我一杯酒，然后对我说：“现在，你去找那个和你结了婚、不肯让你跟我过一夜的女人吧！安拉慈悯你的堂妹；正是她救了你一条命。假若你不说出她那两句话给我听，我会把你宰掉的。现在，你想谁就到谁那里去吧！我这里嘛，只留下我割下来的那件东西。如今，我对你没有任何要求，不需要你了。站起来，摸着你的脑袋，滚吧！好好记着你的堂妹的恩情吧！”
说完，她又踢了我一脚。
我站起来，却走不动路。我一步一步地挪动，好容易才回到妻子家门前。我见院门开着，不由自主地倒在了门前，昏迷过去了。恰巧我的妻子出来，把我抱进屋里，这才发现我变成了女性。我睡着了，睡得很沉。
当我从沉睡中醒来之时，发现自己躺在那座花园门口外。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
